화요일, Scotiabank는 멕시코에서 운영되는 하드 할인 식료품 소매업체인 BBB Foods Inc(NYSE:TBBB)에 대한 강력한 지지와 함께 커버리지를 시작했습니다. 이 은행의 애널리스트는 이 회사의 클래스 A 보통주에 '섹터 아웃퍼폼' 등급을 부여하고 목표 주가를 $33.00로 설정했습니다.
이 목표치는 현재 밸류에이션에서 약 57%의 잠재적 수익률을 제시하며, 단기 EV/EBITDA 10.3배에 비해 2025E EV/EBITDA 목표 밸류에이션 15.5배에 근거한 것입니다.
티엔다스 3B 매장 포맷으로 유명한 BBB푸드는 2023년 말 기준 약 2,300개의 매장을 보유하며 상당한 성장세를 보이고 있습니다. Scotiabank의 커버리지 노트는 향후 3년간 약 17%의 연평균 성장률(CAGR)이 예상되는 이 회사의 인상적인 확장 속도에 주목했습니다. 애널리스트의 기대는 이 소매업체의 두 자릿수 동일 매장 매출(SSS) 성장률로 뒷받침됩니다.
애널리스트의 긍정적인 전망은 BBB Foods의 재무 성과로 확장되어 EBITDA와 주당 순이익(EPS)이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. "Bueno, Bonito y Barato"(좋은, 좋은, 저렴한)라는 회사명으로 요약되는 회사의 비즈니스 모델과 시장 포지셔닝도 호의적인 평가에 기여한 요인으로 꼽혔습니다.
스코티아뱅크의 커버리지 노트는 BBB푸드의 전략적 운영과 성장 궤도를 유지할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영합니다. 은행의 평가는 가까운 미래에 상당한 주주 가치를 제공할 것으로 예상되는 강력한 확장 계획에 주목하고 있습니다.
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