금요일에 UBS는 Pinduoduo Inc. (NASDAQ:PDD) 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 217에서 $ 248로 올렸고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 낙관론은 저소득층 소비자를 대상으로하는 Pinduoduo의 해외 플랫폼 인 Temu의 잠재적 인 시장 기회에서 비롯됩니다.
UBS는 시장이 테무의 지정학적 위험에 대해 지나치게 비관적인 시각을 가지고 있으며, 이 플랫폼이 공략할 수 있는 상당한 규모의 시장을 충분히 인식하지 못하고 있다고 지적합니다.
UBS에 따르면, 제3자(3P) 마켓플레이스 모델과는 다른 Temu의 관리형 이커머스 모델은 더 높은 마진을 창출할 수 있을 것으로 보입니다.
UBS의 애널리스트는 2028년까지 Temu의 총 상품 가치(GMV) 영업이익률이 현재 컨센서스 추정치인 4%의 두 배인 8%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상되는 영업이익률 개선은 핀둬둬의 핵심 시장 마진인 3%를 능가할 것으로 예상됩니다.
이러한 낙관적인 전망은 현재 핀둬둬에 대한 월가의 전망치 중 가장 높은 UBS의 목표주가에 반영되어 있습니다. 이 회사는 주식의 실적에 대한 지속적인 긍정적 전망을 나타내는 매수 등급을 다시 한 번 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:PDD)는 UBS의 업그레이드 된 목표 가격으로 주목을 받고 있으며, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 낙관론에 부합하는 귀중한 통찰력을 제공합니다. 핀둬둬의 시가총액은 1,912억 달러로 지난 12개월 동안 89.68% 증가하며 인상적인 매출 성장세를 보였습니다. 이러한 성장은 2023년 1분기에 123.21%의 분기별 매출 급증으로 더욱 두드러졌습니다. 또한 회사의 매출 총 이익률은 62.96%로 높은 수준을 유지하고 있어 효율적인 운영과 높은 수익성 잠재력을 보여줍니다.
투자 전문가 팁에 따르면 핀둬둬는 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많을 뿐만 아니라 분석가들은 올해 매출이 더 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 요소는 회사의 인상적인 매출 총 이익률과 결합되어 견고한 재무 기반을 시사합니다. 또한, 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 브로드라인 소매업에서 가치를 찾는 투자자에게 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.
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