화요일, CFRA는 인피니언 테크놀로지스 (IFX:GR) (장외: IFNNY)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 이전보다 약간 상향 조정한 41.00 유로로 제시했습니다. 이 회사의 결정은 자동차 및 산업 부문의 현재 과제를 극복 할 수있는 회사의 잠재력에 대한 전망을 반영합니다.
목표 주가를 38.00유로에서 41.00유로로 조정한 것은 2025 회계연도 주당 순이익(EPS) 추정치의 16배에 해당하며, 이는 업계 동종업체와 비슷하고 인피니언의 5년 평균인 약 17배에 약간 못 미치는 수준입니다. CFRA는 또한 2024 회계연도 추정치를 0.28유로에서 1.96유로로, 2025 회계연도 추정치를 0.30유로에서 2.55유로로 하향 조정하여 EPS 전망치를 조정했습니다.
인피니언의 3월 분기 매출은 전년 동기 대비 12% 감소한 36억 3천만 유로, EPS는 39% 감소한 0.42유로를 기록했지만 컨센서스를 소폭 상회했습니다. 이와 동시에 2024 회계연도 매출 가이던스도 약 5% 하향 조정했습니다. 이러한 부진에도 불구하고 CFRA는 1분기 매출의 57%를 차지한 자동차 부문의 역풍은 일시적인 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 서구 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)의 전기차 전망치 지연에 힘입어 향후 몇 년간 전기차(EV)의 지속 가능한 성장을 예상하고 있습니다.
애널리스트는 인피니언의 실적이 안정화되고 있음을 시사하는 여러 지표가 있다고 지적했습니다. 재고 일수는 178일로 감소했으며, 수주 잔고는 두 지표 모두에서 좋지 않은 결과를 보인 몇 분기에 이어 240억 유로로 보합세를 유지했습니다. 또한 분석가는 인피니언의 3월 분기 매출의 20%를 차지하는 전력 및 센서 시스템(PSS) 부문에 구조적으로 도움이 될 수 있는 상당한 설계 수주를 포함하여 인공지능을 위한 수직 전력 애플리케이션의 성장 모멘텀이 증가하고 있다고 강조했습니다.
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