[서울=뉴스핌] 김유림 기자 = 2분기 실적이 시장 컨센서스를 상회한 종근당이 올해 매출 1조원 달성이 가능하다는 전망이 나왔다.
29일 이명선 신영증권 연구원은 보고서를 통해 “2분기 종근당의 실적 개선은 기존제품의 성장과 신제품 호조 등에 기인한다”고 분석했다. 즉 골관절치료제 프롤리아주가 전년동기대비 478% 매출(88억원)이 늘었다. 지난 3월에 신규 도입·출시한 CJ헬스케어의 위식도역류성 치료제 케이캡은 상반기에만 97억원 달성해 매출증가에 크게 기여했다.
| [표=신영증권 리서치센터] |
아울러 이 연구원은 종근당의 국내 매출성장만큼 글로벌 임상, 수출, 인도네시아 JV를 통한 글로벌 진출에 주목했다.
보유 파이프라인의 글로벌 임상(자가면역치료제 CKD-506, 헌팅턴치료제 CKD-504 등), 네스프바이오시밀러의 일본 출시, 2015년 설립한 인도네시아 JV CKD-OTTO의 사업진척 등에 주목해야 한다는 지적이다. 특히 CKD-OTTO는 항암제 제조시설을 구축하여 6월말 준공식을 했고, 올해 시생산을 통해 내년 하반기부터는 본격적인 생산에 들어갈 예정이라고 덧붙였다.
그러면서 매수의견, 목표주가 13만원을 유지했다. 이 연구원은 “상위제약사 중에서 연구개발(R&D) 가치를 거의 반영하지 않고, 안정적인 실적 성장을 하는 유일한 기업이다”며 “하반기에도 안정적인 외형성장으로 2019년 매출은 전년대비 6.7% 증가해 1조202억원 전망한다”고 덧붙였다.
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