Investing.com — 2025년 5월 13일 화요일, 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET)는 제53회 연례 JP모건 글로벌 기술, 미디어 및 통신 컨퍼런스에서 전략적 비전을 발표했습니다. Jayesh Srivulaal CEO와 Shantal Prithubt CFO가 주도한 이번 논의에서는 관세 불확실성과 같은 문제에 대처하면서 AI 네트워킹에 대한 아리스타의 의지를 강조했습니다. 회사는 AI 및 엔터프라이즈 시장에 집중하면서 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
주요 내용
- 아리스타는 "AI를 위한 네트워킹"과 "네트워킹을 위한 AI"에 중점을 두고 AI에 전적으로 전념하고 있습니다.
- 회사는 500억~600억 달러 규모의 총 시장 규모(TAM)로 비AI 시장에서 상당한 기회를 보고 있습니다.
- 2분기 재무 가이던스는 예상치를 상회하지만, 연간 가이던스는 관세 불확실성으로 인해 변경되지 않았습니다.
- 아리스타의 소프트웨어 스택인 EOS는 클라우드 및 AI 시장에서 핵심적인 차별화 요소입니다.
- 경영진은 진화하고 있으며, 새로운 리더십은 아리스타의 고유한 문화를 유지하는 데 중점을 두고 있습니다.
재무 결과
- 1분기 실적은 견조했으며, 2분기 가이던스는 시장 예상치를 상회했습니다.
- 연간 가이던스는 7월 9일 관세 발표에 따라 변경되지 않았습니다.
- 올해 예상 총 마진은 60~62%이며, 2분기 가이드는 63%입니다.
- 2분기 영업 마진은 46%로 상향 조정되었습니다.
운영 업데이트
- 아리스타는 AI 노력을 발전시켜 실험 단계에서 생산 단계로 이동하고 있습니다.
- Ultra Ethernet Consortium(UEC) 사양은 AI 네트워크 확장에 매우 중요합니다.
- 회사는 고속, 저지연 이더넷 제품과 네트워크 보안을 위한 AI/ML을 강조합니다.
- 아리스타는 전력 효율성과 안정성을 위해 플러그형 광학 장치를 지원합니다.
향후 전망
- 엔터프라이즈 및 캠퍼스 시장에서 상당한 기회가 보입니다.
- 아리스타는 무선 및 유선 네트워크를 위한 통합 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
- 제품 포트폴리오는 AI, 클라우드 및 엔터프라이즈 부문에서 다양한 사용 사례를 위해 설계되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 관세 문제는 멕시코, 말레이시아 및 베트남에 대한 노출로 인해 연간 가이던스에 영향을 미치고 있습니다.
- 경영진 교체는 차세대 리더십을 영입하기 위한 것입니다.
- 아리스타는 고객 솔루션을 위해 리셀러 및 기술 파트너와의 파트너십에 중점을 둡니다.
- 회사는 시장에서 새로운 경쟁 업체의 진입 장벽이 높다고 보고 있습니다.
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