Investing.com — 2025년 5월 9일 금요일, 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET)는 제20회 연례 Needham Technology, Media & Consumer 컨퍼런스에 참가했습니다. Chantel Bryda CFO가 주도한 이 토론에서는 회사의 2024년 1분기 강력한 실적, AI 시장에 대한 전략적 접근 방식, 관세로 인한 잠재적 문제에 초점을 맞췄습니다. 아리스타는 상당한 매출 성장과 유망한 AI 이니셔티브를 보고했지만, 마진에 영향을 미칠 수 있는 관세로 인한 잠재적 위험도 인정했습니다.
주요 내용
- 아리스타는 2024년 1분기 매출이 27.6% 증가했으며, 매출 총이익률은 64%였습니다.
- 회사는 프론트엔드 및 백엔드 솔루션에 각각 절반씩 할당하여 AI 관련 매출 15억 달러를 목표로 하고 있습니다.
- 잠재적 관세는 완화되지 않을 경우 매출 총이익률에 1~1.5%포인트 영향을 미칠 수 있습니다.
- 아리스타는 캠퍼스 네트워킹으로 확장하여 7억 5천만 달러의 매출을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 AI 인프라 지출을 잠재적으로 장기적인 성장 전망을 가진 지속적인 것으로 보고 있습니다.
재무 결과
아리스타 네트웍스는 2024년 1분기에 매출이 전년 동기 대비 27.6% 증가하는 강력한 성장을 경험했습니다. 회사의 매출 총이익률은 64%에 달하여 특히 엔터프라이즈 및 클라우드 전문 공급업체의 유리한 고객 구성 덕분에 60~62%의 가이던스를 넘어섰습니다. 앞으로 아리스타는 2분기 매출을 21억 달러로 예상하고 있으며, 연간 매출 성장 목표 17%를 유지하고 있습니다.
운영 업데이트
아리스타는 잠재적인 관세 영향에 적극적으로 대처하고 있으며, 이는 매출 총이익률에 1~1.5%포인트 영향을 미칠 수 있습니다. 회사는 운영 유연성, 상업적 협상, 최후의 수단으로 가격 인상과 같은 다양한 완화 전략을 모색하고 있습니다. 아리스타는 또한 USMCA 제품 인증을 위해 노력하고 있으며 멕시코 및 동남아시아에 제조 시설을 설립하는 것을 고려하고 있습니다.
AI 이니셔티브
회사는 각각 100,000개의 GPU를 목표로 하는 4개의 주요 파일럿 프로젝트와 함께 AI에 막대한 투자를 하고 있습니다. 아리스타는 이러한 프로젝트가 2024년 말 또는 2025년 초까지 생산에 도달할 것으로 예상합니다. 회사는 프론트엔드 및 백엔드 AI 솔루션 모두에 주력하고 있으며, 총 매출 15억 달러를 목표로 하고 있습니다. 아리스타는 AI 인프라 지출을 장기적인 기회로 보고 있으며, 잠재적으로 주기적인 추세를 넘어설 수 있습니다.
캠퍼스 네트워킹
아리스타는 전체 시장 규모(TAM) 700억 달러 중 160억 달러를 차지하는 캠퍼스 네트워킹으로 다각화하고 있습니다. 회사는 이 부문에서 7억 5천만 달러의 매출을 창출하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 장기적인 성장을 위한 토대로 보고 있습니다.
향후 전망
아리스타는 올해 내내 지속적인 모멘텀을 예상하며 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사는 관세 상황에 대한 더 많은 명확성이 확보되면 연간 가이던스를 업데이트할 계획입니다. 아리스타는 향후 8년 동안 확장되는 로드맵과 함께 AI 시장에서 상당한 잠재력을 보고 있으며 캠퍼스 네트워킹에서 입지를 확장하는 것을 목표로 합니다.
Q&A 주요 내용
Q&A 세션에서 아리스타는 Oracle Financial Software와 같은 주요 고객과의 강력한 관계를 강조하며, 집중적인 네트워킹 접근 방식과 포괄적인 제품 제공이 성공의 원동력이라고 밝혔습니다. 회사는 화이트 박스 솔루션과 공존하며 각 솔루션은 서로 다른 시장 요구를 충족합니다. 아리스타는 또한 AI 배포에서 잠재적인 공급망 문제를 인정했지만 예상보다 빨리 100억 달러의 매출을 달성할 수 있다고 자신했습니다.
결론적으로 아리스타 네트웍스는 AI 및 네트워킹 시장에서 기회와 과제를 모두 헤쳐나가고 있습니다. 자세한 내용은 전체 컨퍼런스 콜 기록을 참조하시기 바랍니다.
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