캐터필러가 2024년 4분기 실적을 발표했습니다. 주당순이익(EPS)은 예상을 상회했지만 매출은 예상에 미치지 못했습니다. 실적 발표 후 주가는 장 전 거래에서 소폭 하락했습니다. 캐터필러의 2024년 연간 매출은 2023년 대비 3% 감소했지만, 조정 주당순이익은 사상 최고치를 기록했습니다. 회사는 향후 성장을 위해 혁신과 제조 능력 확대에 주력하고 있습니다.
주요 내용
- 캐터필러의 2024년 4분기 EPS는 $5.14로, 예상치 $5.06를 상회
- 4분기 매출은 $16.22 billion으로, 예상치 $16.64 billion에 미치지 못함
- 실적 발표 후 주가는 0.02% 소폭 하락
- 회사는 생성형 AI 솔루션을 출시하고 전기 휠 로더를 선보임
- 2024년 연간 매출은 $64.8 billion으로 2023년 대비 3% 감소
회사 실적
캐터필러의 2024년 전반적인 실적은 도전적인 시장 환경을 반영해 연간 매출이 전년 대비 3% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 조정 주당순이익 $21.90을 기록해 전년 대비 3% 증가한 사상 최고치를 달성했습니다. 신제품 출시와 제조 능력 확대 등 혁신을 위한 회사의 노력은 향후 성장을 강화하기 위한 것입니다.
재무 하이라이트
- 매출: 2024년 4분기 $16.22 billion, 예상치 $16.64 billion 하회
- 주당순이익: $5.14, 예상치 $5.06 상회
- 연간 매출: $64.8 billion, 2023년 대비 3% 감소
- 4분기 조정 영업이익률 18.3%
실적 vs 전망
캐터필러는 2024년 4분기 EPS $5.14를 기록해 예상치 $5.06를 약 1.6% 상회했습니다. 그러나 매출은 $16.22 billion으로 예상치 $16.64 billion에 약 2.5% 미치지 못했습니다. 이러한 혼조세는 회사가 역사적으로 보여온 실적과 매출 전망 모두를 충족하거나 상회하는 추세와는 대조됩니다.
시장 반응
실적 발표 후 캐터필러 주가는 0.02% 소폭 하락해 $374.98를 기록했습니다. 이는 EPS가 예상을 상회했음에도 불구하고 매출이 예상에 미치지 못한 데 따른 신중한 투자자 심리를 반영하는 것으로 보입니다. 주가는 여전히 52주 최고가 $418.5, 최저가 $306 범위 내에 있습니다.
전망 및 가이던스
캐터필러는 2025년 매출이 2024년보다 소폭 낮을 것으로 예상하며, 마진은 목표 범위의 상위권을 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 회사는 모든 부문에서 서비스 매출이 지속적으로 성장할 것으로 예상하며 자본 지출은 약 $2.5 billion으로 계획하고 있습니다. 캐터필러의 혁신과 생산능력 확대에 대한 전략적 집중은 장기적인 성장 목표를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
경영진 코멘트
Jim Umpleby CEO는 왕복 엔진과 가스 터빈에 대한 강한 수요를 강조했습니다. 그는 절대 영업이익 달러 증가의 중요성을 강조하며 이는 회사의 장기 주주 수익률 전략과 일치한다고 언급했습니다. Umpleby는 또한 캐터필러가 100년 역사 동안 다양한 경제 및 정치 환경을 헤쳐 나온 회복력을 언급했습니다.
리스크 및 도전 과제
- 아시아 태평양과 유럽의 경제 상황이 여전히 약세를 보이며 매출 성장에 위험 요인이 될 수 있음
- 잠재적인 관세가 가격 책정과 수익성에 영향을 미칠 수 있음
- 시장 포화 속에서 경쟁력 있는 위치를 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있음
- 공급망 차질이 생산 및 납품 일정에 영향을 미칠 수 있음
- 건설 및 광산 장비 수요 변동이 매출에 영향을 미칠 수 있음
Q&A
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 잠재적인 관세의 영향과 회사의 가격 책정 전략에 대해 질문했습니다. 캐터필러 경영진은 판매 프로그램이 일시적으로 가격 책정에 영향을 미치고 있지만 장기적인 영향은 미미할 것이라고 설명했습니다. 또한 데이터 센터와 발전 시장의 강한 수요가 향후 성장의 긍정적인 동력으로 논의되었습니다.
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