는 2025 회계연도 1분기에 서브스크립션 매출과 수주잔고가 크게 성장하며 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 또한 장기적인 성장과 수익 확대를 지원하기 위해 주요 투자와 조직 변화를 단행했습니다.
전략적 거래와 글로벌 확장은 혁신과 고객 가치에 대한 회사의 집중과 함께 주요 성공 동력이었습니다. 대형 및 순 신규 거래에 대한 면밀한 조사가 강화되었음에도 불구하고 Workday는 성장을 위한 투자에 전념하는 동시에 마진 확대를 관리하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Workday의 서브스크립션 매출은 19% 증가한 18억 1,500만 달러, 총 매출은 18% 증가한 19억 9,000만 달러로 집계되었습니다.
- 12개월 구독 매출 수주잔고는 18% 증가한 66억 달러에 달했습니다.
- 2025 회계연도 전체 구독 매출 가이던스는 77억 달러에서 77억 2,500만 달러로 17% 성장을 예상하고 있습니다.
- 국방정보국 등 전략적 성과와 의료, 공공 부문, 금융, 전문 서비스 업종에서의 확장이 두드러졌습니다.
- Workday는 영국 사업부에 5억 5,000만 파운드 이상을 투자하고 현지 AWS 클라우드에 액세스할 수 있도록 지원할 계획입니다.
- 또한 호주에서 네이티브 급여 솔루션을 출시하고 파트너 솔루션의 수익화를 위한 AI 마켓플레이스를 발표했습니다.
회사 전망
- Workday는 약 17%의 성장률을 반영하여 2025 회계연도 전체 구독 매출 가이던스를 업데이트했습니다.
- 영국 운영 및 클라우드 인프라에 상당한 투자를 계획하고 있습니다.
- Workday는 운영 효율성과 주요 투자에 집중하여 성장과 마진 확대의 균형을 맞추고 있습니다.
약세 하이라이트
- Workday는 거래 조사 강화와 인력 감축의 영향으로 매출 전망치를 3,500만 달러 하향 조정했습니다.
- Workday 경영진은 영업 주기가 길어지고 고객 인력 증가 속도가 둔화되는 것을 예상치에 영향을 미치는 요인으로 꼽았습니다.
강세 하이라이트
- Workday는 전략적 계약을 체결하고 프랑스, 네덜란드, 일본을 비롯한 주요 업종 및 지역에서 성장세를 보였습니다.
- 파트너 에코시스템이 성장하고 있으며, 내년에는 파트너를 통한 파이프라인 및 클로즈드 비즈니스가 증가할 것으로 예상됩니다.
미스
- Workday는 하이테크 시장의 감원과 같은 거시적 트렌드의 영향은 인정했지만, AI의 영향은 크지 않았다고 밝혔습니다.
- 전 세계적으로 계약 갱신 시점에 인력 확충이 감소한 것으로 나타났습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 대형 및 순 신규 거래, 특히 전체 플랫폼 거래에 대한 면밀한 조사에 대해 논의했습니다.
- 이들은 대기업의 순 신규 거래에 대한 신중한 접근에도 불구하고 성장 분야와 모멘텀 구축에 대해 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
Workday의 2025 회계연도 1분기는 역동적인 시장에서 성장하고 혁신할 수 있는 회사의 역량을 보여줍니다. 미 국방정보국과의 계약과 같은 전략적 거래와 AI 및 클라우드 인프라에 대한 주요 투자는 Workday의 지속적인 성공을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 파트너 에코시스템과 글로벌 영향력을 확대하는 동시에 시장의 도전에 정면으로 맞서려는 Workday의 노력은 장기적인 성장과 고객 참여에 대한 전략적 접근 방식을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Workday(WDAY)는 최근 재무 성과에서 회복력과 전략적 성장을 보여주었습니다. 시가총액이 692억 1,000만 달러에 달하는 이 회사는 소프트웨어 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 주가수익비율은 49.61로, 주가 대비 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 이는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 P/E 비율 49.38을 통해 더욱 확고해집니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 16.78%의 매출 증가율을 기록한 Workday의 매출 성장세는 여전히 견고하며, 이는 비즈니스 운영의 강력한 확장성을 나타냅니다. 같은 기간 매출 총이익률 75.6%는 시장 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Workday는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성과 성장 기회에 투자할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 가치를 추구하는 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 12가지의 추가 InvestingPro 팁을 통해 Workday의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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