달라스 - 중소기업을 위한 주요 SaaS 제공업체인 Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY)가 고객 관계 관리 및 마케팅 자동화 전문 기업인 Infusion Software, Inc.(일명 Keap)를 인수하기로 한 최종 계약을 발표했습니다. 이번 전략적 움직임은 Thryv의 중소기업 SaaS 시장 내 입지를 강화할 것으로 보입니다.
8천만 달러 규모의 이번 거래는 2024년 4분기에 마무리될 예정이며, Thryv의 기존 신용 한도에서의 차입과 주식 발행을 통해 자금을 조달할 계획입니다. Keap는 2024년 6월 30일까지 12개월간 약 8천5백만 달러의 매출을 기록했으며, 구독 기반 모델로 운영되고 있고 북미, 유럽, 호주에서 상당한 영향력을 가지고 있습니다.
Thryv의 CEO인 Joe Walsh는 Keap 인수가 회사에 변혁의 순간을 의미하며, SaaS 사업, 반복 수익, 수익성 프로필을 향상시킬 것이라고 밝혔습니다. 그는 Keap의 영업 및 마케팅 자동화 솔루션이 Thryv의 기존 제품들과 원활하게 통합될 것이라고 강조했습니다. Keap의 CEO인 Clate Mask도 이에 동의하며 양사의 비전 일치와 고객에게 제공될 향상된 가치를 강조했습니다.
이번 인수로 10만 개 이상의 SaaS 구독을 보유한 시장 선도 기업이 탄생할 것으로 예상되며, 시장 접근 방식의 다양화, 지리적 범위 확대, Keap의 AI 기반 마케팅 도구를 통한 Thryv의 소프트웨어 솔루션 강화가 기대됩니다. 또한 통합 과정에서 상당한 시너지 효과와 매출 성장 가속화가 예상됩니다.
RBC Capital Markets, LLC와 Akin Gump가 Thryv에 재무 및 법률 자문을 제공했으며, AXOM Partners LLC와 Snell & Wilmer LLP가 Keap에 자문을 제공했습니다.
Thryv는 중소기업의 운영 및 고객 관리를 지원하는 종합 비즈니스 소프트웨어 플랫폼으로 유명하며, 전 세계적으로 약 30만 개의 기업이 이 플랫폼을 사용하고 있습니다. 이번 인수는 Thryv의 시장 입지 확대와 서비스 혁신 전략의 일환입니다.
본 기사는 Thryv Holdings, Inc.의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Thryv Holdings는 Infusion Software, Inc.(Keap) 인수 자금 조달을 위해 7천5백만 달러 규모의 보통주 공모를 발표했습니다. RBC Capital Markets가 이번 공모의 단독 주관사로, 시장 상황에 따라 진행될 예정입니다. 또한, Craig-Hallum은 Thryv의 Software as a Service (SaaS) 부문의 유망한 성장 스토리를 근거로 매수 등급을 부여했습니다.
회사의 SaaS 제품은 20% 이상의 일관된 성장률과 확대되는 마진으로 상당한 성장을 보여왔습니다. 2024년 2분기에 Thryv는 SaaS 매출이 전년 대비 25% 증가한 7천7백8십만 달러, 조정 SaaS EBITDA가 전년 대비 60% 증가한 1천만 달러를 기록했습니다.
이러한 발전으로 Thryv는 시장 입지 강화를 위한 인수합병을 모색하고 있습니다. 회사는 또한 Thryv AI 기능을 강화하고 향후 제품 출시에 프리미엄 옵션을 고려하고 있습니다. 분석가들에 따르면, Thryv의 SaaS 사업은 주요 수익원이 될 것으로 예상되며, 2024년에는 SaaS 매출이 연결 매출의 40% 이상, 2025년에는 50% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다.
InvestingPro 인사이트
Thryv Holdings (NASDAQ: THRY)가 Keap 인수를 진행함에 따라, 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 주요 재무 지표와 인사이트를 살펴보는 것이 도움이 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Thryv의 시가총액은 666.89백만 달러로, 중소기업 SaaS 시장에서의 위치를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 877.69백만 달러였으며, 총이익은 565.58백만 달러, 총이익률은 64.44%로 건전한 수준을 보였습니다. 이러한 수치는 8천만 달러 규모의 Keap 인수와 그들이 보고한 8천5백만 달러의 매출에 대한 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 팁에 따르면, Thryv의 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어 Keap의 인수와 통합을 지원할 수 있는 강력한 재무 상태를 시사합니다. 이러한 유동성 강점은 주식 발행과 기존 신용 한도를 통해 구매 자금을 조달하려는 회사의 전략과 일치합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다는 점입니다. 이는 Keap 인수가 특히 중요한 이유가 될 수 있으며, 유기적 매출 문제를 상쇄하고 기사에서 언급된 "가속화된 매출 성장"에 기여할 수 있습니다.
Thryv가 지난 12개월 동안 -11.36의 P/E 비율로 수익성이 없었다는 점에 주목할 필요가 있지만, 분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망과 Keap 인수로 인한 예상 시너지 효과는 Thryv의 재무 성과에 긍정적인 전환을 시사할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 Thryv Holdings에 대해 7개의 추가 InvestingPro 팁이 있어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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