에디슨 인터내셔널(EIX)은 2024년 1분기 핵심 주당 순이익(EPS)이 1.13달러로, 앞서 발표한 올해 가이던스와 일치하는 실적을 발표했습니다. 재무 전화 회의에서 페드로 피사로(Pedro Pizarro) 사장 겸 CEO와 마리아 리가티(Maria Rigatti) CFO는 장기 EPS 성장률 목표 달성에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 남부 캘리포니아 에디슨(SCE)의 지속적인 산불 완화 노력과 전기 자동차 도입으로 인한 예상 부하 증가에 대해서도 논의했습니다. 에디슨 인터내셔널의 자금 조달 계획은 거의 완료되었으며, 자본 수요는 제한적이며, 회사는 대차대조표를 강화하고 높은 신용 등급을 유지하는 데 주력하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 에디슨 인터내셔널은 2024년 1분기 핵심 주당순이익이 1.13달러로 회사 가이던스에 부합한다고 발표했습니다.
- 이 회사는 2024년 핵심 EPS 가이던스인 4.70~5.05달러를 재확인했습니다.
- 기존 산불로 인한 SCE의 예상 손실은 4억 9천만 달러 증가했습니다.
- SCE는 3분기에 울시 비용 회수 신청서를 제출할 예정입니다.
- SCE의 신용 등급과 전망은 S&P에서 긍정적으로 평가했습니다.
- 이 회사는 2024년 말과 2025년에 각각 차세대 ERP와 AMI 애플리케이션을 출시할 계획입니다.
- 2045년까지 캘리포니아의 탄소 배출 제로 목표를 달성하기 위해 송전 투자를 늘릴 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 에디슨 인터내셔널은 2021년부터 2025년까지, 2025년부터 2028년까지 장기 EPS 성장 목표인 5%에서 7%를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
- SCE는 향후 자본 프로젝트에 대한 완전한 비용 회수 및 자본 요건 최소화를 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 또한 캘리포니아의 탄소 배출 제로 목표 달성에 필요한 송전 자본 지출 증가에 대비하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2017년과 2018년 산불로 인한 SCE의 예상 손실이 증가했습니다.
- SCE는 클레임 해결 비용을 충당하기 위해 추가 부채를 발행할 예정이며, 이로 인해 2024년에 이자 비용이 증가할 것으로 예상합니다.
긍정적 하이라이트
- SCE의 자금 조달 계획은 거의 완료되었으며, 자기 자본의 필요성은 제한적입니다.
- 탄탄한 재무상태를 유지하고 있으며 S&P로부터 안정적 전망을 받았습니다.
- SCE의 자본 및 이자율 기반 예측은 예상 성장률 범위인 6%에서 8%에 부합합니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 구체적인 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- SCE는 산불 위험 완화와 관련하여 국가 차원에서 논의에 참여하고 있으며 업계와 학습을 공유하고 있습니다.
- 회사는 기후로 인한 산불 위험 증가를 최소화하기 위해 그리드 강화 및 기타 조치에 집중하고 있습니다.
결론적으로 에디슨 인터내셔널은 이번 실적 발표에서 캘리포니아의 에너지 미래를 지원하기 위해 중요한 인프라와 기술에 투자하는 동시에 재정 규율을 유지하겠다는 회사의 의지를 강조했습니다. 이 회사는 산불 관련 비용과 환경 목표를 달성하기 위한 송전 투자 확대의 필요성에도 불구하고 재무 목표와 전략적 이니셔티브에 대한 확고한 입장을 견지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
에디슨 인터내셔널(EIX)은 재무 관리 및 자본 투자에 대한 전략적 접근 방식을 통해 에너지 부문의 복잡성을 지속적으로 헤쳐나가고 있습니다. 강력한 대차 대조표를 유지하려는 회사의 노력은 최근 재무 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 에디슨 인터내셔널의 시가총액은 273억 4,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 주가수익비율은 13.99로, 단기 수익 성장에 비해 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 같은 기간 0.24의 PEG 비율로 뒷받침되는데, 이는 에디슨 인터내셔널의 수익 성장이 현재 주가에 충분히 반영되지 않았을 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 18년 연속 배당금을 인상하고 21년 연속 배당금을 유지한 에디슨 인터내셔널의 탄탄한 배당 실적을 강조합니다. 주주에게 가치를 환원하는 이러한 일관성은 회사의 재무 건전성과 자본 배분에 대한 체계적인 접근 방식을 입증하는 증거입니다. 그러나 애널리스트들은 향후 수익 전망을 하향 조정하면서 투자자들이 염두에 두어야 할 잠재적인 역풍 또는 보수적인 추정치를 제시하고 있습니다.
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요약하면, 에디슨 인터내셔널의 최근 실적 발표와 인베스팅프로 인사이트는 업계의 도전에 직면하면서 전략적으로 자원을 관리하고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 배당 성장과 가치 지향적 투자자에게 어필할 수 있는 밸류에이션에 초점을 맞춘 에디슨 인터내셔널은 여전히 에너지 부문에서 주목할 만한 기업입니다.
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