두산로보틱스 흥행 이을 주자는? 서울보증·에코프로머티리얼즈 출격

9월 중순 들어 기업공개(IPO)에 따른 공모주 청약이 연달아 진행된 가운데 이달에만 40조원 넘는 자금이 몰리는 등 공모주 투자 심리가 살아나고 있다. 9월 두산로보틱스에 이어 향후 SGI서울보증보험, 에코프로머티리얼즈, 에이피알 등 굵직한 대어들이 IPO 출격을 준비 중이다.

30일 금융투자업계에 따르면 두산로보틱스는 공모청약을 통해 33조1093억원을 모았다. 이는 올해 최대 증거금 규모다. 접수된 청약 건수(중복 제거 전 기준)는 149만6346건, 경쟁률은 524.05대 1을 기록했다. 앞서 기관투자자 수요예측에서는 총 1920곳의 기관이 참여해 경쟁률 272대 1을 기록했다. 공모가는 희망범위(2만1000~2만6000원) 최상단인 2만6000원으로 정해졌다. 두산로보틱스는 10월 5일 코스피 시장에 입성한다.

두산로보틱스의 성공적인 IPO 이후 시장의 기대감이 살아나면서 후발주자에 대한 관심도 높아지고 있다.

먼저 코스피 상장을 준비 중인 국내 최대 종합보증사인 서울보증보험에 투자자들의 관심이 집중된다. 서울보증보험은 11월3일 코스피 상장을 목표로 수요예측(10월13~19일) 공모청약(10월 25~26일)에 나선다. SGI서울보증보험의 공모가 희망범위는 3만9500~5만1800원이며 공모가 기준 시가총액은 2조7579억~3조6167억원에 이를 것으로 전망된다. 공동대표주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이 맡고 있다.

서울보증보험은 1969년 설립된 국내 최대 종합보증사로서 각종 이행보증은 물론, 신원보증, 휴대전화 할부보증, 중금리 대출보증, 전세자금 대출보증 등 다양한 상품을 제공하고 있다. ICISA(국제신용보험·보증보험협회) 회원사 원수보험료 기준 글로벌 4위 규모의 보증회사다.

에코프로 그룹 계열사인 에코프로머티리얼즈도 코스피 상장을 위한 본격 공모 절차에 돌입한다.

에코프로머티리얼즈는 이번 상장을통해 1447만6000주를 전량 신주로만 공모한다. 공모 예정가는 3만6200~4만6000원으로 총 예상 공모 금액은 5240억원~6659억원이다. 수요예측은 10월30일~11월3일, 일반청약은 11월8일~9일 진행할 예정이다. 11월 중순 중 코스피 입성을목표로 하고 있다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권이며, 공동주관사는 NH투자증권이다.

2017년 출범한 에코프로머티리얼즈는 2004년 전구체 기술 연구개발과 함께 이차전지 핵심 소재 산업을 개척해 온 기업이다. 회사는 2006년 국내 최초 하이니켈 NC(A) 전구체, 2014년 세계 최초 NCM811 전구체와 2016년 NCM9½½ 전구체 개발에 성공했으며, 현재는 전기차(EV) 및 Non-IT 기기에 탑재되는 최고 수준의 하이니켈 전구체를 주력으로 생산하고 있다.

에코프로머티리얼즈는 이번 상장으로 조달하는 자금을 연구개발 및 설비 투자 등에 사용해 미래 성장을 도모할 계획이다. 또한, 환경규제 기준이 높은 북미와 유럽 시장 진출을 위해 고도화된 리사이클 및 친환경 생산 기술을 기반으로 이차전지 소재 시장을 선점할 방침이다.

뷰티기업 에이피알은 자진 상장철회 3년만에 코스피 상장을 목표로 일정을 준비하고 있다. 지난 22일 코스피 시장 상장을 위한 예비심사청구서를 한국거래소에 제출하며 상장 절차를 본격 개시했다.

에이피알은 자진 상장철회 후 신규 뷰티디바이스 사업 순항으로 눈에 띄는 성장을 이뤄냈다. 현재 뷰티 디바이스 브랜드 메디큐브 에이지알을 중심으로 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등 자체 뷰티 브랜드를 보유하고 있다. 패션브랜드 널디와 즉석 포토부스 포토그레이 등의 사업도 전개하고 있다.

에이피알은 지난 3월 7000억원 규모의 프리IPO 투자를 유치한 데 이어 6월에는 CJ온스타일로부터 기업가치 1조원 규모의 투자유치에 성공했다. 올해 상반기 매출액과 영업이익 각각 2499억원, 480억원으로 역대 최대 실적을 경신했다.

김병훈 에이피알 대표는 "에이피알은 에이지알 뷰티 디바이스를 바탕으로 국내외 뷰티 업계에서 기술을 바탕으로 한 혁신을 일으키기 위해 노력해왔다"며 "글로벌 시장에서 K-뷰티를 선도하는 유니콘 기업으로서 유가증권시장 상장을 성공리에 이뤄내겠다"고 말했다.

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