Investing.com -- Boliden AB (STO:BOL) 주식이 긍정적인 생산 전망과 확장 계획에 힘입어 8.5% 상승했습니다. 2025년 1분기 Aitik 광산의 처리량이 계절적 어려움을 겪을 것으로 예상되지만, 분기 대비 증가를 기대하고 있습니다.
회사는 트럭 가용성 개선과 자율 운반 시스템 향상으로 연말에는 처리량이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 2025년은 전환기로 보고 있으며, 2026년의 구체적인 처리량 목표는 제시하지 않았습니다. 다만, 광산의 설계 용량은 연간 4,500만 톤(mtpa)이며, 2024년 4분기 실제 처리량은 4,040만 톤이었습니다.
Aitik 광산 전망 외에도, Boliden은 Garpenberg 광산의 처리량을 연간 350만 톤에서 450만 톤으로 확대하는 허가를 올해 안에 받을 것으로 예상하고 있습니다. 이는 주요 성장 동력이 될 것으로 보이며, 3월 자본시장의 날에서 처리량 증가를 위한 소규모 투자 등 자세한 내용이 공개될 예정입니다.
Boliden은 또한 배당금 취소를 통한 주주 승인 후 향후 6개월 내 자본 증자를 실시할 것을 확인했습니다. 회사는 직접 발행과 주주배정 증자 중 선택을 고려 중이며, 회전신용한도(RCF)는 미사용 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.
최근 핀란드 파업이 Boliden 운영에 미친 영향은 제한적이며, 생산직 근로자들은 업무에 복귀했고 협상이 진행 중입니다. 회사는 2025년 1분기 초 1주일간의 산업행동으로 인한 영향을 SEK1억으로 추산하고 있으나, 추가 혼란 가능성을 배제하지 않고 있습니다.
재무적 측면에서, Boliden은 Ronnskar 화재 사고와 관련하여 2024년 2분기 손익계산서에 SEK24억의 보험금을 인식했습니다. 이 중 SEK10억은 이미 수령했으며, 나머지 SEK14억은 2025년 중 수령할 예정입니다. 또한 2024년 4분기에 기록된 SEK9.35억의 이익 중 상당 부분은 2025년에 수령되며, 나머지는 2026년에 수령될 예정입니다.
Morgan Stanley 애널리스트들은 Aitik 광산의 2026년 품위와 처리량 전망, 그리고 Neves Corvo 자산의 성과와 관련하여 우려를 표명했습니다. "우리는 (1) Aitik의 2026년 품위와 처리량 전망, (2) 혼재된 실적을 보여온 Neves Corvo 자산에 대한 리스크가 지속될 것으로 보고 있다"고 언급했습니다.
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