모건 스탠리가 영국 온라인 식료품 시장의 부활을 강조하는 보고서를 발표했습니다. 코로나19 이후 정상화 기간을 거친 후, 이 시장은 3년 만에 처음으로 전체 식료품 부문을 앞지르며 성장 모드에 진입했습니다. 2024년 온라인 식료품 침투율은 약 20베이시스 포인트 증가하여 11.7%에 도달했으며, 이는 팬데믹 이후 수요 안정화의 종료를 알리는 신호입니다.
모건 스탠리는 2029년까지 온라인 침투율이 연간 약 30베이시스 포인트씩 계속 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 약 6%를 달성하고, 총 주소 지정 가능 시장(TAM)이 약 240억 파운드에 도달하며 13.2%의 침투율을 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
영국 온라인 시장의 29%라는 압도적인 점유율을 보유한 Tesco는 이 성장하는 부문에서 모건 스탠리가 선호하는 주식입니다. 보고서는 또한 현재 약 20억 파운드 규모로 평가되며 연평균 성장률 약 15%, 즉 더 넓은 온라인 식료품 시장 성장률의 2.5배로 성장하고 있는 온디맨드 식료품 부문에 주목하고 있습니다. 2030년까지 온디맨드 식료품 시장은 50억 파운드에 가까워질 수 있지만, 여전히 전체 식료품 시장의 2%만을 차지할 것입니다.
Deliveroo는 온디맨드 식료품 트렌드에 가장 많이 노출된 기업으로 확인되었으며, Deliveroo와 Uber가 영국 온디맨드 주문의 약 3분의 2를 처리하고 있습니다. Deliveroo의 그룹 총거래액(GTV) 중 영국 온디맨드 시장만으로 약 9%를 차지하며, 국제 온디맨드를 포함하면 약 15%로 증가합니다. 보고서는 Deliveroo가 Ocado보다 평균 주문 가치가 낮음에도 불구하고 영국에서 더 많은 주문을 처리하고 있다고 제시합니다.
한편, 영국 테이크아웃 배달 시장에서 가장 큰 점유율을 보유한 Just Eat는 온디맨드 식료품 분야에서 따라잡기에 나선 것으로 묘사됩니다. 현재 Just Eat의 이 부문 GTV는 Deliveroo의 절반 수준이지만, 모건 스탠리는 2030년경 Just Eat가 음식 배달 시장에서의 지배적 위치를 활용하여 식료품 매출에서 Deliveroo와 Uber를 모두 추월할 가능성이 있다고 예상합니다.
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