엘도라도 골드 코퍼레이션(EGO)이 2024년 3분기 재무 및 운영 실적을 발표했습니다. 연간 가이던스에 부합하는 125,195온스의 안전한 금 생산량을 기록하며 견고한 실적을 보여주었습니다.
회사는 현금흐름과 순이익이 증가했다고 밝혔으며, 이는 금 가격 상승과 생산량 증가에 기인한 것으로 설명했습니다. Scurius 프로젝트는 완공을 앞두고 있으며, 회사는 Olympias 광산의 생산량 증대를 위해 3년 단체협약을 체결했습니다.
주요 요점
- 엘도라도 골드의 2024년 3분기 생산량은 연간 목표에 부합하며, 125,195온스의 안전한 금 생산량을 기록했습니다.
- 회사는 Olympias 광산에서 생산 능력 증대를 목표로 단체협약을 체결했습니다.
- 판매된 온스당 현금 원가는 $953였으며, 로열티와 인건비 상승으로 인해 온스당 총 유지 비용은 $1,335였습니다.
- 연간 조정 금 생산량 가이던스는 현재 505,000에서 530,000온스 사이로 설정되었습니다.
- 영업 현금흐름과 순이익이 증가했으며, 현금과 가용 신용을 포함한 유동성은 $885 million에 달했습니다.
- Scurius 프로젝트는 79% 완료되었으며, 2024년 3분기 자본 투자액은 총 $82.7 million입니다.
- 다양한 광산에서의 금 생산량이 보고되었으며, Lamaque 광산이 온스당 가장 낮은 현금 원가를 기록했습니다.
회사 전망
- 엘도라도 골드는 수정된 금 생산량 가이던스를 달성할 것으로 예상되며, 연초 대비 생산량이 7% 증가했습니다.
- 회사는 2024년 동안 강세를 보이는 금 가격과 프로젝트 파이낸싱 인출로 인해 현금 증가를 예상하고 있습니다.
- Scurius 프로젝트의 총 비용 가이던스는 $350 million에서 $380 million 사이이며, 2025년 3분기로 예정된 첫 생산에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
부정적 하이라이트
- 터키의 세금 인상과 퀘벡 주의 광업 부과금 증가로 인해 비용이 상승했습니다.
- Kisladag와 Olympias 광산의 생산량에서 일부 약점이 나타났습니다.
긍정적 하이라이트
- 금 가격 상승으로 인해 수익이 증가했고 순이익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- Olympias 광산에서 체결된 단체협약은 생산 확대를 지원합니다.
미달 사항
- 조정된 금 생산량 가이던스가 555,000온스의 상한에서 530,000온스로 하향 조정되었습니다.
Q&A 하이라이트
- Scurius 프로젝트의 지하 개발 목표가 조정되었지만, 이는 생산 일정에 영향을 미치지 않을 것입니다.
- 인건비가 상승하고 있으며, 이는 전반적인 인플레이션 추세를 반영합니다.
- 2026년 상업 생산 달성 이후 배당금 재개를 고려할 수 있습니다.
- 회사는 M&A 기회에 대해 열려 있지만, 적극적으로 추진하고 있지는 않습니다.
엘도라도 골드 코퍼레이션의 2024년 3분기 실적은 회사의 재무 안정성과 책임 있는 광산 운영 관행에 대한 헌신을 보여주었습니다. 회사의 운영 개선과 안전 강화는 실적에서 명확히 드러났으며, Scurius 구리-금 프로젝트는 완공을 향해 상당한 진전을 보였습니다. 엘도라도 골드는 자본 배분과 비용 관리에 대한 보수적인 접근을 유지하면서 주주 가치 창출에 계속 집중하고 있습니다. 회사의 재무 상태는 견고하게 유지되고 있어 성장 전략과 장기 목표를 뒷받침하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
엘도라도 골드 코퍼레이션(EGO)의 2024년 3분기 견고한 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 20.22%의 매출 성장률은 보고된 현금흐름과 순이익 증가와 일치합니다. 이러한 성장은 특히 어려운 경제 환경을 고려할 때 인상적이며, 회사가 금 가격 상승과 생산량 증가를 활용할 수 있는 능력을 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 엘도라도 골드의 시가총액은 $3.42 billion이며, P/E 비율은 19.64입니다. 이러한 밸류에이션은 회사의 성장 전망과 운영 개선을 고려할 때 합리적으로 보입니다. 0.94의 주가순자산비율(P/B)은 주식이 자산 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
엘도라도의 최근 실적과 특히 관련이 있는 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:
1. "올해 순이익 성장이 예상됨" - 이는 회사가 보고한 순이익 증가와 2024년 전반에 걸친 현금 성장에 대한 긍정적 전망과 일치합니다.
2. "적정 수준의 부채로 운영됨" - 이는 보고된 $885 million의 유동성(현금 및 가용 신용 포함)을 포함한 엘도라도의 강력한 재무 상태를 뒷받침합니다.
이러한 인사이트는 회사의 3분기 실적과 전망을 보완하며, 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro는 엘도라도 골드에 대한 6가지 추가 팁을 제공하며, 이는 회사에 투자를 고려하는 이들에게 더 가치 있는 인사이트를 제공할 수 있습니다.
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