모건 스탠리가 난방, 에어컨, 배관 전문 주거 서비스 제공업체인 Sila Services의 매각을 고려 중인 것으로 알려졌습니다. 상황에 정통한 소식통에 따르면, 이번 거래로 부채를 포함한 기업 가치가 약 15억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
펜실베이니아주 킹 오브 프러시아에 본사를 둔 Sila Services는 투자은행 William Blair와 협력하여 매각 절차를 진행하고 있습니다. 논의의 기밀성으로 인해 익명을 요구한 소식통들은 Sila의 가치가 연간 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)의 약 15배로 평가될 수 있다고 밝혔습니다. Sila의 EBITDA는 약 1억 달러에 달합니다.
모건 스탠리의 사모펀드 부문인 Morgan Stanley Capital Partners (MSCP)는 2021년 Sila를 비공개 금액으로 인수했습니다. MSCP는 1.5조 달러의 자산을 관리하는 Morgan Stanley Investment Management의 일부입니다. MSCP는 중견 기업 인수를 목표로 하며 주거 서비스 부문에서 활발한 활동을 해왔습니다.
1989년 설립된 Sila는 30개 이상의 브랜드를 관리하며 미국 북동부, 중부 대서양, 중서부 지역에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 주거용 난방, 환기, 에어컨, 전기 공사, 배관 등 다양한 서비스를 제공합니다.
Morgan Stanley Capital Partners는 잠재적 매각에 대해 언급을 거부했으며, William Blair와 Sila 모두 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
주거 서비스 산업은 안정적인 현금 흐름과 현재 분산된 시장에서의 통합 가능성으로 인해 사모펀드 기업들의 큰 관심을 받고 있습니다. 올해 초 General Atlantic은 Flint Group에 투자했으며, L Catterton는 2022년 LTP Home Services Group을 인수했습니다.
주거 서비스 분야의 또 다른 기업인 The Wrench Group은 TSG Consumer Partners, Leonard Green & Partners, Oak Hill Capital 등을 투자자로 두고 있습니다.
이 기사는 Reuters의 기여로 작성되었습니다.
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