UniCredit S.p.A.의 Commerzbank AG 지분 증가에 대해 독일 정부가 반대 의사를 표명하면서 독일과 UniCredit 간의 긴장이 고조되고 있습니다. UniCredit의 CEO인 Andrea Orcel은 광범위한 주주 지지가 있을 경우에만 인수를 고려할 것이며 독일 정부와의 추가 논의를 요청했습니다.
Two주 전, UniCredit은 Commerzbank 지분 인수를 예기치 않게 공개했으며 Orcel은 국경 간 합병 가능성을 제시했습니다. 그러나 이 제안은 Commerzbank의 12% 지분을 보유한 베를린과 은행 경영진, 노동조합의 저항에 부딪혔습니다.
수요일, 한 고위 독일 관리는 UniCredit의 접근 방식을 "공격적"이고 "현명하지 못한" 것으로 비판했습니다. Orcel은 UniCredit이 모든 옵션을 열어두고 있으며, 철수 가능성도 있지만 동시에 Commerzbank 지분을 늘릴 수 있다고 밝혔습니다.
런던에서 열린 뱅크오브아메리카 투자자 컨퍼런스에서 Orcel은 "현재 우리에게 Commerzbank는 투자일 뿐, 그 이상도 이하도 아닙니다. 제안도, 입찰도 없습니다."라고 설명했습니다. 그는 UniCredit의 주요 주주로서의 입지가 전략적이지만 단순히 투자로 간주되어야 한다고 강조했습니다. 또한 Orcel은 UniCredit이 Commerzbank 이사회 자리를 요구할 의도가 없다고 확인했습니다.
이러한 발언에도 불구하고 Orcel은 대화 재개를 희망한다고 밝혔으며, UniCredit이 독일 정부로부터 4.5% 지분을 매입하도록 초청받기 전에 Commerzbank 이해관계자들과 여러 차례 논의를 가졌다고 언급했습니다.
이번 주, UniCredit이 파생상품을 통해 유럽중앙은행의 승인을 조건으로 Commerzbank 지분을 거의 21%까지 늘리면서 긴장이 고조되었습니다. Olaf Scholz 독일 총리는 이를 "비우호적인 공격"이라고 표현했으며, 재무부 차관 Florian Toncar는 UniCredit에 적대적 접근을 경계하라고 경고하며 이러한 인수합병에 따르는 상당한 위험을 강조했습니다.
Orcel의 전략은 규제 당국과 은행 경영진들이 오랫동안 지지해 온 유럽 은행 통합에 대한 중요한 도전을 나타내지만, 이는 종종 정치적 저항과 잠재적 인수자들의 재정적 취약성으로 인해 방해받아 왔습니다.
Commerzbank는 화요일 Bettina Orlopp이 곧 새로운 최고경영자가 될 것이라고 발표했습니다. 이는 UniCredit의 독일 제2위 은행 인수 가능성에 대응하기 위해 CFO가 CEO 역할을 맡게 되는 것입니다.
Orcel의 발표 이후, 투자자들이 UniCredit의 완전한 인수 제안을 예상하면서 Commerzbank의 주가가 급등했습니다. UniCredit은 현재 연속적인 기록적 이익으로 강력한 재정 상태에 있으며, 이미 자회사인 HVB를 통해 독일에 진출해 있습니다.
사회민주당 의원 Michael Schrodi는 UniCredit이 일부 금융 파생상품을 통해 Commerzbank의 21% 지분을 비밀리에 확보한 방식을 비판했습니다.
Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
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