아시아 태평양 지역에서의 입지를 확대하기 위한 대규모 움직임으로, Blackstone Group (NYSE:BX)이 Canadian Pension Plan Investment Board (CPP Investments)와 손잡고 이 지역의 선도적인 대규모 데이터 센터 운영업체인 AirTrunk을 인수하기로 했습니다. 이 거래의 가치는 240억 호주 달러로, 직접적인 정보를 가진 소식통에 따르면 약 55억 호주 달러(37억 미국 달러)의 상당한 대출 패키지로 부분적으로 자금을 조달할 예정입니다.이 자금 조달 계획에는 20억 호주 달러의 기간 대출과 35억 호주 달러의 회전 신용 한도가 포함됩니다. 10개 이상의 은행이 대출 신디케이트에 참여하고 있으며, Credit Agricole (OTC:CRARY), Deutsche Bank, Morgan Stanley, MUFG 등 주목할 만한 기관들이 포함되어 있습니다. 그러나 이 은행들은 언급을 거부했으며, Morgan Stanley는 참여에 대한 문의에 응답하지 않았습니다.이 대출은 Blackstone의 인수 지분 투자의 최대 절반을 충당할 것으로 예상됩니다. AirTrunk의 240억 호주 달러 가치 평가에는 기존 부채와 진행 중인 프로젝트에 대한 자본 지출이 포함됩니다. 구매 가격은 AirTrunk의 예상 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA)의 20배 이상인 것으로 알려졌습니다. 일반적인 인수 시나리오에서는 이러한 대출이 매우 높은 레버리지로 보일 수 있지만, 대출 기관들은 AirTrunk의 계약 합의로 인해 향후 몇 년간 강력할 것으로 예상되는 성장과 현금 흐름을 고려하고 있습니다.작년에 AirTrunk은 30개 이상의 대출 기관으로부터 약 46억 호주 달러의 부채를 인수했습니다. 이 부채는 인수가 완료된 후 롤오버될 예정입니다. 3월에 공식적으로 시작된 매각 과정에서 회사의 가치가 상승했는데, 이는 인공지능 애플리케이션의 부상으로 인한 데이터 센터 용량에 대한 수요 증가에 기인합니다.CPP Investments는 거래가 완료되면 AirTrunk의 12% 지분을 보유하게 될 것이라고 발표했습니다. 한편, AirTrunk의 창업자이자 CEO인 Robin Khuda는 계속해서 시드니에 본사를 둔 이 회사를 이끌며 비공개 지분을 유지할 예정입니다.Khuda가 학생으로 호주에 도착한 후 수십억 달러 규모의 기업을 일구기까지의 기업가적 여정은 회사가 이룬 중요한 진전을 보여줍니다. 과거에는 재정적 어려움으로 인해 Khuda가 파산 조언을 고려하고 퇴직 저축을 사용해야 했던 시기도 있었지만, AirTrunk은 데이터 센터 산업에서 강력한 선수로 부상했습니다.Blackstone과 CPP Investments의 이번 인수는 특히 데이터 처리 및 저장 솔루션에 대한 수요가 계속 급증하고 있는 아시아 태평양 지역의 기술 인프라 부문에 대한 중요한 투자를 의미합니다.Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
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