(티커: YMAB)는 2024년 2분기 실적을 발표하면서 성장과 도전의 복잡한 환경을 드러냈습니다. 이 회사는 총 다닐자 순 제품 매출이 10% 증가하여 2,280만 달러에 달했다고 보고했습니다. 이러한 증가는 주로 브라질, 멕시코, 중국 등 해외 주문이 55% 급증한 데 기인합니다. 그러나 미국에서는 새로운 경쟁 치료제와 진행 중인 임상시험으로 인해 다닐자의 매출이 4% 감소하여 1,520만 달러로 떨어졌습니다. 국내 경기 침체에도 불구하고 회사는 정교한 상업 전략과 유망한 GD2-SADA 임상 1상 시험을 포함한 SADA PRIT 프로그램의 진전을 언급하며 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
주요 요점
- 는 2024년 2분기에 총 다닐자 순 제품 매출이 2280만 달러로 10% 증가했다고 보고했습니다.
- 미국 다닐자 순 제품 매출은 경쟁 및 임상 시험으로 인해 4 % 감소한 반면 국제 매출은 55 % 증가했습니다.
- 회사는 두 개의 새로운 병원 처방에 다닐자를 추가했으며 교육 캠페인에 투자하고 있습니다.
- 2분기에는 920만 달러의 순손실이 보고되었으며, 연간 순익은 8,700만 달러에서 9,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 상반기 순손실에도 불구하고 현금 및 현금성 자산은 2027년까지 운영 자금을 지원할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 와이앱스는 2024년 하반기에 정교한 상업 전략과 새로운 임상 데이터로 인해 더 높은 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 현금 포지션은 2027년까지 운영 및 파이프라인 프로그램을 지원할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- Y-mAbs는 미국 다닐자의 순 제품 매출이 4% 감소하는 데 기여한 새로운 치료법과의 경쟁에 직면해 있습니다.
- 이 회사는 2분기에 920만 달러, 상반기에는 1,590만 달러의 순손실을 기록했습니다.
강세 하이라이트
- 브라질, 멕시코, 중국 등 주요 시장에서 주문이 크게 증가하는 등 다닐자에 대한 국제적인 수요가 강세를 보이고 있습니다.
- 회사는 다닐자의 범위를 확장하는 데 진전을 보이고 있으며 홍콩에서 승인을 받았습니다.
미스
- 다닐자의 미국 성장은 경쟁과 임상시험으로 인해 둔화되었습니다.
- 법적 합의로 인해 판매, 일반 및 관리 비용이 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- GD2-SADA의 임상 1상 시험이 진행 중이며, 현재 코호트 5가 시험 중이고 코호트 6에 대한 고려 사항이 결과를 기다리고 있습니다.
- 이 회사는 이전 치료에 반응하지 않은 뼈 또는 골수 침범 환자에서 다닐자의 효능을 강조했습니다.
와이앱스 테라퓨틱스는 더 많은 센터에 다닐자의 보급을 확대하고 자사의 방사선 면역치료 플랫폼인 사다 프릿(SADA PRIT)을 개발하는 데 주력하고 있다. 회사는 향후 성장을 주도할 재정적 기반과 상업적 전략에 자신감을 갖고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(YMAB)는 경쟁 환경을 탐색하면서 역동적 인 재무 성과를 보여주었습니다. 이 회사의 매출 총이익률은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 86.41%에 달해 시장의 어려움에도 불구하고 제품 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 이는 다닐자의 총 순 제품 매출이 10% 증가했다는 회사의 보고와 일치하며, 해외 매출의 강점을 강화합니다.
인베스팅프로 팁은 와이맙스가 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 2027년까지 운영 및 파이프라인 프로그램을 지원할 수 있는 안정적인 재정적 쿠션을 제공한다는 회사의 전망을 제시하고 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무 건전성과 운영 안정성에 대한 긍정적인 신호입니다.
그러나 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않으며, 이는 2024년 2분기 순손실 920만 달러에 반영되어 있습니다. 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 -20.08이며, 2024년 1분기 기준 조정 주가수익비율은 -22.7로 투자자들이 현재의 손실에도 불구하고 향후 성장을 기대하고 있음을 시사합니다.
2024년 현재 기준 1년 가격 총 수익률은 101.98%라는 놀라운 수치로, 투자를 유지한 주주들이 상당한 이익을 얻었음을 나타냅니다. 지난 1년간의 높은 수익률은 주가 성과가 좋은 기업을 찾는 잠재 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자는 와이맙스 테라퓨틱스(https://www.investing.com/pro/YMAB)에서 회사의 재무 및 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 얻을 수 있는 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다.
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