는 2024년 2분기 총 매출이 1억 7,720만 달러로 전년 동기 대비 29% 증가하며 견고한 실적을 기록했다고 발표했습니다. 이 회사는 최근 대장암 검진을 위한 Shield 혈액 검사에 대한 FDA의 승인과 메디케어 보험 적용에 포함되면서 실적 발표의 헤드라인을 장식했습니다.
또한 가던트 헬스는 2분기에 49,400건의 임상 테스트를 수행했으며, 바이오 의약품 테스트 건수가 56% 증가하는 등 종양학 사업에서 상당한 성장을 기록했습니다. 이 회사의 연간 매출 전망은 6억 9,000만 달러에서 7억 달러 사이로 여전히 긍정적입니다.
주요 요점
- 대장암 검진을 위한 Shield 혈액 검사에 대한 FDA 승인.
- Shield 검사는 45세 이상 성인의 대장암 1차 검진 옵션으로 승인된 최초의 혈액 검사입니다.
- Shield는 메디케어 보험 적용 요건을 충족하며 2028년까지 100만 건 이상의 검사를 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 2분기 임상 검사량은 49,400건을 기록하여 전년 동기 대비 14% 성장했습니다.
- 바이오제약 테스트 건수는 전년 동기 대비 56% 성장한 10,475건을 기록했습니다.
- 2024년 연간 매출은 6억 9천만 달러에서 7억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 가던트 헬스는 치료법 선택과 바이오 제약 부문에서 지속적인 발전을 기대하고 있습니다.
- 2023년에 비해 2024년 전체 매출이 22%에서 24% 성장할 것으로 예상합니다.
- 스크리닝을 제외한 비일반회계기준 총 마진은 61%에서 63%로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 운영 비용은 7억2천만 달러에서 7억3천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 잉여 현금 흐름은 2023년보다 개선된 마이너스 2억 7,500만~2억 8,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- IVD에 대한 메디케어 갭 메우기 비율은 아직 확정되지 않았으며, 스크리닝 수익 가이던스는 추후 제공될 예정입니다.
- 올해 최대 스크리닝 현금 소진은 1억 7,500만 달러로 예상됩니다.
- 2024년 잉여현금흐름은 마이너스가 될 것으로 예상.
긍정적 하이라이트
- 임상 테스트 물량과 바이오제약 부문의 견고한 성장.
- 쉴드 테스트의 성공적인 상업적 출시.
- 보다 포괄적인 게놈 프로파일링을 제공하기 위해 Guardant360 및 TissueNext 검사로 업그레이드.
- 리빌 테스트의 유용성을 입증하는 COSMOS CRC 연구가 출판 승인 및 메디케어 환급을 위해 제출되었습니다.
Misses
- 작년 2분기에 유방암 검진 건수의 급격한 증가로 인해 비교가 어려웠습니다.
Q&A 하이라이트
- 분석가들은 CRC 감시의 Medicare 보장 범위, Shield의 ADLT 상태, Shield의 경쟁 프로필, 바이오 제약 부문의 강점, Shield 가격 전략 및 USPSTF 가이드라인 포함 여부에 대해 문의했습니다.
- 경영진은 Shield의 ACS 및 USPSTF 가이드라인 포함에 대한 확신을 표명하고 Shield의 가격 책정 및 마케팅 전략에 대해 논의했습니다.
- 가던트 헬스는 IVD 출시 초기 단계에 있으며 다양한 마케팅 접근 방식을 모색하고 있습니다.
2024년 2분기 실적 발표에서는 제품 개발과 시장 침투에서 상당한 진전을 이루며 긍정적인 궤도를 달리고 있음을 강조했습니다. 쉴드 혈액 검사의 FDA 승인과 메디케어 보험 적용은 회사의 중요한 이정표입니다. 가던트 헬스는 종양학 및 바이오 의약품 제품 확대에 대한 전략적 집중과 제품 업그레이드 및 견고한 볼륨 성장으로 경쟁 환경에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 회사의 경영진은 미래 기회에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며 2024년 남은 기간 동안 성장과 혁신을 주도하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
가디언트 헬스(GH)는 최근 FDA 승인과 메디케어 보험 적용을 받은 쉴드 혈액 검사로 화제가 되고 있습니다. 회사가 연간 수익 예측을 달성하기 위해 준비함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 조명하는 InvestingPro의 몇 가지 귀중한 통찰력이 있습니다.
GH에 대한 InvestingPro 팁에 따르면 분석가들은 회사가 올해 수익을 올릴 것으로 예상하지 않지만 Guardant Health는 적당한 수준의 부채로 운영되며 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 요소는 회사의 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 안정적인 재무 상태를 시사합니다. 또한 회사는 지난 3 개월 동안 주가가 크게 상승하면서 강력한 수익을 경험했으며 이는 회사의 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터의 시가총액은 41억 6천만 달러로, 헬스케어 부문에서 이 회사의 상당한 규모를 강조하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 주가/장부 비율은 60.86으로, 회사의 성장 잠재력과 최근 성과를 고려할 때 프리미엄 시장 밸류에이션이 형성된 것으로 보입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 25.21% 증가한 매출 성장은 여전히 견고하며, 이는 회사의 시장 입지 확대와 성공적인 제품 출시를 반영합니다.
이러한 인사이트는 회사의 전략적 이정표와 함께 가던트 헬스의 현재 시장 지위와 미래 잠재력에 대한 종합적인 그림을 제시합니다. 회사의 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 InvestingPro는 전체 목록과 함께 추가 팁을 제공하며, 전체 목록은 https://www.investing.com/pro/GH 에서 확인할 수 있습니다.
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