휴대용 산소발생기 전문 의료 기술 기업인 Inogen(INGN)은 2024년 2분기 총 매출이 전년 동기 대비 6% 증가한 8,900만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 또한 전 분기 대비 14% 성장했습니다. 이노젠은 1분기 조정 EBITDA 수익성을 발표하며 2024년 연간 매출이 3억 2,500만~3억 3,000만 달러로 전년 대비 3~5% 성장할 것으로 예상했습니다.
소비자 직접 판매는 전년 대비 감소했지만, 이 채널에서는 전 분기 대비 10%의 성장률을 기록했습니다. Inogen은 휴대용 산소 농축기 Rove 4 출시를 앞두고 혁신에 집중하고 있으며, 시메옥스 제품의 FDA 허가를 위해 노력하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Inogen의 2024년 2분기 총 매출은 8,900만 달러로 전년 동기 대비 6% 증가했습니다.
- 이노젠은 첫 분기 조정 EBITDA 수익성을 달성했습니다.
- 2024년 연간 매출은 3억 2,500만 달러에서 3억 3,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 소비자 직접 판매는 전년 동기 대비 감소했지만 전분기 대비 10% 증가했습니다.
- Inogen은 최신 제품인 로브 4를 출시하고 시메옥스에 대한 FDA 허가를 기다리고 있습니다.
- 2024년 하반기의 총 마진은 40%대 초반에서 중반이 될 것으로 예상됩니다.
- 이노젠은 병원 전략을 시험하고 있으며 B2B 채널에 집중하고 있습니다.
회사 전망
- Inogen은 2024년 한 해 동안 3%에서 5%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 총 마진은 하반기에도 40%대 후반에서 중반을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 이노젠은 시메옥스 제품에 대한 FDA 승인을 위해 노력 중이며, 현재 시점에 대한 업데이트는 없습니다.
약세 하이라이트
- 소비자 직접 판매(DTC) 매출은 전년 대비 감소세를 보였습니다.
- 이노젠은 특히 DTC 채널에서 가격 압박과 가격 하락 추세를 경험하고 있습니다.
- 하반기에는 총선과 광고의 변화가 역풍으로 작용할 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- Inogen은 전 분기 대비 14%의 매출 성장을 기록했습니다.
- 예비 계정 조정으로 2분기 총 마진에 300 베이시스 포인트의 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 이노젠은 특히 B2B 채널에서 가격 규율을 유지하고 있습니다.
미스
- 시메옥스 제품의 FDA 승인 경로 또는 시기에 대한 업데이트가 없었습니다.
- Inogen은 비용 절감을 위해 DTC 영업 인력을 감축했습니다.
Q&A 하이라이트
- Inogen은 병원 채널을 성장시키기 위해 병원 퇴원 플래너와 관계를 구축하고 있습니다.
- 이 회사는 환자의 제품 접근을 용이하게 하기 위해 파일럿 프로그램을 시행했습니다.
- DTC 채널의 감소에도 불구하고 Inogen은 담당자당 수익이 증가하고 평균 판매 가격이 안정적으로 유지되고 있습니다.
이노젠은 혁신, 수익성, 시장 확장에 전략적으로 초점을 맞추며 경쟁이 치열한 시장을 계속 탐색하고 있습니다. 이노젠은 호흡기 치료 환자들에게 치료를 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 진화하는 의료 환경에서 성장을 주도하고 과제를 관리하는 팀과 경영진의 능력에 대해 낙관하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
이노젠(INGN)은 전년 동기 대비 6%의 매출 증가와 전 분기 대비 14%의 성장을 기록하며 회복력을 입증했습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 살펴 보겠습니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 이노젠의 시가총액은 2억 5,510만 달러로, 투자자들의 평가를 반영하고 있습니다. 최근의 성장에도 불구하고 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 이노젠의 매출은 6.48% 감소했습니다. 그러나 회사의 매출 총 이익률이 42.56 %로 견고하게 유지되고 있다는 점은 Inogen이 매출 대비 강력한 비용 통제 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 이노젠의 주가는 지난 한 주 동안 -11.89%의 1주 총 수익률로 큰 타격을 입었습니다. 이는 단기 성과를 고려하는 투자자에게는 우려스러운 부분일 수 있습니다. 반면, 이 회사의 주식은 연간 총 수익률이 48.45%로 상당히 높았으며, 이는 현재 회계 연도 내에서 장기적으로 강력한 성과를 나타내고 있습니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 이노젠이 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 회사의 수익 창출 능력에 대한 잠재적 저평가를 나타낼 수 있다고 지적합니다. 이는 곧 출시될 휴대용 산소발생기 Rove 4와 시메옥스 제품에 대한 FDA 승인 추진과 같은 회사의 혁신 노력에 비추어 볼 때 특히 관련이 있습니다.
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