통합 공공 안전 솔루션의 선두주자인 SoundThinking(티커: SNDT)은 2024년 2분기 매출이 전년 동기 대비 22% 증가한 2,700만 달러를 기록하며 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 이 회사의 주력 제품인 음향 총격 감지 시스템인 ShotSpotter는 상업 및 대학 환경을 포함한 새로운 도시와 분야로 그 영역을 확장했습니다.
우루과이와 남아프리카공화국에서 새롭게 사업을 확장하면서 사운드씽킹의 국제적 입지도 커졌습니다. 2024년 9월부터 플레이트레인저 제품에 대한 레코르와의 전략적 파트너십을 통해 세이프티스마트 플랫폼이 강화될 것으로 예상됩니다.
조정 EBITDA는 510만 달러로 110% 이상 크게 증가했습니다. 2분기의 전문 서비스 가속화로 인해 3분기에는 매출이 감소할 것으로 예상되지만, 4분기 및 연간 전망은 긍정적으로 보고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 사운드씽킹은 2024년 2분기 매출이 전년 동기 대비 22% 증가한 2,700만 달러를 기록했습니다.
- 매출 총이익은 1,610만 달러로 매출의 60%를 차지했습니다.
- 조정 EBITDA는 전년 대비 110% 이상 증가한 510만 달러를 기록했습니다.
- 운영 비용은 매출의 60%인 1,610만 달러로 매출 총이익과 일치했습니다.
- 사운드씽킹은 올해 샷스포터의 신규 출시 마일이 100개를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 번호판 인식 기술인 PlateRanger를 위해 Rekor와 전략적 파트너십을 맺고 있습니다.
- 연간 매출 가이던스는 1억 4,000만 달러에서 1억 6,000만 달러로 유지되며, 조정 EBITDA 마진은 18%에서 20%로 예상됩니다.
회사 전망
- 사운드씽킹은 3분기에 매출 총이익이 소폭 감소하고 4분기에 반등할 것으로 예상합니다.
- 연간 총 마진은 60% 내외를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 4분기 매출은 3분기보다 더 높은 수준을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 뉴욕 경찰과의 계약 갱신 제안은 4분기 말 이전에 마무리될 것으로 예상되며, 약 90평방 마일에 대한 계약이 체결될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 3분기 수익은 전문 서비스의 가속화로 인해 2분기보다 감소할 것으로 예상됩니다.
- 시카고 지역에서 120만 달러의 손실이 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 케이스빌더 구독 기반 수익은 전년 대비 700% 증가했습니다.
- 우루과이와 남아프리카에서 사업을 확장하며 국제 비즈니스의 가능성을 보여주었습니다.
- Rekor와의 전략적 파트너십은 상당한 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 샷스포터의 신규 마일 중 약 50%는 확장을 통해, 50%는 신규 고객으로부터 발생할 것으로 예상됩니다.
- 활성화되는 마일의 60~70%는 티어 4 및 티어 5 도시와 관련이 있습니다.
- 판매 주기가 길어지고 있지만 회사의 실적은 기대에 부합했습니다.
- 3D 카메라를 포함한 세이프포인트 솔루션의 새로운 기능이 개발 중입니다.
요약하자면, 2024년 2분기는 국내외에서 상당한 성장과 확장을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성은 매출과 조정 EBITDA가 크게 증가하는 등 탄탄한 모습을 보이고 있습니다. 새로운 제품 통합과 계약 갱신에 대한 기대감으로 사운드씽킹은 공공 안전 부문에서 상승세를 유지할 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
사운드씽킹(티커: SSTI)은 2분기에 상당한 성장세를 보인 가운데, 인베스팅프로 데이터와 인사이트에 따르면 전망이 엇갈리고 있습니다. 시가총액이 1억 8,576만 달러에 달하는 이 회사의 가치는 공공 안전 기술 부문에서 틈새 시장 위치를 반영하고 있습니다. 그러나 현재 마이너스 -97.85를 기록하고 있는 주가수익비율은 투자자들이 단기적으로 회사의 수익성에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 -34.93이라는 점에서도 알 수 있듯이 시장이 회사의 수익성을 비관적으로 평가하고 있음을 나타냅니다.
이러한 어려움에도 불구하고 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 24.16% 증가한 매출 성장은 여전히 밝은 부분입니다. 이는 2024년 2분기 매출이 전년 동기 대비 22% 증가했다는 발표와 일치하는 수치입니다. 매출 총이익률도 58.72%로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사가 보고한 매출 총이익률 60%와 일치하여 핵심 사업에서 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않습니다. 또한 단기 부채가 유동 자산을 초과하여 유동성 위험이 발생할 수 있습니다. 사운드씽킹의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 https://www.investing.com/pro/SSTI 에서 9가지 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다.
결론적으로 사운드씽킹은 견조한 매출 성장과 높은 매출 총이익률을 보이고 있지만, 인베스팅프로 데이터는 투자자들이 회사의 단기적인 재무 문제와 수익성에 대한 애널리스트의 기대치를 염두에 두어야 함을 시사합니다.
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