다각화된 제조 회사인 Standex International(티커: SXI)은 2024 회계연도에 매출은 감소했지만 기록적인 수익과 현금 창출을 달성했다고 발표했습니다. 또한 미래 성장을 위한 연구 개발에 투자하면서 매출 총이익과 영업 마진을 확대했습니다.
스탠덱스는 2025 회계연도에 상당수의 신제품을 출시할 계획이며, 급성장하는 시장에서의 매출이 1억 1,000만 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. 2028 회계연도까지 한 자릿수의 높은 유기적 성장률과 견고한 마진을 예상하며 장기적인 재무 전망에 자신감을 보이고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 스탠덱스 인터내셔널은 매출은 감소했지만 2024 회계연도에 기록적인 수익과 현금 창출을 달성했습니다.
- 미래 성장을 위한 연구 개발에 투자하면서 매출 총이익과 영업 마진이 확대되었습니다.
- 회사는 2025 회계연도에 기록적인 수의 신제품을 출시할 계획입니다.
- 빠르게 성장하는 시장에서의 매출은 1억 1,000만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
- 스탠덱스는 2028 회계연도의 장기 재무 전망을 재확인하며 한 자릿수의 높은 유기적 성장률과 수익성 지표 개선을 목표로 삼았습니다.
회사 전망
- 스탠덱스는 다음 분기에 매출과 영업이익률이 다소 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2028 회계연도까지의 장기 재무 목표에는 한 자릿수의 높은 유기적 성장률, 19% 이상의 조정 영업이익률, 15% 이상의 투자 자본 수익률, GAAP 순이익의 약 100%를 잉여 현금 흐름으로 전환하는 것이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 과학 부문 매출은 소매 약국의 수요 감소로 인해 4.1% 감소한 1750만 달러를 기록했습니다.
- 스페셜티 솔루션 부문은 주로 디스플레이 머천다이징 비즈니스의 수요 감소로 인해 매출이 6.3% 감소한 2,420만 달러를 기록했습니다.
강세 하이라이트
- 엔지니어링 기술 부문은 유기적 성장과 항공 최종 시장의 수요 증가에 힘입어 매출이 15.7% 증가한 2,530만 달러를 기록했습니다.
- 생산성 이니셔티브와 운임 비용 절감으로 다양한 부문의 영업 마진이 개선되었습니다.
미스
- 탑라인 성장을 목표로 하는 회사의 포트폴리오 전략에도 불구하고 일부 신제품이 성공하지 못할 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 내년에 매출이 최소 100 베이시스 포인트 이상 증가할 것으로 예상되는 신제품의 성장 잠재력에 대해 논의했습니다.
- 회사는 이번 컨퍼런스 콜에서 신제품의 기회 규모에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
- 2025 회계연도 동안 전자 부문의 마진 개선에 대해서는 낙관적인 전망이 나왔습니다.
스탠덱스 인터내셔널(SXI)은 3억 4,700만 달러의 가용 유동성과 530만 달러의 순현금 포지션으로 회계연도 4분기를 마감했습니다. 또한 240회 연속 현금 배당을 선언하여 전년 대비 7.1% 증가했습니다. 2025 회계연도의 자본 지출은 3,500만 달러에서 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 탄탄한 대차대조표를 바탕으로 스탠덱스는 향후 확장을 위한 유기적 및 비유기적 성장 기회를 모두 평가할 준비가 되어 있습니다. 시장 상황은 2025 회계연도 상반기에 안정화되고 그 이후에는 강화될 것으로 예상됩니다. 회사의 경영진인 데이비드 던바와 아데미르 사르세비치는 6월에 30% 증가한 비디오 전자기기 부문이 7월에도 지속적인 성장을 보일 것으로 낙관하며, 자동차 산업의 과도기로 인해 북미 조각 사업에서 어려움을 겪고 있음을 인정했습니다. 스탠덱스의 전략에는 더 높은 마진과 점진적인 총 마진 증가를 목표로 하는 12개 이상의 신제품 파이프라인이 포함되어 있습니다. 다음 실적 발표는 2025 회계연도 1분기로 예정되어 있으며, 이 때 구체적인 시장 기회와 출시에 대한 자세한 정보를 공유할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
매출 감소에도 불구하고 기록적인 수익이 특징인 스탠덱스 인터내셔널(SXI)의 2024 회계연도 실적은 어려운 시기에도 재무 건전성을 개선하고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 매출 총이익과 영업 마진 확대에 중점을 두고 연구 개발에 대한 전략적 투자를 통해 미래 성장을 주도하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 스탠덱스 인터내셔널의 시가총액은 21억 1,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 28.82이며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 25.81로 조정됩니다. 같은 기간 매출 총이익률은 39.13%로, 회사의 마진 확대 보고와 일치하는 양호한 수치를 기록했습니다. 2024년 4분기 기준 스탠덱스의 영업 이익률도 지난 12개월 동안 15.58%로 견고했습니다.
인베스팅프로 팁 중 13년 연속 배당금 인상과 54년 연속 배당금 지급 유지는 주주 수익률에 대한 강력한 의지를 보여주는 스탠덱스의 능력입니다. 특히 지난 한 달 동안 13.16%의 주가 총수익률과 지난 5년 동안의 인상적인 수익률로 높은 수익률을 기록했다는 점에서 주목할 만합니다. 이러한 수익률은 회사의 탄탄한 재무 성과와 시간이 지남에 따라 투자자에게 가치를 창출할 수 있는 능력을 나타냅니다.
스탠덱스 인터내셔널에 대한 더 많은 인사이트와 팁을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/SXI 에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 이러한 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 향후 전망을 더 깊이 이해할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.