림바흐 홀딩스(LMB)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며, 마진 증가와 18.5%의 견고한 총이익 성장으로 이어진 소유주 직접 관계(ODR)로의 전략적 전환을 보여주었습니다.
또한 240만 달러의 세금 혜택에 힘입어 순이익이 153.5% 크게 증가했으며, 조정 EBITDA는 35.4% 증가한 1,180만 달러로 집계되었습니다. 현재 전체 매출의 62.4%를 차지하는 ODR 부문을 확장하는 데 중점을 두고 있는 Limbach는 새로운 서비스 제공에 투자하고 성장 궤도를 더욱 확장하기 위해 잠재적인 인수에 주목하고 있습니다.
핵심 사항
- 림바흐 홀딩스는 2024년 1분기에 총수익이 18.5% 증가한 3,110만 달러에 달할 것으로 예상합니다.
- ODR로의 전략적 전환으로 인해 총 마진이 26.1% 증가했습니다.
- ODR 매출은 26.5% 증가하여 현재 전체 매출의 62.4%를 차지합니다.
- 순이익은 240만 달러의 세금 혜택을 포함하여 153.5% 급증했습니다.
- 조정 EBITDA는 35.4% 증가한 1,180만 달러로 증가했습니다.
- 휴대용 HVAC 렌탈 장비에 400만 달러를 투자했습니다.
- 잉여 현금 흐름은 77.5% 증가한 1,180만 달러로 증가했습니다.
- Limbach는 장기적으로 ODR 부문 믹스 80%를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Limbach는 2024년 전체 매출의 65%~70%를 ODR이 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 올해 조정 EBITDA 가이던스를 5,100만 달러에서 5,500만 달러 사이로 상향 조정했습니다.
- 총 매출 가이던스인 5억 1,000만~5억 3,000만 달러를 기준으로 연간 조정 EBITDA 마진은 9.6%~10.8%를 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 주로 청구 및 수금 시기로 인해 390만 달러의 운영 현금 유출이 발생했습니다.
- Limbach는 주식 보상에 대한 순주식 정산으로 520만 달러의 세금을 납부했습니다.
긍정적 하이라이트
- Limbach는 서비스 제공을 확대하고 있으며 임대 장비에 상당한 투자를 단행했습니다.
- 회사의 강력한 잠재적 인수 파이프라인은 향후 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표 요약에는 특별히 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 마이클 맥캔은 약 80%의 ODR로 최적화된 세그먼트 믹스를 달성하기 위한 회사의 전략에 대해 논의했습니다.
- 회사는 영업 리소스에 투자했으며 성장을 가속화하기 위해 2025년에 추가 자본 투자를 계획하고 있습니다.
- Limbach는 새로운 서비스 상품을 도입하여 마진 확대에 주력하고 있습니다.
- ACME와 Industrial Air 인수를 성공적으로 통합하여 사업 확장 기회와 신규 고객을 확보했습니다.
림바흐 홀딩스는 2024년 1분기에 이미 유망한 결과를 보여준 ODR로 초점을 전환하여 비즈니스 전략을 재정의하는 과정에 있습니다. 의료 및 산업 제조 분야에 중점을 두고 서비스 제공을 늘리면서 Limbach는 지속 가능한 성장과 주주 가치 향상을 위한 입지를 다지고 있습니다.
순이익과 조정 EBITDA의 대폭적인 증가를 포함한 회사의 재무 성과는 전략의 초기 성공을 반영합니다. 림바흐는 계속해서 더 높은 ODR 믹스를 목표로 하고 전략적 인수를 모색하고 있으며, 향후 전망과 이해관계자를 위한 가치 창출 능력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
림바흐 홀딩스(LMB)는 마진과 수익성 증가라는 형태로 소유주 직접 관계(ODR)로의 전략적 전환을 통해 2024년의 유망한 출발을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 투자 잠재력을 측정하고자 하는 투자자에게 InvestingPro의 최근 데이터는 몇 가지 흥미로운 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 조정 시가총액(조정 )은 5억 2,987만 달러로, 회사의 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정 )은 22.69로, 같은 기간의 주가수익비율 0.15와 결합하면 림바흐가 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 가격에 거래되고 있음을 알 수 있습니다.
투자프로 팁 중 하나는 Limbach가 4.32의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 주식 가치에 비해 회사 자산에 대한 시장의 높은 평가를 나타낼 수 있다고 강조합니다. 이는 회사의 전략적 이니셔티브와 미래 성장 전망에 대한 시장의 낙관적 시각이 반영된 결과일 수 있습니다.
투자자들은 지난 1년 동안 회사의 강력한 성과를 보여주는 139.39%의 상당한 1년 가격 총 수익률에 주목해야 합니다. 이는 회사가 보고한 재무 결과와 일치하는 것으로, ODR 및 서비스 확장에 집중한 것이 효과적이었음을 보여줍니다.
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