라스베이거스 - Red Rock Resorts, Inc.(NASDAQ:RRR)의 자회사인 Station Casinos LLC는 시장 및 기타 조건에 따라 사모 발행을 통해 2032년 만기 7억 5천만 달러의 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이 채권은 신용 계약 의무를 보증하는 회사의 현재 및 미래의 전액 출자 제한 자회사가 보증합니다.
이번 공모는 2016년 6월 8일로 거슬러 올라가는 기존 신용 계약을 개정하려는 회사의 계획과 일치합니다. 변경 사항에는 13억 2천만 달러의 새로운 선순위 담보 텀 B 대출 시설과 11억 달러의 새로운 선순위 담보 리볼빙 신용 시설 도입이 포함됩니다.
스테이션 카지노는 이번 공모를 통한 순 수익금과 신규 텀 B 대출 및 신규 리볼빙 신용 시설의 2억 달러를 기존 신용 계약에 따른 모든 미결제 대출을 재융자하고 거래 수수료 및 비용을 충당하며 일반적인 기업 요구 사항을 지원하는 데 사용할 계획입니다.
이 채권은 1933년 증권법 규정 144A에 따른 적격 기관 구매자와 규정 S에 따른 해외 투자자를 대상으로 합니다. 이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으므로 등록 또는 면제 없이는 미국에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
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이 보도 자료에는 미래에 대한 회사의 의도와 기대에 관한 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 그러나 설명된 대로 거래가 완료될 것이라는 보장은 전혀 없습니다. 레드락 리조트는 과거에 증권거래위원회에 제출한 자료에서 실제 결과와 다를 수 있는 요인을 공개해 왔습니다.
이 뉴스 기사는 추가적인 논평이나 추측 없이 Station Casinos LLC의 보도 자료를 기반으로 작성되었습니다.
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