뉴욕 - 부동산, 신용 및 금융 서비스에 중점을 둔 글로벌 자산 운용사인 Rithm Capital Corp.(뉴욕증권거래소: RITM)이 2029년 만기 8.000% 수익률의 선순위 무담보 채권 7억 7500만 달러의 가격을 책정했습니다.
이 회사는 특히 2025년 만기인 6.250% 선순위 무담보 채권 중 최대 2억 7,500만 달러를 매입하는 것을 목표로 순 수익금의 일부를 기존 부채를 줄이는 데 할당할 계획이라고 발표했습니다. 나머지 자금은 일반 기업 목적에 배정됩니다.
이 공모의 마감은 관례적인 조건에 따라 2024년 3월 19일로 예상됩니다. 이 채권은 1933년 미국 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 이 오퍼링은 규정 144A에 따라 미국 내 적격 기관 구매자와 규정 S에 따라 미국 외 지역의 미국인이 아닌 사람을 대상으로 합니다.
리즘 캐피털은 2013년 설립 이래 주주들에게 약 50억 달러의 배당금을 지급했으며, 연방 소득세 목적의 부동산 투자 신탁 구조로 운영되고 있습니다. 이 회사의 포트폴리오에는 모기지 개시 및 서비스 플랫폼의 전액 출자 자회사 중 하나인 Sculptor Capital Management, Inc.
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