하나금융투자는 19일 셀트리온이 만든 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 렉키로나주의 생산 규모가 당초 예상에 미치지 못할 것이라고 내다봤다. 이에 목표주가를 기존 42만5000원에서 36만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이 증권사 선민정 연구원은 "셀트리온은 지난 3월 렉키로나주의 생산 규모를 320만도즈로 언급했으나, 공장 규모 등을 고려할 때 올해 렉키로나주의 생산 규모는 약 130만도즈에 그칠 것"이라고 분석했다.
선 연구원은 올해 셀트리온의 렉키로나주 매출 규모는 약 8400억원으로 추정했다. 지난해 생산된 10만도즈를 더한 약 140만도즈에 공급가 60만원을 적용한 값이다.
다만 올해 주가가 다시 평가될 여지는 있다고 봤다. 렉키로나주가 지난달 유럽의약품기구(EMA)로부터 조건부 승인을 획득해서다.
선 연구원은 "조건부 승인 획득에 대한 기대감이 주가에 반영되지는 않은 만큼, 실제 각 국가들과 공급계약을 체결하게 되면 주가는 분명 반등할 것"이라면서 "지금이 저점 매수를 시도해야 하는 시점"이라고 설명했다.
김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com
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