UBS, 기술 부문에서 휴머노이드 로봇의 기회 분석

Investing.com - UBS는 휴머노이드 로봇이 반도체, 하드웨어, 이미징, 조립 분야에 걸쳐 기술 부문의 장기적 성장 동력이 될 수 있다고 전망했습니다.

새로운 Q-시리즈 보고서에서 UBS는 전 세계 휴머노이드 연간 수요가 2025년 1만 5천 대에서 2050년까지 8,600만 대로 증가하며, 이 기간 동안 연평균 40% 이상의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상했습니다.

UBS는 기본 시나리오에서 휴머노이드 관련 반도체 시장이 2025년 2,100만 달러에서 2050년 1,770억 달러 규모로 성장할 것으로 추산했으며, 이는 2025년 업계 규모의 28%에 해당합니다.

이 보고서는 반도체를 "휴머노이드의 지능을 지원하는 핵심 요소"로 강조하며, 처리, 연결성, 감지, 저장 및 아날로그 콘텐츠에 대한 수요가 칩 공급업체와 파운드리에 혜택을 줄 것이라고 설명했습니다.

하드웨어 공급업체들도 브랜드 로봇 출시와 공장 운영에 휴머노이드를 통합함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

UBS는 AI가 휴머노이드 채택을 가속화하는 핵심 동력이 될 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 "휴머노이드가 기술 분야의 강력한 제품 사이클이 될 수 있다"고 언급하며, 시뮬레이션 프레임워크와 온디바이스 시각 언어 모델과 같은 AI 모델이 훈련과 인지 능력 발전에 도움이 될 수 있다고 설명했습니다.

Randy Abrams가 이끄는 애널리스트들은 "이점은 장기적인 성격을 가지고 있지만, AI가 기술 제품 사이클을 주도하고 휴머노이드가 수동 노동의 컴퓨팅 집약적 대체를 이끌면서 변곡점이 앞당겨질 수 있다"고 작성했습니다.

UBS는 2025년 고급 휴머노이드의 반도체 부품 비용을 약 1,400달러로 추산했으며, 복잡성과 기능이 증가함에 따라 2050년까지 2,000달러로 증가할 가능성이 있다고 전망했습니다.

주요 구성 요소 카테고리에는 500달러의 메인 프로세서, DRAM 및 NAND 저장장치, 모터 제어용 MCU, 아날로그 구성 요소, 다양한 센서 및 카메라 모듈이 포함됩니다.

잠재적 수혜 종목으로는 엔비디아 코퍼레이션(NASDAQ:NVDA), 퀄컴(NASDAQ:QCOM), MediaTek Inc(TW:2454), TSMC(NYSE:TSM)와 같은 칩 제조업체; 삼성전자(KS:005930), 샤오미(OTC:XIACF), Teradyne(NASDAQ:TER)와 같은 하드웨어 기업; 그리고 Largan, Sony (NYSE:SONY), Bizlink, 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), Infineon(OTC:IFNNY)과 같은 부품 공급업체가 있습니다.

Hon Hai (TW:2317), Quanta Services Inc(NYSE:PWR), Wistron Corp (TW:3231)와 같은 조립 기업들도 UBS의 레이더에 포함되어 있습니다.

UBS는 휴머노이드 채택의 주요 변곡점이 2030년에서 2050년 사이에 발생할 것으로 예상하지만, 기업들이 전용 하드웨어와 AI 플랫폼을 출시함에 따라 속도가 가속화될 수 있다고 언급했습니다.

예를 들어, Nvidia는 온디바이스 휴머노이드 처리를 위한 Thor 플랫폼과 시뮬레이션 및 훈련 도구를 출시할 계획이며, Hon Hai, Quanta, Wistron을 포함한 하드웨어 제조업체들은 공장, 의료, 호텔 서비스 분야에서 사용할 휴머노이드 로봇을 개발하고 있습니다.

동시에 샤오미와 Asustek (TW:2357)와 같은 소비자 기술 브랜드들은 AI와 스마트 기기 기술을 통합한 가정용 모델을 개발하고 있습니다.

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