[0613개장체크] 美 증시, PPI 둔화로 금리 인하 기대…기술주 상승 견인

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.45% 상승한 2920.03에 마감했다.

수급별로는 외국인이 4076억 순매수, 기관과 개인은 각각 2370억, 1795억 순매도했다. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 1424계약, 2865계약 순매수, 기관은 4539계약 순매도했다.

미국 원자력발전 업체 주가 강세, 이재명 대통령-체코 총리 첫 통화 속 체코 원전 추가 수주 기대감, 세계은행, 개발도상국 원자력발전 사업 금융 지원 소식 등에 두산에너빌리티(+6.85%), 한전기술(+25.63%), 한전산업(+18.76%), 한전KPS(+13.93%) 등 원자력발전 테마가 급등했다. LG에너지솔루션(+3.93%), 삼성SDI(+1.10%), 포스코퓨처엠(+6.77%) 등 2차전지 테마도 강세를 이어갔고, 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 남광토건(+14.65%), 인디에프(+12.67%), 조비(+9.70%), 현대엘리베이터(+7.25%) 등 대북 관련주가 강세를 보였다. 한화오션(+5.79%), HJ중공업(+5.76%), 한화에어로스페이스(+5.30%), 현대로템(+5.15%) 등 조선/방산주도 상승했다.

반면, 삼성전자 (KS:005930)(-0.67%), SK하이닉스 (KS:000660)(-1.88%) 등 반도체, KB금융 (KS:105560)(-1.21%), 신한지주(-2.01%) 등 은행, 카카오 (KS:035720)(-1.75%), NAVER(-1.04%) 등 인터넷 관련주 등은 하락했다.

이재명 정부 출범으로 정치적 불확실성이 해소된 가운데, 강한 자본시장 개혁 의지 등에 따른 정책 기대감이 지속되고 있음. 이 대통령은 ’코스피 5000시대’를 열겠다고 공약한 바 있으며, 상법 개정안을 발의하고 주가조작 등 불공정거래에 대해 엄정히 대응하기로 하는 등 주식시장 투명성 제고 및 투자자 신뢰 회복 조치에 힘을 쏟겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 전일에는 한국거래소 시장감시위원회를 방문해 자본시장 활성화 의지를 재차 언급하면서 "배당을 촉진하기 위한 세제 개편이나 제도 개편을 준비하고 있다"고 밝혔다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 12.2원 급락한 1358.7원을 기록했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.0bp 상승한 2.429%, 10년물은 전거래일 대비 1.0bp 하락한 2.827%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 2틱 내린 107.17로 마감했다. 금융투자, 투신이 1346계약, 517계약 순매도, 연기금등, 은행, 외국인은 1120계약, 603계약, 444계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 13틱 오른 118.14로 마감했다. 금융투자가 6872계약 순매수, 외국인은 6098계약 순매도했다.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 다소 우세했다. 두산에너빌리티(+6.85%), 한화오션(+5.79%), 한화에어로스페이스(+5.30%), LG에너지솔루션(+3.93%), HMM (KS:011200)(+2.22%), 기아(+1.55%), HD한국조선해양(+1.19%), 셀트리온 (KS:068270)(+1.05%), HD현대중공업(+0.36%), 현대차 (KS:005380)(+0.25%), 삼성생명(+0.08%) 등이 상승했다. 반면, 삼성물산(-2.94%), 신한지주(-2.01%), SK하이닉스(-1.88%), 현대모비스(-1.39%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(-1.34%), KB금융(-1.21%), NAVER(-1.04%), 삼성전자(-0.67%) 등은 하락했다.

사진=픽사베이

코스닥 지수는 0.40% 상승한 789.45에 마감했다.

수급별로는 개인이 393억 순매수, 외국인과 기관은 각각 99억, 91억 순매도했다.

에코프로비엠 (KQ:247540)(+2.74%), 에코프로(+0.79%), 피엔티(+1.40%) 등 2차전지 관련주가 반등세를 이어갔고, 젬백스(+13.11%), 삼천당제약(+3.11%), 휴젤(+1.76%), 알테오젠 (KQ:196170)(+0.61%) 등 시총 상위 제약/바이오주들이 대체로 강세를 보였다. 서진시스템(-4.59%), 원익IPS(-2.08%), 하나마이크론(-1.85%) 등 반도체 관련주는 부진한 모습을 보였다.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 우세했다. 젬백스(+13.11%), 삼천당제약(+3.11%), HPSP(+2.89%), 에코프로비엠(+2.74%), 클래시스(+1.99%), 휴젤(+1.76%), 레인보우로보틱스(+1.40%), 에코프로(+0.79%), 펄어비스(+0.65%), 알테오젠(+0.61%), 펩트론(+0.42%), 에이비엘바이오(+0.38%), 파마리서치(+0.38%), HLB (KQ:028300)(+0.38%) 등이 상승했다. 반면, 실리콘투 (KQ:257720)(-10.36%), 코오롱티슈진(-1.50%), 에스엠(-1.50%), 리노공업(-1.31%), JYP Ent.(-0.90%), 리가켐바이오(-0.51%) 등은 하락했다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 전일 발표된 소비자물가지수(CPI)에 이어 이날 발표된 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 더 완만한 흐름을 보이면서 금리인하 기대감이 강해진 가운데, 주요 기술주들이 강세를 보이면서 3대 지수 모두 상승했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.24% 상승한 4만2967.62에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.24% 상승한 1만9662.49에, S&P500 지수는 0.38% 상승한 6045.26에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.32% 상승한 5249.15에 장을 마감했다.

전일 CPI에 이어 PPI도 예상치를 하회하면서 물가 우려가 완화된 점이 투자심리를 개선시키는 모습이다. 美 노동부에 따르면, 5월 PPI는 전월대비 0.1% 상승하면서 시장 예상치 0.2%를 밑돌았다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI도 0.1% 오르는데 그치면서 예상치(0.3%)를 하회했다. 특히, 연방준비제도(Fed)가 기준으로 삼는 물가지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수에 들어가는 항목인 포트폴리오 운용수수료는 전월대비 1.0% 급락했으며, 병원 외래진료비도 0.3% 하락했다.

시장에서는 5월 CPI와 PPI를 모두 고려할 때, 5월 근원 PCE 물가지수는 전월대비 0.1%의 낮은 오름세를 보일 것으로 전망되고 있다. 이에 Fed의 기준금리 인하 기대감이 커지는 모습이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서는 7월 기준금리 동결 확률을 75.0%로 반영했다. 이는 전일 장 마감 무렵의 81.4%보다 6%포인트 넘게 하락한 수치임. 12월까지 기준금리가 75bp 인하될 확률은 24.8%에서 28.0%로 높아졌다.

한편, 노동시장은 냉각 조짐을 나타냈다. 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 계절조정 기준 24만8,000건으로 집계됐다. 이는 직전 주와 같은 수준으로, 지난해 10월 이후 최고치를 유지했으며 시장 예상치를 웃돌았다. 특히, 지난 5월31일까지 집계된 주간의 연속 실업수당 청구건수는 계절조정 기준 195만6,000건으로 직전 주보다 5만4,000건 늘면서 2021년 11월 이후 최고치를 기록했다. 연속 실업수당 청구건수의 증가는 노동자들이 한번 실업 상태가 되면 재취업하기가 점점 어려워지고 있음을 시사하고 있다.

IT 서비스 기업 오라클이 클라우드 성장에 힘입어 호실적을 발표한 점도 긍정적으로 작용했다. 오라클은 전일 장마감 후 2025 회계연도 4분기 실적 발표에서 매출이 159억 달러라고 밝혔다. 이는 시장 예상치 156억 달러를 상회한 수치다. 주당 순이익도 1.70달러로 시장 예상치인 1.64달러를 웃돌았다. 특히, 인공지능(AI) 관련 클라우드 서비스에 대한 강력한 수요로 연간 매출 전망을 상향했다. 사프라 캐츠 오라클 최고경영자(CEO)는 컨퍼런스 콜을 통해 2026 회계연도엔 클라우드 인프라 매출이 70% 성장할 것이라고 언급하면서 기존 목표치였던 1,040억 달러 이상의 매출 달성도 가능할 것으로 전망했다. 이에 오라클 주가는 13% 넘게 급등했으며, 빅테크 투자심리가 개선되며 마이크로소프트, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA), 애플 (NASDAQ:AAPL), 브로드컴 등 일부 기술주들이 강세를 보였다.

다만, 도널드 트럼프 대통령이 관세로 주요국에 위협을 가하면서 관세 불확실성이 재부각된 점은 증시에 부담으로 작용했다. 트럼프 대통령은 전일 밤 상호관세 유예 기간의 연장 가능성에 대해 "이제 특정 시점이 되면 (각국과 협상하지 않고) 단지 서한을 발송할 것"이라며, "모든 국가와 협상할 수 없고 약 2주 후 각국에 서한을 보내 내가 유럽연합(EU)에 한 것처럼 계약 조건을 설명할 것"이라고 밝혔다. 아울러 이날 트럼프 대통령은 현재 25%인 자동차 및 부품에 부과하는 관세를 추가 상향 조정할 가능성을 내비쳤다.

미국과 이란 간 핵 협상이 교착 상태에 빠진 점도 부담으로 작용했다. 이스라엘의 이란 핵시설 타격 가능성이 거론되면서 미국 정부는 이라크 주재 대사관 직원 일부를 철수시키는 등 현지 인력 보호에 나섰다. 이와 관련 트럼프 대통령은 중동 정세가 악화할 수 있다는 판단하에 "위험을 감지하고 철수를 지시했다"고 언급했다.

이날 국제유가는 중동 상황 주시 속 전일 급등 되돌림 현상 등에 약보합 마감했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.11달러(-0.16%) 하락한 68.04달러에 거래 마감했다.

美 채권시장은 PPI 예상치 하회, 30년물 입찰 호조 안도감 등에 강세를 나타냈고, 달러화는 트럼프 관세위협 속 美 PPI 예상치 하회 등에 약세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 중동 긴장 고조, 美 금리 인하 기대감 등에 상승했다.

종목별로는 오라클(+13.31%)이 2025 회계연도 4분기 실적 호조 및 2026 회계연도 매출 전망치 상향 등에 급등했고, 마이크로소프트(+1.32%), 엔비디아(+1.52%), 브로드컴(+1.25%), 애플(+0.21%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+0.02%) 등 일부 대형 기술주들이 상승했다.

반면, 보잉 (NYSE:BA)(-4.79%)은 에어인디아 소속 드림라이너 여객기가 이륙 직후 추락해 탑승객 전원이 사망했다는 소식이 전해진 가운데 큰 폭으로 하락했고, 게임스탑(-22.45%)은 17억5,000만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표하며 급락했다. 트럼프 대통령이 캘리포니아 전기차 의무화 조치 폐지 법안에 서명하고, 자동차 및 부품에 부과하는 관세를 추가 상향 조정할 가능성을 내비치면서 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(-2.24%), 포드(-1.22%), GM(-1.22%) 등 전기차 및 자동차 관련주가 하락했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 중국이 소폭 상승한 반면, 일본, 대만, 홍콩 등은 하락했다.

6월12일 일본 니케이지수는 美 관세 불확실성 속 엔화 강세 등에 0.65% 하락한 3만8173.09에 거래를 마치며 5거래일 만에 하락했다.

일본 니케이지수는 美 관세 불확실성 속 하락하는 모습이다. 또한 외환시장에서는 엔/달러 환율이 143엔 대까지 하락하는 엔화 강세가 나타났으며, 시장에서는 도요타자동차(-1.49%), 스즈키자동차(-1.06%), 혼다자동차(-0.85%), 닛산자동차(-0.22%) 등 수출중 중심으로 매도세가 출회됐다.

한편, 이날 아사히신문 등은 일본 중앙은행인 일본은행이 다음 주 개최하는 금융정책결정회의에서 도널드 트럼프 미국 행정부 관세 정책에 따른 불확실성 등을 고려해 단기 정책금리를 3회 연속 동결할 가능성이 크다고 보도했다. 이와 관련, 아사히는 "일본은행 내에서는 기업과 가계가 투자, 소비를 관망하는 자세가 강해지고 있다는 견해가 나온다"며, "이번 회의에서는 금리 인상을 추진하겠다고 거듭 강조해 온 우에다 가즈오 일본은행 총재가 금리 인상 시기와 속도 등에 대해 언급할 것인지도 초점"이라고 밝혔다.

종목별로는 신에쓰화학공업(-2.48%), 히타치(-1.31%), 도쿄가스(-1.14%) 등이 하락한 반면, 스미토모화학(+2.01%), JX홀딩스(+1.71%), 미쓰이스미토모파이낸셜그룹(+1.09%) 등은 상승했다.

엔화(사진=뉴스1)

6월12일 중국 상해종합지수는 美-中 무역협상 합의 관망세 속 강보합권인 0.01% 3402.66에 장을 마감했다.

미국과 중국이 영국 런던에서 행한 2차 고위급 무역협상에서 지난달 도출한 스위스 제네바 1차 회담 합의 이행을 위한 기본틀을 도출한 가운데, 구체적인 합의 사항은 공개되진 않았지만, 중국의 희토류 및 핵심광물 수출 제한과 미국의 반도체 등 기술 수출 규제를 완화하기로 한 것으로 추정되고 있다. 트럼프 미국 대통령은 "우리와 중국의 무역 협상 합의가 끝났다"면서 "시진핑 중국 국가주석과 나의 최종 승인만 남았다"고 밝혔다.

다만, 시장에서는 미·중 무역협상 합의는 대체로 긍정적인 신호로 받아들였지만, 반도체 수출 같은 핵심 사안이 아직 해결되지 않은 것으로 보이고, 구체적인 내용은 부족해 상승 동력이 제한되는 모습이다.

종목별로는 광주자동차(+4.82%), 상해육가취(+1.56%), 중국태평양보험그룹(+1.12%) 등이 상승한 반면, 시노펙상해석유화학(-0.35%), 중국건설은행(-0.34%) 등이 하락했다.

홍콩항셍 지수는 1.36% 하락한 2만4035.38에, 대만가권 지수는 0.81% 하락한 2만2287.82에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 인트론바이오(048530) - 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-06-12)

* 넥사다이내믹스(351320) - 사업다각화를 위한 지분 확보 목적으로 ㈜비엠코스 주식 163,614주를 29.99억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:10.71%, 취득예정일:2025-06-12)

* 웅진(016880) - 종속회사 ㈜더블유제이라이프홀딩스, 종속회사의 타법인지분취득 재원 마련을 위한 유상증자 참여 목적으로 ㈜더블유제이라이프 주식 41,000주를 2,050.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2025-06-12)

* 아이에이(038880) - 310.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2025-07-31)

* 테라사이언스(073640) - 공시변경으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-07-07)

* 에이스테크(088800) - 종속기업 운영자금 목적으로 ACE ANTENNA CO., Ltd. (베트남) 출자증권을 68.44억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2025-06-12)

* 경보제약(214390) - 134.83억원(최근 매출액대비 5.65%) 규모 전문의약품 일부 품목허가취소 영업정지(영업정지일:2025-06-24)

* 제이스코홀딩스(023440) - 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:115.90억원, 매도 결정 전환사채 금액:5.50억원)

* 젠큐릭스(229000) - 운영자금 확보 목적으로 박정훈 등 대상 315,855주(4.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,583원, 상장예정:2025-07-07)

* 윙스풋(335870) - 최대주주가 (주)휴먼웰니스 외2로 변경

* 위니아에이드(377460) - 최대주주가 에프더블유2312유동화전문 유한회사로 변경. 상장적격성 실질심사 사유추가 안내

* 빌리언스(044480) - 80% 비율의 감자 결정(기준일:2025-07-15, 상장예정:2025-08-06). 운영자금 등 확보 목적으로 40,000,000주(116.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:290원,1주당 약 0.98주 배정,청약예정:2025년 09월 04일~2025년 09월 05일(구주주),상장예정:2025-09-24)

* 동국씨엠(460850) - 1,081.39억원(최근 매출액대비 4.99%) 규모 부산공장 생산라인(6CCL) 생산재개(생산재개일:2025-06-12)

* 맥쿼리인프라(088980) - 380원 금전분배 결의

* 엘앤씨바이오(290650) - 종속회사 (주)글로벌의학연구센터, 운영자금 확보를 위해 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 35.09억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정

* 신영스팩9호(445970) - 관리종목 지정우려 예고

* 스튜디오산타클로스(204630) - 기업심사위원회 심의·의결 결과 안내. 감사의견 한정(감사범위 제한)으로 상장폐지(정리매매기간:2025-06-16~2025-06-24, 상장폐지일:2025-06-25). 상장폐지에 따른 정리매매 개시로 주권매매거래정지해제(해제일시:2025-06-16)

* 세토피아(222810) - 기업심사위원회 심의·의결 결과 안내. 감사의견 거절(계속기업 존속능력 불확실성)로 상장폐지(정리매매기간:2025-06-16~2025-06-24, 상장폐지일:2025-06-25). 상장폐지에 따른 정리매매 개시로 주권매매거래정지해제(해제일시:2025-06-16)

* BF랩스(139050) - 기업심사위원회 심의·의결 결과 안내. 감사의견 거절(감사범위 제한)로 상장폐지(정리매매기간:2025-06-16~2025-06-24, 상장폐지일:2025-06-25). 상장폐지에 따른 정리매매 개시로 주권매매거래정지해제(해제일시:2025-06-16)

* 태성(323280) - 공매도 과열종목 지정

* 셀리드(299660) - 공매도 과열종목 지정

* 에스에프에이(056190) - 공매도 과열종목 지정

* 쏠리드(050890) - 공매도 과열종목 지정

* 서진시스템(178320) - 공매도 과열종목 지정

* 제우스(079370) - 공매도 과열종목 지정

* 위메이드맥스(101730) - 공매도 과열종목 지정

* 엠젠솔루션(032790) - 공매도 과열종목 지정

* 지노믹트리(228760) - 공매도 과열종목 지정

* 클래시스(214150) - 공매도 과열종목 지정

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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