Investing.com — 바클레이즈 애널리스트들에 따르면, 글로벌 기업들이 변화하는 무역 역학과 관세 인상에 대응하면서 인도의 반도체 제조 산업이 모멘텀을 얻고 있으며, 이로 인해 인도의 현지화 노력이 가속화될 것으로 전망된다.
바클레이즈 애널리스트들은 인도가 국내 전자 및 반도체 공급망 구축에서 이룬 진전이 "강력하다"고 평가하며, Infineon(OTC:IFNNY)을 포함한 글로벌 반도체 제조업체들의 관심이 증가하고 있다고 언급했다. Infineon은 최근 현지 기업 CDIL과 패키징 서비스에 관한 양해각서를 체결했다.
NXP(NASDAQ:NXPI)도 파운드리 및 외주 반도체 조립 및 테스트(OSAT) 고객이 되기 위해 타타 일렉트로닉스와 협상 중이며, 인도에서 생산을 확대하는 외국 기업들의 물결에 합류할 가능성이 있다.
이러한 변화는 인도가 특히 미국과 중국 간의 고조되는 글로벌 무역 긴장의 수혜자로 자리매김하면서 발생하고 있다.
관세 인상으로 기업들은 공급망을 다변화하도록 압박받고 있으며, 바클레이즈 애널리스트들은 인도의 상대적으로 낮은 상호 관세율과 미국과의 진행 중인 무역 협상이 인도를 전략적 대안으로 만든다고 믿고 있다. "관세는 국내 전자 산업에 순풍이 될 수 있다"고 그들은 말했다.
인도의 매력은 또한 전자 하위 조립품 및 부품에 대한 27억 달러 규모의 정부 승인 인센티브 프로그램에 의해 뒷받침된다.
이 계획에는 전자 제조에 사용되는 기본 부품 및 자본재의 생산을 유치하기 위한 수익 연계 인센티브와 자본 지출 지원이 포함된다.
바클레이즈에 따르면, 이는 인도가 사전 포장된 수입품에 대한 의존도를 줄이고 현지에서 생산된 반도체에 대한 수요를 강화할 수 있다.
바클레이즈 애널리스트들은 여러 글로벌 기업들이 이미 이러한 변화에 대응하고 있다고 언급했다. 애플(NASDAQ:AAPL)은 미국에서 판매되는 아이폰의 대부분이 인도에서 조립될 것이라고 확인했다.
Foxconn (SS:601138)은 그레이터 노이다에 300에이커 규모의 새로운 시설을 계획 중이며, Alphabet(NASDAQ:GOOGL)과 삼성(KS:005930)은 베트남에서 인도로 생산을 이전하는 방안을 모색하고 있다. 레노버, HP(NYSE:HPQ), MSI, 아수스와 같은 PC 브랜드들도 현지 제조 운영을 확대할 계획인 것으로 알려졌다.
애널리스트들은 인도의 성장하는 모멘텀의 또 다른 지표로 자본 장비 수입의 급증을 지적했다.
반도체 장비 수입은 4분기 둔화에도 불구하고 2024년 기록적인 수준에 도달했다. 스마트폰 수출도 빠르게 성장하고 있으며, 국내 전기차 판매도 가속화되고 있다.
타타 일렉트로닉스의 첫 번째 반도체 공장은 일부 백엔드 프로젝트의 지연과 아다니/타워 프로젝트의 일시 중단 보도에도 불구하고 계획대로 진행되고 있다.
바클레이즈는 타타의 프로젝트를 인도의 프론트엔드 칩 제조 능력 구축의 핵심 단계로 간주한다.
인도의 진전은 주요 국제 기업들로부터 더 많은 관심을 끌고 있다. Infineon은 인도에서의 현지 제조를 고려하고 있지만, 이는 국내 가치 사슬의 성숙도에 달려 있을 것이다.
이 회사는 인도의 인력을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 2030년까지 인도에서 10억 달러의 매출 목표를 설정했다.
바클레이즈 애널리스트들은 또한 반도체 재료 공급망에서 최근 움직임의 징후를 지적했다.
후지필름은 칩 재료를 위한 현지 공급망 구축을 모색하기 위해 타타 일렉트로닉스와 협약을 체결했으며, Merck (NSE:PROR)와 Linde(NYSE:LIN)는 특수 화학물질 및 고순도 가스를 위한 시설에 대한 투자를 평가 중인 것으로 알려졌다.
테슬라(NASDAQ:TSLA)의 인도 반도체 생태계 진출 가능성은 이러한 추세를 더욱 가속화할 수 있다.
타타 그룹 회사들은 테슬라와 글로벌 협약을 체결한 것으로 알려졌으며, 전기차 제조업체는 또한 백엔드 시설 개발업체인 CG Semi와 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU)와 초기 협상 중이다.
세부 사항은 아직 불분명하지만, 바클레이즈의 애널리스트들은 이러한 움직임이 인도의 칩 제조 야망에 대한 신뢰가 커지고 있음을 시사한다고 말했다.
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