[0514개장체크] 美 증시 혼조…엔비디아 급등·유나이티드헬스 급락

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.04% 상승한 2608.42에 마감했다.

수급별로는 외국인이 1706억 순매수, 개인과 기관은 각각 1360억, 893억 순매도했다. 선물시장에서는 개인과 외국인이 각각 531계약, 325계약 순매수, 기관은 941계약 순매도했다.

미·중 무역 합의 수혜 전망 등에 HMM (KS:011200)(+5.81%), STX그린로지스(+5.29%), 흥아해운(+1.88%) 등 해운주가 강세를 나타냈고, 기아(+1.41%), 현대차 (KS:005380)(+0.46%) 등 자동차, SK하이닉스 (KS:000660)(+1.79%) 등도 상승했다. 전일 큰 폭으로 하락했던 HD한국조선해양(+3.66%), HD현대미포조선(+2.28%), 한화오션(+1.97%) 등 조선주가 상승했고, 미국 약가 인하 행정명령에도 국내 제약사 영향 제한적 분석 등에 셀트리온 (KS:068270)(+1.65%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+0.91%) 등 제약/바이오주도 상승했다. 한진칼(+29.93%)은 경영권 분쟁 가능성 부각 등에 상한가를 기록했다.

반면, 전일 급등했던 삼성전자 (KS:005930)(-1.22%)가 차익 매물 속 하락했고, 미국 공화당, 전기차 세액공제 2027년 조기 종료 추진 소식 등에 LG에너지솔루션(-2.95%), SK이노베이션(-2.59%), 삼성SDI(-2.29%) 등 2차전지 관련주가 하락했다.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 1.0원 하락한 1,416.0원을 기록했다.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 4.0bp 상승한 2.370%, 10년물은 전거래일 대비 3.7bp 상승한 2.722%를 기록했다.

3년 국채선물은 전거래일 대비 16틱 내린 107.50으로 마감했다. 외국인이 30353계약 순매도, 금융투자는 25873계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 35틱 내린 119.75로 마감했다. 외국인이 11793계약 순매도, 금융투자, 투신은 8070계약, 1893계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세했다. HMM(+5.81%), HD한국조선해양(+3.66%), 한화오션(+1.97%), SK하이닉스(+1.79%), 셀트리온(+1.65%), 기아(+1.41%), HD현대중공업(+1.24%), 삼성바이오로직스(+0.91%), 현대차(+0.46%), KB금융 (KS:105560)(+0.43%), 신한지주(+0.19%) 등이 상승했다. 반면, LG에너지솔루션(-2.95%), POSCO홀딩스(-2.09%), 한화에어로스페이스(-1.95%), 현대모비스(-1.53%), 삼성전자(-1.22%), NAVER(-1.05%), 삼성물산(-0.80%), 메리츠금융지주(-0.09%) 등은 하락했다.

사진=한국거래소

코스닥 지수는 0.89% 상승한 731.88에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 410억, 594억 순매수, 개인은 873억 순매도했다.

미국 의약품 관세 우려 등에 최근 부진한 모습을 보였던 펩트론(+13.80%), 삼천당제약(+8.50%), 알테오젠 (KQ:196170)(+3.57%), 에이비엘바이오(+3.35%), 리가켐바이오(+2.78%) 등 제약/바이오 관련주가 약가 인하 행정명령에도 국내 제약사 영향 제한적 분석 강세를 보였다. 미·중 무역 합의 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 리노공업(+6.04%), 이오테크닉스(+3.00%), HPSP(+1.71%) 등 반도체 관련주도 상승했다.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 우세했다. 펩트론(+13.80%), 삼천당제약(+8.50%), 리노공업(+6.04%), 알테오젠(+3.57%), 에이비엘바이오(+3.35%), 리가켐바이오(+2.78%), 레인보우로보틱스(+2.01%), HPSP(+1.71%), 클래시스(+1.55%), 펄어비스(+1.14%), 에스엠(+1.00%), JYP Ent.(+0.89%), 셀트리온제약(+0.64%), HLB (KQ:028300)(+0.35%), 휴젤(+0.29%) 등이 상승했다. 반면, 코오롱티슈진(-7.41%), 실리콘투 (KQ:257720)(-4.19%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(-3.42%), 에코프로(-1.57%) 등은 하락했다. 파마리서치는 보합세를 보였다.

■ 미국증시

2025년 5월 13일 뉴욕증시는 미국과 중국 간 무역 긴장이 완화되고, 4월 소비자물가지수(CPI)가 둔화된 것으로 나타나며 투자 심리가 개선된 가운데 혼조세로 마감했다. 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 등 기술주 중심으로 나스닥지수는 1.61%, S&P500지수는 0.72% 상승한 반면, 유나이티드헬스 그룹의 급락으로 다우지수는 0.64% 하락했다. 특히 S&P500지수는 올해 연간 수익률이 플러스 전환에 성공했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.64% 하락한 4만2140.43에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.61% 상승한 1만9010.09에, S&P500 지수는 0.72% 상승한 5886.55에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 3.15% 상승한 4931.36에 장을 마감했다.

트럼프 대통령은 같은 날 사우디아라비아에 도착해 중동 순방을 시작했다. 무함마드 빈 살만 왕세자와 6,000억 달러 규모의 전략적 경제 협력을 체결하며, 미국에 약 1조 달러의 투자 유치가 이뤄질 것이라 밝혔다. 이는 미국 내 고용과 주식시장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대되고 있다.

한편, 미국 노동부가 발표한 4월 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했고, 전년 동월 대비로는 2.3% 상승해 시장 전망치를 하회했다. 이는 인플레이션 둔화를 시사하는 지표로 해석되며 시장에 안도감을 주었다. 근원 CPI도 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.8% 상승해 비교적 안정적인 흐름을 보였다.

노스라이트자산운용의 크리스 자카렐리 CIO는 "관세 완화와 CPI 둔화로 인한 경기 침체 우려가 해소됐다"고 평가했으며, 골드만삭스는 S&P500지수의 연말 목표치를 기존 5,900에서 6,100으로 상향 조정했다.

CPI 발표 이후 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 가능성은 더욱 높아졌다. CME 페드워치툴에 따르면 6월 기준금리 동결 확률은 91.7%, 7월까지의 동결 확률은 63.3%로 상승했다.

국제유가는 트럼프 대통령의 중동 방문과 대이란 강경 발언에 영향을 받아 급등했다. WTI 6월물은 전 거래일 대비 1.72달러(+2.78%) 상승한 63.67달러에 마감됐다. 금 가격은 인플레이션 완화에 따른 저가 매수세 유입으로 상승했고, 채권은 약세, 달러화는 급락세를 보였다.

종목별로는 엔비디아(+5.63%)가 사우디 정부가 지원하는 AI 데이터센터 프로젝트에 참여하면서 급등했고, AMD(+4.01%)와 아마존 (NASDAQ:AMZN)(+1.31%)도 동반 상승했다. 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+4.93%)는 사우디에서 로보택시 사업 계획을 공개한 뒤 급등했다. 코인베이스(+23.97%)는 S&P500지수 편입 소식에 강세를 보였으며, 슈퍼마이크로컴퓨터(+16.02%)는 투자은행의 긍정적 평가에 급등했다.

반면 유나이티드헬스 그룹(-17.79%)은 CEO 교체와 실적 가이던스 철회로 급락했으며, CVS 헬스(-6.65%)와 엘러번스 헬스(-9.91%)도 동반 하락했다. 마이크로소프트(-0.03%)는 약 6,000명 규모의 감원 발표 이후 소폭 하락했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 홍콩이 하락한 반면, 일본, 중국, 대만은 상승하는 등 대부분 상승했다.

5월13일 일본 니케이지수는 美·中 무역협상 관세 인하 합의 등에 1.43% 상승한 3만8183.26에 장을 마감했다.

일본은행(BOJ) 추가 금리 인상 의지 속 금융주가 강세를 보인 점도 증시의 상승요인으로 작용했다.

일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)은 지난달 30일부터 이달 1일까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 추가 금리 인상에 대한 의지를 재확인하면서도 미국의 관세 정책이 경제 활동과 물가에 미칠 영향에 대한 경계심도 유지해야 한다는 입장을 밝혔다.

이날 공개된 BOJ 금융정책회의 요약본에 따르면, 실질 금리가 여전히 낮고, 물가 목표 달성이 가시권에 있는 상황에서 금리 인상 기조를 유지한다는 입장엔 변화가 없다고 전해졌다.

이날 공개된 BOJ 회의 요약본은 미·중간 관세 긴장 완화로 투자 심리가 개선된 직후에 나온 것으로 미국과 중국이 이날 서로에 대한 관세율을 예상 외로 대폭 인하하면서 시장 불확실성이 해소된 상황에서 BOJ는 무역 불확실성이 일정 부문 해소되면 차기 금리 인상에 나설 것임을 보다 명확히 한 것으로 해석되고 있다. 이에 시장에서는 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(+3.70%), 미쓰이스미토모파이낸셜그룹(+2.95%), 미즈호파이낸셜(+2.35%) 등 금융주가 강세를 보였다.

종목별로는 도쿄일렉트론(+4.85%), 노무라홀딩스(+3.90%), 스즈키자동차(+3.78%), 닛산자동차(+3.00%), 소프트뱅크그룹(+1.24%) 등이 상승했다.

사진=Bank of Japan(BOJ)

5월13일 중국 상해종합지수는 美/中 관세 합의 속 강보합권인 0.17% 상승한 3374.87에 장을 마감했다.

미국과 중국은 현지시간으로 12일 스위스 제네바에서 진행한 고위급 무역 협상 후 발표한 공동성명에서 90일 동안 상호관세를 각각 115% 포인트 인하하기로 합의했다. 미국은 대중국 관세를 14일까지 기존 145%에서 30%로 낮추고, 중국은 미국산 제품에 매겼던 보복관세를 125%에서 10%로 낮추기로 했다. 또한, 양국 정부는 관세 인하 조치가 시행된 후, 경제·무역 관계에 대해 협상할 수 있는 협의 메커니즘을 구축할 예정이라고 밝혔다.

다만, 美·中 협상 경계 및 경기부양 우려가 나타난 점은 증시 상승을 제한. 미중 간 관세 인하 소식 속 투자자들은 관세 합의에 대한 초기 기대감이 다소 누그러졌으며, 앞으로의 협상이 지지부진할 가능성을 경계했다. 특히, 예상을 뛰어넘는 양국의 무역 합의로 중국 경기부양 정책의 강도가 약해질 수 있다는 우려도 제기됐다.

한편, 미국 백악관은 12일(현지시간) 오는 14일부터 중국발 소액 수입품에 대한 관세를 기존의 120%에서 54%로 인하한다고 밝혔다. 이와 관련, 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국의 소액 소포에 대한 관세를 120%에서 54%로 인하하고 최소 수수료는 100달러로 유지하는 내용의 행정명령을 승인했다.

종목별로는 화하행복부동산(+2.35%), 농업은행(+1.99%), 보산철강(+1.01%) 등이 상승한 반면, 중신증권(-0.80%), 청도하이얼(-0.54%), 중국태평양보험그룹(-0.40%) 등은 하락했다.

홍콩항셍 지수는 1.87% 하락한 2만3108.27에, 대만가권 지수는 0.95% 상승한 2만1330.14에 장을 마감했다.

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 웹젠(069080) - 25년1분기 연결기준 매출액 415.54억원(전년동기대비 -32.39%), 영업이익 89.03억원(전년동기대비 -50.50%), 순이익 12.68억원(전년동기대비 -93.85%)

* 한국가스공사(036460) - 25년1분기 연결기준 매출액 12.73조원(전년동기대비 -0.60%), 영업이익 8,339.34억원(전년동기대비 -9.51%), 순이익 3,671.75억원(전년동기대비 -9.76%)

* 코스맥스(192820) - 25년1분기 연결기준 매출액 5,885.74억원(전년동기대비 +11.72%), 영업이익 513.46억원(전년동기대비 +12.96%), 순이익 106.29억원(전년동기대비 -45.82%)

* 코스맥스엔비티(222040) - 25년1분기 연결기준 매출액 721.77억원(전년동기대비 +1.66%), 영업이익 8.71억원(전년동기대비 +49.14%), 순손실 22.87억원(전년동기대비 적자지속)

* 롯데케미칼(011170) - 25년1분기 연결기준 매출액 4.90조원(전년동기대비 -3.62%), 영업손실 1,266.00억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 2,463.15억원(전년동기대비 적자지속)

* 하나28호스팩(454750) - 삼익제약(주)로 피흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0.2809383, 합병기일:2025-09-30, 신주상장예정:2025-10-21)

* 동일스틸럭스(023790) - 운영자금 확보 목적으로 5,000,000주(35.35억원) 규모 주주배정 유상증자 결정(예정발행가:707원,1주당 약 0.24주 배정,청약예정:2025년 07월 17일~2025년 07월 18일(구주주),상장예정:2025-08-01)

* 레이언스(228850) - 25년1분기 연결기준 매출액 272.47억원(전년동기대비 -23.72%), 영업손실 17.31억원(전년동기대비 적자전환), 순이익 2.24억원(전년동기대비 -94.77%)

* 포스코퓨처엠(003670) - 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 11,483,000주(1.10조원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:95,800원,1주당 약 0.12주 배정,청약예정:2025년 07월 21일(우리사주조합)/2025년 07월 21일~2025년 07월 22일(구주주),상장예정:2025-08-08)

* 아이마켓코리아(122900) - 보통주 1주당 150원(시가배당율 1.9%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-03-31). 25년1분기 연결기준 매출액 7,475.05억원(전년동기대비 -17.13%), 영업이익 97.27억원(전년동기대비 -20.73%), 순이익 37.61억원(전년동기대비 -50.39%). 운영자금 확보를 위해 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)삼성증권 주식회사 등 대상으로 189.57억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:9,650원, 교환청구일:2025-05-22 ~ 2030-04-15). 보통주 1,964,500주(189.57억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-05-15)

* 쏘카(403550) - 25년1분기 연결기준 매출액 1,315.05억원(전년동기대비 +45.18%), 영업이익 14.14억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 35.13억원(전년동기대비 적자지속)

* 영원무역홀딩스(009970) - 보통주 136,355주 소각 결정(소각예정일:2025-05-20)

* 바텍(043150) - 25년1분기 연결기준 매출액 1,013.16억원(전년동기대비 +7.52%), 영업이익 132.06억원(전년동기대비 -8.16%), 순이익 116.74억원(전년동기대비 -32.29%)

* 크레오에스지(040350) - 운영자금 확보 목적으로 마크윌리엄스조합 대상 20,000,000주(100.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:500원, 상장예정:2025-07-15)

* 미스토홀딩스(081660) - 보통주 808,625주(300.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-05-14~2025-08-13)

* 한국공항(005430) - 25년1분기 연결기준 매출액 1,568.68억원(전년동기대비 +4.62%), 영업이익 145.27억원(전년동기대비 -2.98%), 순이익 114.46억원(전년동기대비 -12.07%)

* 대신증권(003540) - 25년1분기 연결기준 매출액 1.12조원(전년동기대비 +4.52%), 영업이익 387.88억원(전년동기대비 -46.88%), 순이익 768.67억원(전년동기대비 +44.81%)

* 세아제강(306200) - 해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위한 계열회사 투자: 세아윈드 해상풍력 하부구조물(모노파일) 사업 대형화 대응 및 품질개선을 위한 추가 설비/인프라 투자 목적으로 세아윈드(SeAH Wind Ltd.) 주식 4,386,000주를 934.02억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:42.04%, 취득예정일:2025-07-08)

* 컴투스(078340) - 25년1분기 별도기준 매출액 1,305.50억원(전년동기대비 +3.03%), 영업이익 52.39억원(전년동기대비 -15.28%), 순이익 153.33억원(전년동기대비 +10.93%)

* SK네트웍스(001740) - 보통주 14,334주(0.59억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-05-14)

* 아시아나항공(020560) - 계열회사 재무구조 개선 등 목적으로 에어서울(주) 주식 36,000,000주를 1,800.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2025-05-14). 종속회사 에어서울㈜, 87.5% 비율의 감자 결정(감자기준일:2025-05-28). 1,000.00억원 규모 에어부산(주) 전환사채권 취득결정

* 네오위즈(095660) - 보통주 44,974주(10.88억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-05-13~2025-05-16)

* 에어부산(298690) - 운영자금 등 확보를 위해 아시아나항공(주)(최대주주) 대상으로1,000.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,161원, 전환청구일:2026-05-15 ~ 2055-04-14)

* 광동제약(009290) - 25년1분기 연결기준 매출액 3,776.04억원(전년동기대비 -8.45%), 영업이익 33.09억원(전년동기대비 -80.56%), 순이익 40.61억원(전년동기대비 -77.88%)

* KT나스미디어(089600) - 25년1분기 연결기준 매출액 235.11억원(전년동기대비 +3.27%), 영업이익 24.20억원(전년동기대비 +27.63%), 순이익 29.66억원(전년동기대비 -9.54%). 25년1분기 별도기준 매출액 235.11억원(전년동기대비 +3.42%), 영업이익 24.32억원(전년동기대비 +25.81%), 순이익 28.94억원(전년동기대비 +3.61%)

* 콘텐트리중앙(036420) - 경영상 목적 달성 목적으로 주식회사 이매지너스(IMAGINUS Co.,Ltd.) 주식 275,000주를 368.32억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:10.30%, 취득예정일:2025-05-30)

* 쿠콘(294570) - 보통주 13,118주(1.25억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-05-30)

* 비트맥스(377030) - ㈜아이엘포유를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0, 합병기일:2025-07-15)

* 세아제강지주(003030) - 종속회사 SeAH Wind Ltd., 1,550.53억원 규모 주주배정증자 결정

* 대한해운(005880) - THE SC TRANSPORT LEASING PARTNERSHIP 1(회생채권자) 대상 1,537,390주 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:100,000원, 상장예정:2025-06-13)

* 위니아에이드(377460) - 피보증(담보제공 포함) 법인((주)위니아)의 회생절차 및 파산절차 관련 사실 등 발생

* 삼성스팩7호(439250) - 주권 상장폐지 우려 예고

* 에이디칩스(054630) - 개선계획 이행내역서 제출에 따른 안내

* 스튜디오산타클로스(204630) - 개선계획 이행내역서 제출에 따른 안내

* BF랩스(139050) - 개선계획 이행내역서 제출에 따른 안내

* 현대ADM(187660) - 고형암 대상"HAB-SON01" 병용요법 임상시험계획 자진취하

* 강원랜드(035250) - 회원영업장 운영내규 개정 승인 통보

* 인트로메딕(150840) - 코스닥시장위원회 개최 결과 및 상장폐지 결정. 기업의 계속성 및 경영의 투명성 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지기준에 해당한다고 결정됨에 따라 상장폐지(정리매매기간:2025-05-15~2025-05-23, 상장폐지일:2025-05-26). 상장폐지에 따른 정리매매 개시로 주권매매거래정지해제(해제일시:2025-05-15)

* 퀀텀온(227100) - 코스닥시장위원회 심의결과 등 안내, 상장폐지 심의·의결

* 인피니트헬스케어(071200) - 허0이 주주명부 열람 및 등사 가처분 신청 소송 제기

* 하나금융25호스팩(435620) - 상장폐지사유 발생으로 관리종목 지정사유추가. 상장예비심사 청구서 미제출로 관리종목 지정후 1개월 이내 동사유 미해소로 상장폐지(정리매매기간:2025-05-15~2025-05-23, 상장폐지일:2025-05-26)

* IBKS제20호스팩(439730) - 주권 상장폐지 우려 예고

* 엔에이치스팩24호(437780) - 상장폐지사유 발생으로 관리종목 지정사유추가. 상장예비심사 청구서 미제출로 관리종목 지정후 1개월 이내 동사유 미해소로 상장폐지(정리매매기간:2025-05-15~2025-05-23, 상장폐지일:2025-05-26)

* 세토피아(222810) - 상장폐지관련 이의신청서 접수 및 개선계획 이행내역서 제출에 따른 안내

* 알에프세미(096610) - 개선계획 이행내역서 제출에 따른 안내

* 노블엠앤비(106520) - 개선계획 이행내역서 제출에 따른 안내

* 동성제약(002210) - 이00외 1명이 직무집행정지가처분 소송 제기

* 화신정공(126640) - 공매도 과열종목 지정

* 일정실업(008500) - 공매도 과열종목 연장

* 유진로봇(056080) - 공매도 과열종목 지정

박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

인포스탁데일리에서 읽기