금요일, KeyBanc는 Sherwin-Williams (NYSE:SHW)의 보스턴 재무 커뮤니티 프레젠테이션 이후 Overweight 등급과 410.00달러의 목표가를 유지했습니다. 8월 28-29일 열린 행사에서 Sherwin-Williams 경영진은 현재의 경제 침체를 고객 연결성 강화와 시장 성장률을 상회하는 성장을 목표로 투자하여 경쟁사와의 격차를 벌릴 기회로 활용하겠다는 전략을 전달했습니다.
회사 경영진은 수정된 중기 목표 달성과 시장 거래량이 회복됨에 따라 상당한 마진 개선 가능성에 대해 자신감을 표명했습니다. 역사적으로 Sherwin-Williams는 기초 시장 성장률의 1.5배로 성장해 왔으며, 경기 침체 이후에는 더 높은 성장률을 보였습니다. KeyBanc의 분석에 따르면 Sherwin-Williams는 향후 2-3년 동안 두 자릿수 매출 성장을 경험할 수 있지만, 2025년까지 Performance Coatings Group (PSG)의 성장률은 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수로 둔화될 수 있습니다.
KeyBanc는 Sherwin-Williams의 예상 매출 성장과 마진 개선을 근거로 긍정적인 전망을 재확인했습니다. 그러나 향후 1-2분기 동안 Sherwin-Williams 주식의 긍정적 서프라이즈 속도가 둔화될 수 있으며, 2025년 중반에 다시 상승할 가능성이 있다고 언급했습니다. KeyBanc에 따르면, 시장은 이미 낮은 금리의 초기 이점을 반영하기 시작했으며, 이는 Sherwin-Williams의 성과에 대한 기대치를 높이고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Sherwin-Williams가 연결 매출의 상당한 성장, 총이익률 확대, 희석주당순이익 증가를 보고했습니다. 회사는 주주들에게 전년 대비 57% 증가한 6억 1,300만 달러를 환원했으며, 연간 수익 전망을 상향 조정했습니다. 그러나 DIY 부문의 저조한 실적으로 인해 Consumer Brands Group의 매출 가이던스를 하향 조정했습니다. Sherwin-Williams는 또한 8억 5,000만 달러의 선순위 채권을 발행했으며, 이는 일반 기업 목적으로 사용될 것으로 예상됩니다.
Loop Capital은 Sherwin-Williams에 대해 Buy 등급을 유지하고 380.00달러의 목표가를 유지했으며, Jefferies는 목표가를 392.00달러에서 415.00달러로 상향 조정하며 Buy 등급을 유지했습니다. Morgan Stanley는 Overweight 등급과 375달러의 목표가를 재확인했고, Berenberg은 목표가를 261달러에서 312달러로 상향 조정하며 Hold 등급을 유지했습니다.
이러한 최근 동향은 Sherwin-Williams가 특히 2025 회계연도부터 최종 시장 수요가 더 일관되게 증가할 것으로 예상됨에 따라 미래에 대비해 잘 준비되어 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Sherwin-Williams (NYSE:SHW)가 강력한 전략으로 경제적 도전을 계속 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 909억 6,000만 달러의 상당한 시가총액을 보유한 Sherwin-Williams는 화학 산업에서의 두각을 나타냅니다. 36.37의 P/E 비율과 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율 35.49로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 회사 경영진은 전략적 방향에 대해 자신감을 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Sherwin-Williams가 31년 연속 배당금을 인상하고 46년 동안 배당금을 유지해 왔다는 점을 강조하며, 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여줍니다. 또한, 회사의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되어 투자자들에게 안정성을 제공합니다.
2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 0.2%의 완만한 매출 성장률을 보인 Sherwin-Williams는 미래 성장을 위해 운영 강점을 활용하는 데 집중하고 있습니다. 회사의 총이익률은 48.07%로 인상적이며, 수익성 유지 능력을 보여줍니다. 또한, Sherwin-Williams는 최근 3개월 동안 19.63%의 강력한 가격 총수익률을 보여 회사의 전략적 이니셔티브에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
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