7,300억 달러 이상의 자산을 운용하는 선도적인 투자 회사 Apollo가 보안 토큰 전문 기업 Securitize와 협력하여 혁신적인 토큰화된 사모 신용 펀드를 선보였습니다.
이는 Apollo가 Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) 피더 펀드를 통해 공개 온체인 상품을 인가된 투자자들에게 처음으로 제공하는 것입니다. 또한 Securitize가 Solana 블록체인 및 Kraken 암호화폐 거래소가 개발한 레이어-2 네트워크인 Ink와 최초로 통합하는 사례이기도 합니다. 이 토큰화된 펀드는 Ethereum, Aptos, Avalanche, Polygon에서도 출시될 예정입니다.
Apollo Diversified Credit Fund는 12억 달러 이상의 자산을 관리하며, 기업 직접 대출, 자산 담보 금융 및 다양한 신용 전략에 중점을 두고 있습니다. 이 펀드는 2024년에 11.7%의 수익률을 기록하며 약 4.5%의 수익률을 보인 미국 국채를 크게 상회하는 뛰어난 성과를 보였습니다.
Apollo의 디지털 자산, 데이터 및 AI 전략을 이끄는 파트너인 Christine Moy는 선택된 펀드의 일일 청약 및 일일 순자산가치(NAV) 구조가 블록체인 기반 시장의 운영 효율성과 잘 부합한다고 설명했습니다.
Moy는 이 펀드가 스테이블코인, 토큰화된 국채, 머니마켓 펀드를 보완하는 고수익 자산으로서 온체인 다각화 포트폴리오에 추가될 수 있는 잠재력을 강조하면서, 동시에 암호화폐 고유의 수익 상품의 변동성에서 벗어난 다각화를 제공한다고 언급했습니다.
실물 자산(RWAs)의 토큰화 추세는 전통 금융 내에서 힘을 얻고 있으며, 블록체인 기반 미국 국채가 중요하고 유동성 있는 시장으로 부상하고 있습니다. Securitize에 따르면 2023년 기준 전 세계 사모 신용 운용 자산은 약 2.1조 달러로 증가해 지난 10년간 4배 성장했습니다.
Securitize의 CEO인 Carlos Domingo는 사모 신용에 대한 관심이 높아지고 있음을 강조하며, 이 부문의 최근 확장과 특히 금리가 하락할 때 국채의 고수익 대안으로서의 매력을 언급했습니다. Securitize는 이전에 Hamilton Lane과 협력하여 선도적인 사모 신용 펀드 토큰을 출시하며 이 분야에서 토큰화를 선도한 바 있습니다.
Apollo의 토큰화 상품을 위해 Securitize는 크로스 블록체인 통신을 가능하게 하는 개발자 플랫폼인 Wormhole과의 파트너십을 활용하여 처음부터 멀티체인 접근 방식을 구현합니다.
Apollo는 또한 지난해 싱가포르 통화청(MAS)이 주도한 Project Guardian 하에서 JPMorgan과 함께 토큰화된 자산에 대한 개념 증명을 포함한 초기 시험을 진행했습니다. 풍부한 Web3 전략 경험을 가진 Moy는 분산 금융(DeFi)에 대한 추가 탐구와 대체 자산의 2차 유동성 가능성을 예상하고 있습니다.
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