Investing.com — 연간 매출 $96억, 71.1%의 높은 총이익률을 기록하는 글로벌 제약회사 보쉬 헬스 컴퍼니스(NYSE:BHC)(TSX:BHC)가 자회사인 1261229 B.C. Ltd.를 통해 2032년 만기의 $40억 규모 시니어 담보부 채권 발행을 시작한다고 발표했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 현재 시가총액은 $25.8억입니다. 또한 회사는 최소 $38억 규모의 새로운 시니어 담보부 신용 한도를 설정할 계획입니다.
새로운 시니어 담보부 채권 발행과 신용 한도 설정은 시장 상황과 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 이 채권은 발행사의 거의 모든 자산에 대한 1순위 담보권으로 보장되며, 여기에는 보쉬 + 롬(Bausch + Lomb)의 지분도 포함됩니다. 또한 보쉬 헬스와 특정 자회사들이 보증을 제공할 예정입니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사의 총 부채는 $218억이며, 0.86의 우려스러운 유동비율을 보이고 있어 단기 의무가 유동자산을 초과하고 있음을 나타냅니다.
채권 발행 수익금은 새로운 텀론 시설에서의 차입금과 함께 회사의 기존 신용 계약 상환, 2025년에서 2028년 사이에 만기가 도래하는 기존 시니어 담보부 채권 상환, 관련 수수료와 비용 지불, 그리고 일반 기업 목적을 지원하는 데 사용될 예정입니다.
보쉬 헬스는 또한 모든 기존 채권에 대한 조건부 상환 통지를 발행할 계획이며, 상환 의무는 성공적인 채권 발행과 텀론 자금 조달에 달려 있습니다. 회사는 기존 채권이 마감일 이전에 상환되지 않을 경우, 기존 채권을 관리하는 계약을 해지할 계획입니다.
이 채권은 1933년 증권법 및 기타 규정에 따라 미국 내 적격 기관 투자자와 미국 외 비미국인에게 제공될 예정입니다. 이 채권은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 캐나다에서 공개적으로 제공되지 않을 것입니다.
이 발표는 증권법 규칙 135c에 따라 이루어졌으며, 증권 판매 제안이나 구매 권유를 구성하지 않습니다.
위장병학, 신경학, 피부과학, 안과 제품을 포함하는 포트폴리오를 보유한 보쉬 헬스는 전 세계적으로 신뢰받는 헬스케어 회사가 되는 것을 목표로 합니다. 현재는 수익성이 없지만, InvestingPro 분석가들은 회사가 올해 수익성을 회복할 것으로 예상하며, 최근 세 명의 분석가가 수익 예상치를 상향 조정했습니다. 이 기사의 정보는 보도자료와 InvestingPro 데이터를 기반으로 하며, 투자자들은 BHC 및 1,400개 이상의 주요 주식에 대한 심층 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 보쉬 헬스 컴퍼니스가 최소 $38억 규모의 새로운 시니어 담보부 신용 한도 신디케이션을 시작했습니다. JP모건 체이스 은행이 주도하는 이 노력에는 최소 $4억 규모의 5년 만기 회전 신용 한도와 $34억 규모의 5.5년 만기 텀론 B 시설이 포함됩니다. 회사는 이 자금을 기존 부채 재융자와 부채 만기 프로필 개선에 사용할 계획입니다. 또 다른 소식으로, 보쉬 헬스의 약물 XIFAXAN®이 2027년에 예정된 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터와의 약가 협상 대상으로 선정되었습니다. 이는 인플레이션 감축법의 약가 협상 프로그램의 일환입니다. 한편, 제프리스는 보쉬 + 롬 코퍼레이션의 분사 과정이 중단된 후, 보쉬 헬스의 주식 등급을 매수에서 보유로 하향 조정하고, 목표가를 $12.00에서 $8.00로 낮췄습니다. 회사는 또한 재정 목표 달성을 위해 J.P. 모건의 도움을 받고 있지만, 성공적인 완료는 시장 상황에 따라 달라집니다. 이러한 발전은 보쉬 헬스가 재정 및 운영 목표를 관리하기 위한 지속적인 전략적 노력을 반영합니다.
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