런던 - J.P. Morgan SE는 월요일 ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V.의 신규 발행 증권에 대한 사전 안정화 기간을 개시했다고 발표했다. EU 시장 규정을 준수하는 이번 안정화 조치는 발행 후 증권의 시장 가격을 지원하는 것을 목표로 한다.
ENEL - Società per Azioni가 보증하는 해당 증권은 3년, 6년, 11년 만기의 벤치마크 규모 트랜치로 구성되어 있다. 이 선순위, 무담보, 양도성 정부채는 Euronext Dublin에 상장될 예정이며, 영국의 전문 투자자와 고액자산가, 그리고 유럽경제지역의 적격 투자자들을 대상으로 한다.
J.P. Morgan SE가 주관하는 안정화 기간은 오늘부터 시작되어 2025년 3월 17일까지 진행될 예정이다. 이 기간 동안 안정화 관리자들은 공개 시장에서 형성될 수 있는 수준 이상으로 증권의 시장 가격을 유지하기 위한 거래를 수행할 수 있다. 단, 이러한 개입은 보장되지 않으며 지정된 기간 내 언제든지 종료될 수 있다.
Banca Akros, BBVA International, Goldman Sachs Bank Europe SE 등 주요 금융기관들을 포함하는 안정화 관리자들은 또한 총 액면금액의 5%까지 증권을 초과 배정할 수 있는 권한을 가진다. 이러한 초과 배정은 안정화 기간 동안의 잠재적 가격 변동성을 관리하기 위해 사용되는 일반적인 관행이다.
이 발표에서는 해당 증권들이 1933년 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매되지 않을 것임을 명시했다. 미국 내에서는 이 증권들에 대한 공모가 이루어지지 않을 것이다.
J.P. Morgan SE의 이번 조치는 ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V.의 증권이 시장에 안정적으로 도입될 수 있도록 하기 위한 일상적인 금융 운영이다. 이 정보는 보도자료를 기반으로 하며, 이러한 투자와 관련된 위험을 이해하는 전문 투자자들을 대상으로 한다.
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