앨라배마주 버밍엄 - 병원 시설 전문 자가 관리형 부동산 투자 신탁인 메디컬 프로퍼티스 트러스트(NYSE: MPW)가 2032년 만기 최대 20억 달러 규모의 선순위 담보부 채권과 동일 만기 5억 유로 규모의 유사 채권을 사모 발행한다고 발표했습니다. 시가총액 26억 7천만 달러인 이 회사는 InvestingPro 데이터에 따르면 7.19%의 높은 배당 수익률을 유지하고 있습니다. 월요일 공개된 이 전략에 따르면, 회사는 순 조달 자금을 2025년과 2026년 만기 기존 선순위 채권 상환과 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.
미국, 영국, 독일의 167개 다양한 부동산 포트폴리오를 담보로 하는 이 채권은 회사와 특정 자회사들이 보증합니다. 보증은 해당 부동산을 소유하거나 지상권을 보유한 회사 자회사들의 지분에 대한 1순위 담보권으로 보장됩니다. 또한 메디컬 프로퍼티스 트러스트는 선순위 회전신용 및 기간 대출 계약을 수정하여 담보와 보증을 비례 배분하고 재무 약정을 조정할 예정입니다. InvestingPro의 분석에 따르면 회사의 유동비율은 5.8로, 단기 채무를 충분히 충당할 수 있는 자산을 보유하고 있음을 나타냅니다.
이번 채권 발행은 1933년 증권법을 준수하여 미국 내 적격 기관 투자자와 역외 거래에서 비미국인을 대상으로 합니다. 이 증권들은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 등록 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
2003년 설립되어 앨라배마주 버밍엄에 본사를 둔 메디컬 프로퍼티스 트러스트는 병원 부동산의 선도적 소유주로 성장하며 포트폴리오를 크게 확장했습니다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 9개국에 걸쳐 약 4만 개의 허가 병상을 갖춘 402개 시설을 소유하고 있습니다. 회사는 지난 12개월 동안 6억 6,017만 달러의 매출을 기록했으며, InvestingPro 분석은 회사의 성과와 전망에 대한 8개 이상의 추가 핵심 인사이트를 제공하고 있습니다. 이는 종합적인 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
보도 자료에는 또한 채권 발행의 성공적 완료, 예상되는 구조조정 결과, 부동산 매각, 자본 거래 등 회사의 실제 결과나 향후 사건에 영향을 미칠 수 있는 알려진 위험과 불확실성을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 회사는 독자들에게 이러한 미래 예측 진술을 향후 사건의 예측으로 신뢰하지 말 것을 당부했습니다.
이 뉴스 기사는 메디컬 프로퍼티스 트러스트의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, 메디컬 프로퍼티스 트러스트는 여러 주요 발전으로 주목받고 있습니다. 회사는 2024년 3분기에 주당 1.34달러의 GAAP 순손실을 보고했으며, 정상화된 운영자금은 주당 0.16달러였습니다. 또한 회사는 유동성과 재무적 유연성을 강화하기 위해 연초부터 약 29억 달러의 자산 매각을 진행했다고 강조했습니다.
메디컬 프로퍼티스 트러스트는 또한 Viceroy Research와의 명예훼손 소송을 합의로 마무리했으나, 합의 세부 사항은 공개되지 않았습니다. 또한 회사의 임차인인 Prospect Medical Group이 Chapter 11 구조조정을 시작하면서 메디컬 프로퍼티스 트러스트에 대한 임대료 지불이 감소했습니다.
애널리스트 측면에서, Truist Securities는 메디컬 프로퍼티스 트러스트 주식의 목표가를 기존 6.00달러에서 4.00달러로 하향 조정하고 보유 등급을 유지했습니다. 이 회사는 메디컬 프로퍼티스 트러스트의 상당한 만기 부채와 높아진 자본 비용을 잠재적 과제로 지적했습니다.
전략적 움직임으로, 메디컬 프로퍼티스 트러스트는 Astrana Health와 약 7억 4,500만 달러 규모의 거래에 대한 확정 계약을 체결했습니다. 이는 Prospect의 관리 의료 플랫폼 대부분의 매각을 포함합니다. 회사는 부채와 기타 부채를 정산한 후 약 2억 달러의 현금 순수익을 예상하며, 대부분의 현금 수익은 2025년 상반기에 실현될 것으로 예상됩니다. 이러한 최근 발전은 앞으로도 회사의 궤적을 형성할 것으로 보입니다.
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