마벨, 새로운 AI 가속기와 동일 패키지 광학 기술 출시

입력: 2025- 01- 06- 오후 11:15
MRVL
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캘리포니아 산타클라라 - InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 주가가 약 98% 상승한 반도체 기업 마벨 테크놀로지(NASDAQ: MRVL)가 서버 성능을 크게 향상시키는 동일 패키지 광학(CPO) 기술을 통합한 맞춤형 AI 가속기 아키텍처의 발전을 발표했습니다. 이 새로운 아키텍처를 통해 AI 서버 기능을 확장하여 단일 랙 내 수십 개의 XPU에서 여러 랙에 걸쳐 수백 개로 확장할 수 있게 되었습니다. 시가총액이 1,020억 달러를 넘는 마벨은 AI 인프라 분야에서 중요한 역할을 하는 기업으로 자리매김했습니다.

마벨의 맞춤형 AI 가속기는 XPU 컴퓨팅 실리콘, 고대역폭 메모리(HBM) 및 기타 칩렛을 마벨 3D SiPho 엔진과 동일한 기판에 결합합니다. 이 접근 방식은 구리 케이블이나 인쇄 회로 기판을 통과하는 전기 신호에 대한 의존도를 제거하여 더 빠른 데이터 전송 속도와 전기 케이블보다 최대 100배 더 긴 거리를 가능하게 합니다. 그 결과 AI 서버의 지연 시간과 전력 효율성이 향상됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 28명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 마벨의 수익 전망을 상향 조정하여 마벨의 방향성에 대한 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.

마벨의 CPO 기술은 광학 구성 요소를 단일 패키지 내에 직접 통합하여 신호 손실을 줄이고 신호 무결성을 향상시킵니다. 이 기술은 마벨의 실리콘 포토닉스 광학 엔진을 활용하여 더 높은 데이터 전송 속도를 제공하고 기존의 구리 연결보다 전자기 간섭에 덜 민감합니다. 또한 이 통합은 고전력 전기 드라이버의 필요성을 줄여 전력 효율성을 향상시킵니다.

XPU에 CPO를 통합하기 위한 핵심 구성 요소인 마벨 3D SiPho 엔진은 OFC 2024에서 처음 시연되었습니다. 이 엔진은 200Gbps 전기 및 광학 인터페이스를 지원하며 여러 구성 요소를 결합하여 100G 인터페이스 장치에 비해 두 배의 대역폭과 입출력 대역폭 밀도를 제공하며 비트당 전력 소비량을 30% 줄였습니다.

마벨은 100억 시간 이상의 현장 운영 경험을 가진 실리콘 포토닉스 기술을 제공해 왔습니다. 회사의 상호 연결 포트폴리오에는 고성능 SerDes 및 다이 투 다이 기술 IP, PCIe 리타이머, CXL 장치, 데이터 센터 연결을 위한 다양한 디지털 신호 프로세서가 포함됩니다.

시장 조사 기관인 LightCounting에 따르면 CPO 기술은 상당한 성장이 예상되며, 포트 출하량이 현재 5만 개 미만에서 2029년까지 1,800만 개 이상으로 증가할 것으로 예상되며 주로 서버 연결에 사용될 것으로 전망됩니다.

CPO 기술을 적용한 마벨의 맞춤형 AI 가속기 아키텍처의 이러한 발전은 클라우드 하이퍼스케일러들에게 AI 애플리케이션의 증가하는 요구를 충족시키는 맞춤형 XPU를 개발할 수 있는 능력을 제공할 것입니다. 이 정보는 마벨 테크놀로지의 보도 자료를 바탕으로 합니다.

최근 다른 소식으로, 마벨 테크놀로지는 인상적인 성장과 전략적 발전으로 주목받고 있습니다. KeyBanc Capital Markets는 마벨에 대한 Overweight 등급을 유지하며 FY26 주당 순이익 추정치를 기반으로 목표가를 125달러로 설정했습니다. 이는 회사가 연초 대비 75%의 수익률을 보고한 후 28명의 애널리스트가 수익 전망을 상향 조정한 이후입니다. 마벨은 최근 1.6 Tbps 광학 칩셋과 맞춤형 고대역폭 메모리(HBM) 컴퓨팅 아키텍처를 출시했으며, 이는 모두 데이터 전송과 AI 성능 향상을 목표로 합니다.

Raymond James와 CFRA의 애널리스트 Angelo Zino는 마벨의 강력한 성장 전망을 인용하며 목표가를 130달러로 상향 조정했습니다. Raymond James는 AI 지출이 강세를 유지할 경우 향후 3-4년 동안 마벨의 잠재적인 매출 연평균 성장률(CAGR)이 25% 이상이 될 것으로 예상합니다. 2025년, 2026년, 2027년 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치는 28명의 애널리스트에 의해 상향 조정되었으며, 이는 향후 몇 년간 회사의 재무 성과에 대한 낙관론을 반영합니다.

CFRA의 애널리스트 Angelo Zino도 향후 회계연도의 EPS 전망을 조정했습니다. 2025 회계연도 EPS 추정치를 1.56달러에서 1.63달러로, 2026 회계연도를 2.73달러에서 2.76달러로, 2027 회계연도를 3.48달러에서 3.72달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 특히 하이퍼스케일러들의 생산이 2025년부터 2027년까지 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 맞춤형 실리콘 칩 시장의 확대를 반영합니다.

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