코네티컷주 스탬포드 - Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR)와 Liberty Broadband Corporation (NASDAQ: LBRDA, LBRDK, LBRDP)은 Charter가 Liberty Broadband를 인수하는 전액 주식 거래 계약을 발표했습니다. Liberty Broadband 보통주 주주들은 보유 주식당 Charter 보통주 0.236주를 받게 되며, 단주는 현금으로 지급됩니다. Liberty Broadband 우선주 주주들은 보유 주식 1주당 새로 발행되는 Charter 우선주 1주를 받게 되며, 이는 현재 Liberty Broadband 우선주의 조건을 반영합니다.
2027년 6월 30일로 예상되는 인수 완료 전, Liberty Broadband는 알래스카 최대 통신사업자인 자회사 GCI, LLC를 분사할 예정입니다. Liberty Broadband 주주들에 대한 배당은 과세 대상이 될 것으로 예상되며, Charter가 법인세 부담을 지게 됩니다.
이번 거래로 Charter는 Liberty Broadband가 소유한 약 4,560만 주의 자사주를 소각하고 Liberty Broadband 보통주 주주들에게 약 3,400만 주를 발행하게 됩니다. 이로 인해 Charter 주식은 순 1,150만 주 감소하게 됩니다. GCI의 부채를 제외한 Liberty Broadband의 26억 달러 부채는 거래 종료 전 Charter가 상환하거나 인수할 예정입니다. 또한, Liberty Broadband의 1억 8천만 달러 우선주는 거래 후 Charter 우선주가 될 것입니다.
이 계약은 Charter의 독립 이사로 구성된 특별위원회에 의해 만장일치로 권고되었으며 양사 이사회의 승인을 받았습니다. 거래 종결 조건으로는 특정 주식을 제외한 Charter와 Liberty Broadband 각 주주의 과반수 의결권 승인과 규제 당국의 승인이 포함됩니다.
Liberty Broadband의 주요 주주인 John Malone과 Greg Maffei는 각각 Liberty Broadband 의결권의 약 48%와 4%를 대표하며 이번 거래에 찬성 투표하기로 합의했습니다. 올해 말 Liberty Broadband의 CEO직에서 물러나는 Maffei는 Charter의 이사와 주주로 계속 남을 예정입니다.
이번 거래는 Liberty Broadband 주주들에게 향상된 유동성과 Charter 지분의 직접 소유권을 제공하는 것을 목표로 합니다. Charter는 거래 종결 시까지 매월 약 1억 달러 규모로 Liberty Broadband로부터 자사주를 계속 매입할 예정이며, 필요에 따라 조정될 수 있습니다.
이 소식은 보도자료를 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로, Charter Communications의 리더십과 재무 성과에 중요한 변화가 있었습니다. Adam Ray가 Spectrum Enterprise 부문의 책임자로 임명되어 Bill Archer의 뒤를 이었으며, Archer는 자문 역할로 전환될 예정입니다. 이러한 변화는 상업 운영을 간소화하기 위한 광범위한 전략의 일환으로, 2020년 이후 소매 수익이 29% 증가하는 결과를 가져왔습니다.
Charter Communications는 최근 실적 발표 이후 금융 기관들의 주가 목표 조정도 경험했습니다. Benchmark와 BofA Securities는 주가 목표를 $450로 상향 조정했고, RBC Capital Markets는 목표를 $390로 올렸습니다. 이러한 상향 조정은 회사의 2025년 재무 전망과 Liberty Broadband와의 잠재적 합병 가능성에 영향을 받았습니다.
실적 면에서 회사는 13억 달러의 순이익과 16억 달러의 잉여현금흐름을 보고했습니다. 인터넷 고객 11만 명을 잃었음에도 불구하고 Spectrum 모바일 라인 54만 5천 개를 추가하여 수익이 1.6% 증가하고 조정 EBITDA가 3.6% 상승했습니다. 이러한 발전은 Charter의 전략적 투자와 고객 중심 이니셔티브를 강조하며, 모바일 서비스 확대와 멀티 기가 서비스 및 잠재적 비디오 패키지에 대한 지속적인 투자 계획을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Charter Communications의 Liberty Broadband 인수는 미디어 업계의 중요한 전략적 움직임을 나타냅니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Charter는 625억 1천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며 업계의 주요 플레이어로서의 위치를 강조합니다. 이는 Charter를 "미디어 산업의 주요 플레이어"로 지목하는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 재무 건전성은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 548억 7천만 달러의 매출로 견고해 보입니다. Charter의 수익성도 주목할 만한데, InvestingPro 팁에 따르면 회사는 "지난 12개월 동안 수익성을 유지"했습니다. 이러한 재무적 안정성은 Liberty Broadband의 자산을 통합하고 관련 부채를 관리하는 데 견고한 기반을 제공할 수 있습니다.
투자자들은 Charter의 주식이 최근 강한 성과를 보였다는 점에 주목해야 합니다. InvestingPro 팁은 "지난 달 강한 수익률"을 지적하고 있습니다. 이는 지난 달 20.23%의 주가 총수익률을 보여주는 데이터로 뒷받침됩니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 이번 인수를 포함한 Charter의 성장 전략에 대한 시장의 신뢰를 반영할 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 Charter Communications에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있어 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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