수요일, 파이퍼 샌들러는 보스턴프로퍼티즈 (NYSE:BXP)에 대한 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정하고 목표주가를 78달러에서 105달러로 상향했습니다. 이 회사는 특히 기술 및 생명과학 분야에서 오피스 부문의 도전을 인정하면서도, 워싱턴 DC 시장의 긍정적인 발전을 완화 요인으로 지목했습니다. 순영업이익(NOI)의 15%가 DC에서 발생하는 보스턴프로퍼티즈는 이 지역의 개선된 전망으로부터 혜택을 볼 수 있을 것으로 보입니다.
애널리스트는 보스턴프로퍼티즈의 서부 해안 노출도가 24%임에도 불구하고, Embarcadero Center와 같은 자산을 포함한 샌프란시스코 포트폴리오가 주로 전통적인 전문 서비스 기업들로 구성되어 있으며, 이는 회사 노출도의 18%를 차지한다고 강조했습니다. 로스앤젤레스와 시애틀 시장은 여전히 어려움을 겪고 있지만, 이들은 회사 포트폴리오의 6%로 더 작은 부분을 차지합니다.
앞으로 보스턴프로퍼티즈는 2025년에 잠재적인 이전, 불안정한 개발 프로젝트의 완료, 수수료 수입 감소 등으로 인한 특정 도전에 직면할 것입니다. 그러나 애널리스트는 회사의 임대 관련 논평이 점점 더 긍정적으로 변하고 있다고 언급했으며, 이는 부동산 투자 신탁의 더 강력한 가치 평가를 뒷받침할 수 있습니다.
이번 등급 상향은 변동적인 지역 성과를 경험하고 있는 부문 내에서 회사의 위치에 대한 세밀한 견해를 반영합니다. 이전 78달러에서 105달러로 상향된 목표주가는 파이퍼 샌들러가 현재 시장 역학을 고려할 때 보스턴프로퍼티즈에 대해 유리한 위험-보상 균형을 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 보스턴프로퍼티즈는 여러 애널리스트의 등급 상향의 대상이 되었습니다. Evercore ISI는 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 84.00달러의 목표주가를 유지했습니다. 이 회사의 전망은 보스턴프로퍼티즈의 성장 및 현금 흐름 개선 전략에 기반하며, 여기에는 점유율 증대, 개발 프로젝트 활용, 이자 비용 감소 노력 등이 포함됩니다.
Scotiabank는 목표주가를 76달러에서 82달러로 상향 조정하며 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 조정은 최근 보스턴프로퍼티즈의 고위 경영진과의 투자자 만찬 이후 이루어졌으며, 회사의 낙관적 입장에 기여하는 주요 포인트들이 공개되었습니다. Scotiabank는 2025 회계연도에 보스턴프로퍼티즈의 점유율이 전년 대비 50 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상합니다.
Citi, 파이퍼 샌들러, Truist Securities도 보스턴프로퍼티즈에 대한 재무 전망을 조정했습니다. Citi는 목표주가를 74달러로 상향했고, 파이퍼 샌들러는 목표주가를 70.00달러에서 78.00달러로 상향했으며, Truist Securities는 목표주가를 67달러에서 77달러로 상향했습니다. 모든 회사들은 주식에 대해 중립적 입장을 유지했습니다.
보스턴프로퍼티즈는 4분기 조정 주당순이익(EPS)을 0.13달러로 보고했으며, 이는 예상을 0.05달러 상회한 것입니다. 전년 대비 6.5% 수익 감소에도 불구하고 이를 달성했습니다. 또한, 보스턴프로퍼티즈는 130만 평방피트 이상의 임대를 완료했으며, 이는 전년 동기 대비 41% 증가한 수치입니다.
뉴욕시 343 Madison Avenue의 Metropolitan Transportation Authority (MTA) 부지 개발이 진행 중이며, 이는 회사의 잠재적 성장 경로를 나타냅니다. 이러한 최근 발전은 강력한 임대 활동과 전략적 이니셔티브가 미래 성장을 위한 견고한 기반을 제공하며 보스턴프로퍼티즈에 대한 강력한 전망을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
보스턴프로퍼티즈 (NYSE:BXP)는 최근 주가 실적과 재무 지표에서 볼 수 있듯이 어려운 오피스 부동산 시장에서 주목할 만한 회복력을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, BXP는 지난 3개월 동안 27.04%의 강력한 주가 총수익률을 보였고, 지난 1년 동안 73.68%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이는 파이퍼 샌들러의 상향된 전망 및 목표주가 인상과 일치합니다.
회사의 재무 건전성은 견고해 보이며, 2024년 2분기 기준 시가총액은 153억 7000만 달러, 지난 12개월 동안의 매출은 33억 1000만 달러입니다. InvestingPro 팁은 BXP가 28년 연속 배당금을 유지해왔다고 강조하며, 이는 회사의 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 반영합니다. 현재 배당 수익률은 4.52%로, 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
기사에서 언급된 2025년의 도전에도 불구하고, 또 다른 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 제시합니다. 이러한 긍정적인 전망과 함께 회사가 오피스 REITs 산업에서 주요 플레이어로서의 지위를 가지고 있다는 점은 애널리스트의 BXP 전망에 대한 더욱 낙관적인 입장을 뒷받침합니다.
보스턴프로퍼티즈의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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