화요일, 시티는 어도비 시스템즈(NASDAQ:ADBE) 주식에 대해 중립 등급을 재확인하며 목표주가를 $616.00로 유지했습니다. 이는 어도비가 Max 2024 사용자 컨퍼런스를 시작하면서 크리에이티브 클라우드 제품에 대한 여러 발표를 한 후 내려진 결정입니다. 이 발표에는 Firefly Video 모델의 베타 출시, 성과 마케팅을 위한 Gen Studio, 그리고 GenStudio, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Frame.io에 대한 업데이트가 포함되었습니다.
컨퍼런스 첫날, 어도비는 Firefly Video 모델 출시와 기타 제품 개선을 통해 혁신에 대한 commitment를 보여주었습니다. 행사에 참석한 크리에이터들과의 대화를 통해 회사의 지속적인 혁신 노력이 더욱 부각되었습니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 시티는 제품 패키징에 대한 더 자세한 정보를 기다리며 비디오 제품에 대한 경쟁 환경을 모니터링하면서 신중한 입장을 취하고 있습니다.
제품 업데이트 외에도, 어도비 경영진은 투자자들과 간단한 Q&A 세션을 진행했으며, 이는 대체로 긍정적인 분위기로 받아들여졌습니다. 이 세션에서 회사는 최근 분기별 연간 반복 수익(ARR) 가이던스에서 연간 예측으로 전환한 이유를 설명했습니다. 이러한 전략적 변화는 컨퍼런스 첫날 논의의 일부였습니다.
시티의 컨퍼런스 첫날 분석 결과, 행사는 시장 기대에 부합했다고 결론지었습니다. 시티는 컨퍼런스 전에 어도비가 비디오 제품에 초점을 맞추고 가이던스 지표를 조정할 가능성을 예상했습니다. 컨퍼런스가 계속됨에 따라 더 많은 통찰력과 세부 정보가 나올 것으로 예상되며, 이는 어도비의 전략적 방향과 시장 위치에 대한 시장의 관점을 더욱 명확히 할 수 있을 것입니다.
최근 다른 소식으로, 어도비는 인공지능(AI)과 창의적 애플리케이션 분야에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 텍스트 프롬프트로부터 비디오 콘텐츠 생성을 가능하게 하는 생성형 AI 모델인 Firefly Video Model의 도입과 베타 가용성을 발표했습니다. 이미지, 벡터, 디자인 모델을 포함하는 어도비의 AI 모델 제품군에 추가된 이 모델은 어도비가 AI 주도 비디오 제작 분야에 진출했음을 보여줍니다.
어도비는 또한 주력 제품인 Photoshop과 Illustrator에 대한 개선 사항을 공개했으며, 전문가들의 창작 과정을 가속화하기 위해 설계된 새로운 기능과 성능 향상을 도입했습니다. 이러한 업데이트는 이전 버전보다 최대 4배 빠른 이미지 생성 속도를 자랑하는 최신 버전의 Firefly Image Model을 기반으로 합니다.
중요한 움직임으로, 어도비는 Adobe Digital Academy를 확장하여 2030년까지 전 세계 3천만 학습자에게 AI 리터러시, 콘텐츠 제작, 디지털 마케팅 교육을 제공하는 글로벌 AI 리터러시 이니셔티브를 시작했습니다. 어도비는 이 교육과 인증을 제공하기 위해 Coursera, 다양한 NGO, 학교, 대안 교육 기관들과 파트너십을 맺었습니다.
분석가들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응했습니다. Evercore ISI는 어도비에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했고, TD Cowen은 매수 등급을 재확인했으며, Piper Sandler는 어도비 주식에 대해 오버웨이트 등급을 확인했습니다. 이러한 최근 발전은 어도비의 디지털 혁신과 제품 제공 확대에 대한 commitment를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Max 2024 사용자 컨퍼런스에서 어도비의 최근 제품 발표는 InvestingPro 팁에서 강조된 바와 같이 소프트웨어 산업에서의 두드러진 위치와 일치합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 88.66%에 달하는 인상적인 총이익률은 회사의 강력한 시장 지위와 효율적인 운영을 반영합니다.
시티의 신중한 입장에도 불구하고, 어도비의 재무 지표는 견고한 회사의 모습을 보여줍니다. 지난 12개월 동안 10.91%의 매출 성장과 같은 기간 15.56%의 EBITDA 성장은 회사의 지속적인 확장을 보여줍니다. 그러나 투자자들은 어도비가 42.96의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 주식이 높은 성장 기대치로 가격이 책정되었을 수 있음을 시사합니다.
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