화요일, JP모건은 MTU Aero Engines AG (MTX:GR) (OTC: MTUAY)의 목표주가를 EUR325.00에서 EUR370.00으로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 여러 촉매제가 가까운 미래에 예상된다는 점을 고려한 것입니다.
애널리스트는 2024-2027년 동안 회사의 주당순이익(EPS)이 연간 2% 증가할 것으로 예상된다고 강조했습니다. 수정된 EPS 전망치는 이제 해당 연도의 Bloomberg 중앙값 컨센서스보다 각각 4%, 7%, 6%, 10% 높습니다. 이러한 낙관적인 입장은 JP모건이 MTU Aero Engines의 성장을 견인할 것으로 믿는 여러 요인들에 기반하고 있습니다.
첫째, 회사는 2024년 10월 24일에 발표될 3분기 실적이 강세를 보일 것으로 전망하며, 이는 원래 장비(OE)와 애프터마켓(AM) 판매의 우호적인 조합 때문입니다. 이러한 강력한 실적은 잠재적으로 MTU Aero Engines가 2024년 연간 가이던스를 두 번째로 상향 조정하게 만들 수 있습니다.
또한, JP모건은 11월 29일로 예정된 Capital Markets Day에서 MTU Aero Engines가 현재 셀사이드 애널리스트들의 추정치를 상회하는 중기 가이던스를 제시할 것으로 예상합니다. 이 행사는 주가의 향후 궤적을 결정짓는 잠재적 동인으로 여겨집니다.
마지막으로, 애널리스트는 GTF 엔진 리콜의 재무적 영향이 처음 예상했던 것보다 덜 심각할 수 있다고 제안합니다. 일부 항공사 고객들이 향후 예비 부품에 대한 할인과 같은 현물 보상을 선택할 수 있어, 2024년부터 2026년까지 MTU Aero Engines의 잉여현금흐름(FCF)이 예상보다 더 나아질 수 있습니다.
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