Deutsche Bank는 Merck KGaA (MRK: GR) (OTC: MKGAF)의 주가 목표를 기존 €188.00에서 €180.00로 하향 조정했으나, 매수 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 Life Science 부문의 출구율이 예상된 7-10%보다 낮은 6%로 전망됨에도 불구하고, 회사가 2024년 가이던스를 재확인할 것이라는 예상과 함께 이루어졌습니다.
Deutsche Bank의 애널리스트는 또한 Merck가 2025년 전망에 대한 조기 인사이트를 제공할 수 있으며, 특히 점진적으로 회복 중인 Life Science 사업에 초점을 맞출 것으로 예측합니다.
이 부문에 대한 현재의 시장 컨센서스 기대치가 다소 과대평가되었을 수 있다고 제안됩니다. 또한 투자자들은 최근 파이프라인의 차질로 인해 Pharma 부문의 중기 가이던스가 이전에 예상되었던 중간 한 자릿수 성장에서 제로 성장으로 조정될 것으로 일반적으로 예상하고 있습니다.
더불어, 회사는 최근 경쟁사 컨퍼런스에서 Life Science 부문과 중국 시장의 회복에 대해 더욱 신중한 입장을 표명했습니다.
결과적으로, Life Science 부문의 중기 가이던스가 기존 7-10%에서 소폭 하락한 6-9% 성장 범위로 수정될 것으로 전망됩니다.
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