월요일, Piper Sandler는 Wells Fargo & Co (NYSE:WFC)에 대한 낙관론을 소폭 높이며, 이 은행의 목표가를 $60에서 $62로 조정하면서도 주식에 대한 중립적 입장을 유지했습니다.
이번 수정은 Wells Fargo의 3분기 실적과 향후 몇 년간의 업데이트된 가이던스를 반영한 것입니다.
금융 회사의 애널리스트는 은행의 3분기 견실한 실적과 2024년 4분기까지 이어질 것으로 예상되는 성과를 주당순이익(EPS) 추정치 상향의 이유로 들었습니다. 2024년 예상 EPS는 $5.01에서 $5.34로 상향 조정되었습니다. 또한, 2025년 EPS 전망도 $5.17에서 $5.20로 소폭 상향되었습니다. Piper Sandler는 2026년 EPS 추정치 $5.80도 새롭게 제시했습니다.
목표가 상향은 EPS 예상치의 미미한 변화에 기반하며, 여전히 2025년 예상 실적의 약 12배 수준이지만 소폭 상향 조정되었습니다. 새로운 목표가에도 불구하고, 애널리스트는 Wells Fargo 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
"우리는 중립 등급을 유지하고 있지만, 순이자이익(NII)이 바닥을 찾기 시작하고, 수수료 기반이 모멘텀을 얻으며, 규제 이슈가 진전되는 것으로 보여 상황이 더 흥미로워지고 있다는 점에 주목합니다."라고 애널리스트들은 말했습니다.
최근 다른 소식으로는, Baird, Barclays, Evercore ISI의 애널리스트들이 강력한 EPS 실적과 2025년에 대한 유망한 전망을 근거로 Wells Fargo에 대한 전망을 긍정적으로 조정했습니다. 그러나 JP모건은 은행의 순이자이익(NII)의 큰 폭 하락을 지적하며 중립적 입장을 유지했습니다.
이러한 업데이트 속에서, Evercore ISI는 Wells Fargo의 2025년과 2026년 EPS 추정치를 이전 추정치보다 4% 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Piper Sandler의 Wells Fargo & Co (NYSE:WFC) 분석에 깊이를 더합니다. 이 은행의 시가총액은 $204.04 billion으로, 금융 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다. Wells Fargo의 P/E 비율 12.74는 애널리스트의 2025년 예상 실적의 약 12배 평가 접근법과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Wells Fargo가 54년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점을 강조하며, 이는 재무적 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 배당금의 일관성은 기사에서 언급된 은행의 견실한 실적을 보완합니다. 또한, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 팁은 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 시사하며, 잠재적으로 주식 가치 평가를 뒷받침합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 은행 매출은 $77.88 billion으로, 1.81%의 완만한 성장을 보였습니다. 이 데이터 포인트는 Wells Fargo의 실적과 미래 수익 잠재력에 대한 애널리스트의 관찰에 맥락을 제공합니다.
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