플로리다 올랜도 - 올리브 가든과 롱혼 스테이크하우스 등 유명 체인점을 소유한 다든 레스토랑(NYSE:DRI)이 텍스-멕스 레스토랑 그룹인 추이스 홀딩스를 약 6억 500만 달러에 인수했다고 발표했다. 현금 인수로 진행된 이번 거래는 오늘 완료되었으며, 2024년 10월 10일 추이스 주주 과반수의 승인을 받았다.
이번 인수는 다든이 2024년 10월 3일 발행한 선순위 채권을 통해 자금을 조달했다. 채권 발행에는 2027년 만기의 4.350% 선순위 채권 4억 달러와 2029년 만기의 4.550% 선순위 채권 3억 5천만 달러가 포함되었다.
정통 수제 텍스-멕스 요리로 유명한 추이스는 15개 주에 걸쳐 100개 이상의 레스토랑을 다든의 확장되는 포트폴리오에 추가했다. 각 추이스 레스토랑은 브랜드의 모토인 "하나의 추이스를 보면 하나의 추이스만 본 것"에 맞춰 독특한 외관과 분위기를 갖추도록 설계되었다. 이번 인수로 추이스 홀딩스의 보통주 Nasdaq 거래가 종료되었다.
추이스 홀딩스 인수는 다든의 레스토랑 포트폴리오 다각화 전략의 일환이다. 이제 다든의 포트폴리오에는 The Capital Grille, Seasons 52, Eddie V's, Bahama Breeze 등을 포함한 캐주얼부터 파인 다이닝까지 다양한 식사 경험을 제공하는 브랜드들이 포함되었다.
이번 인수로 다든은 고객층과 지리적 범위를 확대하여 시장 지위를 강화할 수 있을 것으로 보인다. 거래의 재무 세부 사항은 다든이 채무 상품을 활용하여 인수 자금을 조달하는 전략적 투자임을 보여준다.
이 기사의 정보는 다든 레스토랑의 보도 자료를 바탕으로 작성되었다.
최근 다른 소식으로, 다든 레스토랑은 매출이 28억 달러로 1% 소폭 증가했지만 주당순이익(EPS)은 1.75달러로 예상에 미치지 못했다고 보고했다. 그럼에도 불구하고 회사는 연간 재무 가이던스를 재확인했다. 또한 다든은 Uber와의 배달 서비스 협력과 추이스 인수 계획 등 전략적 파트너십과 인수를 발표했다.
이러한 발전에 따라 여러 금융 회사들이 다든 레스토랑에 대한 전망을 조정했다. Stifel은 다든의 고객 방문 증가 전략과 Uber 파트너십의 잠재적 이점을 언급하며 매수 등급과 190달러의 목표가를 유지했다. KeyBanc Capital Markets는 다든의 목표가를 194달러로 상향 조정했고, BMO Capital Markets와 Raymond James는 각각 175달러와 187달러로 목표가를 상향 조정했다. TD Cowen은 165달러의 새로운 목표가로 신중한 낙관론을 표명했다.
Jefferies는 저평가 등급을 유지하면서도 새로운 배달 이니셔티브의 효과에 대해 의구심을 표하며 목표가를 136달러로 상향 조정했다. Evercore ISI는 다든의 주식을 "아웃퍼폼"으로 상향 조정하고 목표가를 205달러로 올려 회사의 미래 실적에 대해 낙관적인 견해를 반영했다. 이러한 조정은 회사의 최근 실적과 전략적 이니셔티브에 대한 금융 회사들의 다양한 관점을 반영한다.
InvestingPro 인사이트
다든 레스토랑이 추이스 홀딩스 인수를 완료함에 따라, InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트를 살펴보면 다든의 현재 위치와 미래 전망에 대해 더 자세히 알 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 다든의 시가총액은 183억 2천만 달러로, 레스토랑 업계에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 회사의 P/E 비율은 17.88로, 투자자들이 다든의 성장 잠재력과 시장 지위로 인해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
하나의 InvestingPro 팁은 다든이 30년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조합니다. 이는 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여주며, 추이스 인수와 같은 장기적 가치 창출을 위한 전략적 움직임과도 일맥상통합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 다든이 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 114억 2천만 달러의 매출과 11.74%의 영업이익률을 기록했다는 점을 보여줍니다. 이러한 수치는 회사가 추이스의 6억 500만 달러 인수를 포함한 확장 전략을 뒷받침할 수 있는 견고한 재무 기반을 갖추고 있음을 시사합니다.
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