금요일, Deutsche Bank는 Suedzucker AG (SZR:GR) (OTC: SUEZY)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 EUR13.00에서 EUR12.00으로 낮추면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 회사가 9월 16일에 발표한 예비 수치와 일치하는 2분기 전체 실적 발표 이후의 결정입니다.
Suedzucker는 매출 €25억 4천만을 보고했는데, 이는 전년 대비 1% 소폭 감소한 수치입니다. 영업이익은 €1억 1,400만으로, 전년 대비 63% 크게 감소했습니다. 회사는 또한 2024/25 회계연도에 대한 수정된 전망을 재확인했는데, 매출은 €95억에서 €99억 사이, 영업이익은 €1억 7,500만에서 €2억 7,500만 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
2분기 이익 하락의 주요 원인은 Suedzucker의 설탕 부문 실적으로, 이익이 전년 대비 93% 급감한 €1,300만을 기록했습니다. 이 부문은 생산 비용 증가와 분기 동안의 판매 가격 하락으로 인해 어려움을 겪었습니다. 판매 가격 하락은 EU 설탕 가격의 하락과 재고 누적을 해소하기 위해 필요했던 EU에서 글로벌 시장으로의 수출 급증에 기인했습니다.
InvestingPro 인사이트
Deutsche Bank의 조정된 전망에서 강조된 Suedzucker AG의 최근 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 몇 가지 흥미로운 측면을 보여줍니다. Suedzucker의 P/E 비율은 4.96으로 낮은데, 이는 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이는 회사가 "낮은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
또한, Suedzucker는 5.12%의 상당한 배당 수익률을 자랑하는데, 이는 회사가 "주주들에게 상당한 배당금을 지급한다"는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이는 특히 Suedzucker가 "33년 연속 배당금을 유지해 왔다"는 또 다른 팁을 고려할 때 수익 중심 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
기사에서 언급된 대로 회사가 현재 설탕 부문에서 역풍에 직면해 있지만, Suedzucker의 2025년 1분기 기준 지난 12개월 매출은 $11,218.27 million이었으며, 같은 기간 동안 6.06%의 매출 성장을 기록했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 단기적인 도전에도 불구하고 회사가 상당한 매출 기반을 유지하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Suedzucker AG에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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