목요일, Raymond James는 Arcadium Lithium PLC (NYSE: ALTM)에 대한 등급을 'Outperform'에서 'Market Perform'으로 조정했습니다. 이는 Rio Tinto의 인수 제안이 공개된 후의 조치입니다. 이번 하향 조정은 Arcadium 주가가 31% 급등하여 제안된 매수가인 주당 $5.85에 근접한 것에 따른 것입니다.
수요일의 인수 소식은 주식 매수 열풍을 불러일으켜 주가를 제안된 매수가의 5% 이내로 끌어올렸습니다. Raymond James의 Event-Driven Trading 팀은 인수 성공 가능성을 93%로 추정하고 있습니다. 이러한 낙관적인 전망으로 인해 회사는 Arcadium 주식에 대한 추천을 수정하게 되었습니다.
Raymond James는 이번 거래가 Arcadium 주주들에게 매우 유리할 것이라고 확신하고 있습니다. 회사는 리튬 부문 내 다른 인수합병 기회가 있기 때문에 Arcadium을 두고 입찰 전쟁이 벌어지지 않을 것으로 예상합니다. 또한, Rio Tinto와 Arcadium 간의 운영 중복이 최소화되어 있어 독점금지 문제도 없을 것으로 전망하고 있습니다.
이 금융 기관은 전날의 분석에서 언급한 내용을 재확인하며, 거래의 단순한 성격과 예상되는 복잡성이 없음을 강조했습니다. 거래가 실현될 가능성이 높아 보이면서, 등급 조정은 현재의 시장 상황과 인수 종결이 임박했음을 반영하고 있습니다.
제안과 관련하여, 광업 대기업 Rio Tinto는 약 $67억 규모로 Arcadium Lithium을 인수할 예정입니다. 이 거래는 Arcadium 주주들과 규제 당국의 승인을 받아 2025년 중반에 마무리될 것으로 예상됩니다.
이번 인수로 Rio Tinto의 포트폴리오가 크게 확대되어 에너지 전환에 필수적인 소재 분야의 글로벌 리더가 될 것입니다. 또한 이 거래로 2028년 말까지 Arcadium의 현재 연간 리튬 생산 능력이 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.
한편, Arcadium Lithium은 여러 애널리스트들의 주목을 받고 있습니다. CFRA는 리튬 가격 하락으로 인해 등급을 Buy에서 Hold로 하향 조정했고, Mizuho Securities는 중립 등급을 유지하면서 목표가를 $4.30로 상향 조정했습니다. Evercore ISI와 TD Cowen 같은 다른 회사들은 긍정적인 등급을 유지하고 있으며, Evercore ISI는 $9.00의 목표가를 유지하고 있습니다.
Arcadium Lithium은 또한 2024년부터 2028년까지 자본 희석 없이 연평균 약 20%의 물량 증가 계획을 발표했습니다. 그러나 이 계획에 대한 애널리스트들의 반응은 엇갈리고 있습니다. BMO Capital Markets는 신중한 입장을 보인 반면, TD Cowen은 Buy 등급을 재확인하며 회사의 전략적 계획과 재무 성과를 높이 평가했습니다.
이상이 Arcadium Lithium을 둘러싼 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Arcadium Lithium PLC (NYSE: ALTM) 주식의 최근 동향은 InvestingPro의 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 주식은 지난 주 98.21%, 지난 달 145.58%의 놀라운 수익률을 보였습니다. 이 수치들은 기사에서 언급한 인수 발표 이후 31% 급등을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 ALTM의 주가 변동이 상당히 변동성이 크다는 점을 강조하며, 이는 기사에서 설명한 최근의 가격 변동에서 명확히 드러납니다. 또한, ALTM이 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 팁은 Rio Tinto에게 매력적인 인수 대상이 될 수 있는 요인이 될 수 있습니다.
ALTM의 주가순자산비율(PBR)이 0.95라는 점은 주목할 만합니다. 이는 주식이 장부가치에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 점이 Rio Tinto가 주당 $5.85의 가격으로 회사를 인수하려는 이유를 일부 설명할 수 있습니다.
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