월요일, Jefferies는 신용 보고 및 관련 서비스 전문 기업인 TransUnion (NYSE:TRU)의 주가 목표를 $100에서 $125로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 모기지 부문의 강세를 바탕으로 한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
Jefferies의 분석가들은 "모기지 부문의 강세를 고려해 EFX, TRU, FICO의 3분기 추정치를 가이던스와 컨센서스 이상으로 상향 조정했습니다. 다만 EXPN은 모기지 노출도가 상대적으로 낮아 변경하지 않았습니다."라고 밝혔습니다.
Jefferies는 Equifax와 TransUnion이 연간 가이던스를 상향 조정할 것으로 예상합니다. Fair Isaac Corporation에 대해서는 4분기 실적이 예상을 상회할 것으로 보지만, 더 신중한 입장을 취하고 있습니다. 이는 FICO 점수의 기업 간 가격 책정과 관련하여 2025 회계연도에 대한 투자자들의 높은 기대치 때문입니다.
또한 Jefferies는 2026년과 2027년에 대한 추정치를 새롭게 제시했는데, 이는 신용 보고 및 금융 서비스 부문에서 이들 기업의 장기적 성과에 대한 전망을 보여줍니다. 이 회사의 전망은 최근 모기지 시장의 발전을 고려할 때 이들 기업의 지속적인 성장과 수익성에 대한 자신감을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는, 신용 정보 산업의 주요 기업인 TransUnion이 2024년 2분기에 예상을 뛰어넘는 8%의 매출 성장을 보고했습니다. 이러한 성장은 주로 금융 서비스 및 신흥 수직 부문의 상당한 기여와 국제 시장에서의 두 자릿수 성장에 기인합니다. 이에 따라 TransUnion은 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
재무 실적 외에도 TransUnion은 2024년 2분기에 대해 주당 $0.105의 정기 분기 현금 배당금을 선언했는데, 이는 주주들에게 가치를 환원하려는 회사의 지속적인 노력을 반영합니다.
분석가들의 입장에서, Baird와 RBC Capital Markets는 TransUnion에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Baird는 주가 목표를 $94.00에서 $104.00로, RBC는 $85.00에서 $106.00로 각각 상향 조정했습니다. UBS는 TransUnion에 대해 중립 등급으로 커버리지를 시작했으며, 주가 목표를 $110.00로 설정했는데, 이는 주식 가치의 균형 상태를 시사합니다.
한편 TransUnion은 내부고발자 보호 규정 위반으로 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 $312,000의 벌금을 부과받았습니다.
InvestingPro 인사이트
TransUnion의 최근 실적은 Jefferies의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출은 가장 최근 분기에 7.52% 성장했으며, 60.79%의 강력한 매출총이익률을 기록했습니다. 이러한 견고한 재무 성과는 지난 3개월간 37.46%의 주가 수익률로 나타났습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 TransUnion은 3년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 환원에 대한 회사의 의지를 보여줍니다. 또한 분석가들은 올해 순이익 성장을 예상하고 있어, Jefferies의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
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