수요일, Barclays는 Visa Inc (NYSE:V) 주식에 대한 비중확대(Overweight) 등급을 재확인하며, 이 결제 처리 거대 기업의 주식에 대한 목표가 $319.00를 유지했습니다. 이 회사는 Visa가 최근 직면한 법적 도전을 언급하며, 인센티브, 번들링, 독점성, 파트너십 등 회사의 근본적인 비즈니스 전략을 겨냥한 법무부(DoJ)의 소송에 주목했습니다.
Barclays의 애널리스트는 DoJ의 현재 접근 방식이 특정 기술적 관행이나 가격 수준에 초점을 맞춘 Durbin 수정안과 같은 과거의 규제 조치와는 다르다고 강조했습니다. 애널리스트의 설명에 따르면, 이번 소송이 Visa의 핵심 비즈니스 전략에 초점을 맞추고 있어 회사에 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 합니다.
법적 역풍에도 불구하고, Barclays의 입장은 Visa의 시장 위치와 가치평가에 대한 자신감을 시사합니다. $319.00의 목표가는 변동 없이 유지되어, 이 회사가 주식의 잠재적 성과에 대해 계속해서 긍정적인 전망을 가지고 있음을 나타냅니다.
DoJ의 소송은 규제 전술의 변화를 보여주며, 기술적 세부사항을 겨냥하는 것에서 더 광범위한 비즈니스 관행에 도전하는 방향으로 전환되고 있습니다. 이러한 변화는 Visa와 같은 기업들이 이러한 법적 조사의 복잡성을 헤쳐 나가는 데 새로운 도전을 제기할 수 있습니다.
애널리스트는 DoJ가 제기한 사건이 그 광범위한 범위로 인해 더 큰 피해를 줄 수 있지만, 정부가 승소하기에는 더 어려울 수 있다고 결론지었습니다. 이 진술은 소송의 불확실한 결과와 향후 Visa의 비즈니스 운영에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, DoJ는 Visa가 가맹점에게 높은 수수료를 위협하고 잠재적 경쟁자들의 시장 진입을 저지하는 관행을 통해 직불카드 시장에서의 지배력을 유지해왔다고 주장합니다. 미국 직불카드 거래의 60% 이상을 처리하는 Visa는 이러한 거래에서 연간 약 70억 달러의 수수료 수익을 올리고 있다고 합니다.
임박한 소송에도 불구하고, TD Cowen은 Visa에 대한 매수 등급을 유지하며 즉각적인 재무적 영향은 미미할 것으로 예측했습니다. 이 회사는 현재의 규제 문제가 Visa의 단기 재무 성과에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 제안합니다. 반면, Monness, Crespi, Hardt는 Visa 주식에 대해 중립 등급을 유지하며, 반독점 소송으로 인한 잠재적 영향을 시사했습니다.
Visa는 최근 2024년 회계연도 3분기에 결제 규모가 7% 증가했고, 조정 주당순이익(EPS)이 전년도 $2.16에서 $2.42로 증가했다고 보고했습니다. 또한 회사는 파리 올림픽 개막 주말 동안 카드 소지자들의 매출이 26% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 발전은 Visa의 시장 관행에 대한 증가된 조사와 더 넓은 결제 처리 산업에 미칠 잠재적 영향 속에서 이루어졌습니다.
InvestingPro Insights
Barclays가 최근 Visa Inc의 비중확대 등급을 재확인한 것과 관련하여, InvestingPro 데이터는 이 금융 거대기업의 현재 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Visa의 시가총액은 $519.48 billion으로 금융 서비스 산업에서의 중요한 존재감을 반영하고 있습니다.
잠재적인 법적 도전에도 불구하고, 회사의 기본적인 재무 상태는 여전히 강합니다. 29.18의 높은 P/E 비율은 회사의 수익성과 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 더욱이, Visa의 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 9.7%로, 복잡한 규제 환경에서도 확장할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 이러한 지표들과 함께 같은 기간 동안 15.56%의 일관된 배당금 성장률은 회사의 재무 건전성과 주주 수익에 대한 헌신을 강조합니다.
주목할 만한 InvestingPro Tip은 Visa가 17년 연속 배당금을 지급해 왔다는 점으로, 주주들에게 가치를 돌려주는 데 있어 신뢰성을 보여줍니다. 애널리스트들은 회사가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있어, 현재의 법적 절차 중에도 주식을 고려하는 투자자들에게 중요한 정보입니다. 더 심층적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro에서 Visa의 가치평가와 업계 내 경쟁력 있는 위치에 대한 통찰을 포함한 수많은 추가 팁을 제공하고 있습니다.
전반적으로, DoJ 소송의 결과는 불확실하지만, Visa의 강력한 재무 성과와 지속적인 시장 위치는 규제 조사로 인해 제기된 우려에 대한 균형을 제공합니다. 투자자들은 https://kr.investing.com/pro/V를 방문하여 Visa의 전망에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 추가 전문가 분석과 팁을 탐색할 수 있습니다.
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