Citi는 Intel Corporation (NASDAQ: INTC)에 대해 중립 등급을 유지하고 있으며, 목표가는 $25.00로 변동이 없습니다.
이는 Intel이 최근 Amazon Web Services (AWS)와 맞춤형 Xeon 프로세서 공급 및 AI 패브릭 칩 개발에 대한 중요한 계약을 체결했다고 발표한 이후의 결정입니다.
새로운 사업에도 불구하고, Citi는 Xeon 칩 맞춤화의 수익성에 대해 여전히 신중한 입장을 취하고 있으며, 이로 인해 잠재적으로 더 낮은 마진이 발생할 수 있다고 제안합니다.
Intel은 월요일 AWS에 맞춤형 Xeon 칩을 공급하기 위한 수십억 달러 규모의 계약을 체결했다고 공개했습니다. Citi는 Intel이 이미 Xeon 프로세서를 제조하고 있기 때문에 이 계약을 진정한 파운드리 승리로 간주하지 않았습니다.
우려사항은 이러한 칩의 맞춤화가 Intel의 이익 마진을 감소시킬 수 있다는 점입니다.
AWS 계약 외에도, Intel은 미국 정부로부터 수년에 걸쳐 최대 30억 달러의 계약을 수주했다고 발표했습니다.
금융 회사의 애널리스트는 이러한 최근 발전을 Intel 주식에 대한 중립 등급을 유지하는 이유로 언급했습니다.
회사에 따르면, 정부 계약은 유익하지만 지정된 기간 동안 회사의 궤도를 극적으로 변화시킬 것으로 예상되지는 않습니다.
Citi의 입장은 Intel의 파운드리 사업에 대해 신중한 전망을 반영하며, 회사가 이 부문에서 철수를 고려해야 한다고 제안합니다.
중립 등급의 재확인은 AWS 및 미국 정부와의 새로운 계약에도 불구하고, 단기적으로 Intel 주식의 예상 성과에 변화가 없음을 나타냅니다.
한편, Intel은 미국 기술 시스템의 회복력을 강화하기 위한 Secure Enclave 프로그램에 최대 30억 달러를 수주했으며, 미국 국방부를 위한 반도체 생산에 최대 35억 달러의 연방 보조금 자격을 확보했습니다. 이러한 발전은 미국의 반도체 공급망을 강화하기 위한 Intel과 미국 정부 간의 전략적 파트너십을 강조합니다.
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