Berenberg는 보험회사 Ageas (AGS: BB) (OTC: AGESY)에 대한 매수 의견을 재확인하며, 주가 목표를 EUR54.90으로 유지했습니다.
이 회사는 9월 23일 예정된 투자자의 날이 Ageas 주식의 중요한 촉매제 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다.
Berenberg의 자신감은 Ageas의 성장과 지급여력자본의 일치에 근거하고 있으며, 이는 2021년 회사가 2022-24년 전략 계획을 발표했을 때와는 대조적인 상황입니다.
Berenberg에 따르면, 이러한 일치로 인해 모든 Ageas 부서가 현금 송금 증가에 전념할 수 있게 될 것입니다. 이 회사는 투자자의 날에 Ageas가 현금 송금 성장 목표 상향, 배당금 성장 목표 상향, 그리고 더 정기적인 자사주 매입 약속을 발표할 것으로 예상하고 있습니다.
Berenberg의 전망은 Ageas의 현재 재무 건전성이 과거보다 더 견고해 보인다는 점에 기반하고 있습니다.
성장 목표와 지급여력자본의 일치는 Ageas가 이러한 재무적 약속을 할 수 있게 해줄 핵심 요인이라고 이 회사는 믿고 있습니다.
Ageas는 아직 현금 송금이나 배당금 성장 목표 변경에 대한 공식 성명을 발표하지 않았으며, 정기적인 자사주 매입 계획도 확인하지 않았습니다.
시장은 이러한 잠재적 변화에 대한 추가 세부 사항과 확인을 위해 투자자의 날을 기대하고 있습니다.
Ageas의 투자자와 주주들은 앞으로 있을 투자자의 날의 발표 내용이 회사의 주가 실적에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문에 이러한 발전 상황을 주의 깊게 지켜볼 것으로 보입니다.
최근 다른 소식으로는, Ageas가 최신 지침과 전략적 움직임에 따라 Berenberg로부터 재무 예측 수정을 받았습니다. Berenberg는 Ageas 주식에 대한 매수 의견을 재확인하며 주가 목표를 EUR54.90으로 유지했습니다.
조정 사항에는 2024 회계연도의 순영업이익 추정치를 EUR12억9600만에서 EUR12억6300만으로 낮춘 것이 포함되며, 이는 Ageas의 새로운 범위인 EUR12억에서 EUR12억5000만과 일치합니다.
이 회사는 또한 Ageas의 현금 추정치를 재조정했는데, 이는 2024 회계연도에 EUR8억 이상의 현금 송금에 대한 회사의 업데이트된 지침을 고려한 것으로, Berenberg는 EUR8억500만으로 추정하고 있습니다. 이 수정은 최근 발표된 EUR2억의 자사주 매입을 고려한 것입니다.
또한, Berenberg는 2026 회계연도의 Ageas 주당 배당금(DPS) 예측을 EUR4.10에서 EUR4.25로 상향 조정했습니다. 이 조정은 2023년부터 2026년까지의 DPS 연평균 성장률(CAGR)이 이전 추정치 8%에서 9.3%로 증가했음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Ageas가 잠재적인 재무 약속에 대한 기대감이 높아지는 가운데 투자자의 날에 접근함에 따라, InvestingPro의 최신 지표와 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. Ageas는 현재 P/E 비율이 8.13으로 거래되고 있어, 합리적인 가격의 수익을 찾는 투자자들에게 매력적인 가치평가를 나타낼 수 있습니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율이 7.86에 머물러 있다는 점에서 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 Ageas가 15년 연속 배당금을 지급하며 주주들에게 일관된 보상을 해왔다는 점을 강조합니다. 이는 회사의 재무적 회복력과 주주 수익에 대한 약속을 보여주는 증거입니다. 또한, Ageas의 유동자산이 단기 부채를 초과하여 재무적 약속을 뒷받침하는 견고한 유동성 포지션을 제공하고 있습니다.
2024년 최근 배당일 기준 배당 수익률이 7.34%로, Ageas는 수익 중심 투자자들에게 잠재력을 보여줄 뿐만 아니라 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 73.48%의 강력한 배당금 성장을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 지표일 수 있습니다. 더 자세한 분석과 추가 InvestingPro 팁을 원하시는 분들은 https://kr.investing.com/pro/AGESY에서 더 많은 인사이트를 확인하실 수 있습니다.
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