화요일, Citi는 옥외 광고 전문 기업인 Stroeer SE & Co KGaA (SAX:GR)의 목표주가를 기존 €59.30에서 €59.20으로 하향 조정하면서 주식에 대한 중립적 입장을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 2분기 실적과 3분기 가이던스를 검토한 후 이루어졌으며, 옥외(OOH) 광고의 모멘텀이 전년 대비 10% 증가하며 비슷한 속도로 지속될 것으로 예상됩니다.
Stroeer의 2024년과 2025년 전체 매출 추정치에 대한 소폭 수정으로 각각 0.4%와 0.5% 감소했습니다. Citi는 회사의 FY24 유기적 성장률을 전년 대비 9.6%로 예상하고 있으며, 이는 9.7%의 컨센서스보다 약간 낮은 수준입니다. Citi의 재평가에는 가중평균자본비용(WACC) 가정의 상향 조정도 포함되어 있으며, 자기자본비용 상승으로 인해 기존 7.7%에서 9.2%로 증가했습니다.
새로운 목표가는 수정된 가정을 반영한 부문별 가치 합산(SOTP)과 현금흐름할인(DCF) 평가를 기반으로 합니다. 목표가는 하향 조정되었지만, Citi는 Stroeer 주식에 대해 중립 등급을 재확인했으며, 이는 강세나 약세 어느 쪽도 아닌 입장을 나타냅니다.
또한, Citi는 9월 18일과 19일에 예정된 연례 성장 컨퍼런스를 발표했으며, 이 자리에 Stroeer의 경영진이 참석할 예정입니다. 이 행사는 투자자와 애널리스트들이 회사 경영진과 소통하고 회사의 운영과 전망에 대해 더 깊이 있는 통찰을 얻을 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
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